訂單減少投資回撤、樓市股市齊跌,越南“金子不再發光”了

就在今年5月,國外訂單大量湧入越南,越南工廠花1000萬越南盾(約合2900元人民幣)也難找一名熟練工。不過僅僅過了半年,情勢急轉直下,不少越南工廠已在大幅裁員。

受到地緣政治衝突和高通脹影響,不少歐美民眾打算今年聖誕節節約著過,尤其是歐洲民眾如今正疲於應付高漲的取暖費,節日購物需求銳減,這最終導致全球部分製造業工廠遭遇“訂單荒”。

自下半年以來,許多越南製造業工廠接收到的訂單明顯減少,加上此前生產線和招聘的擴張速度過快,導致如今不少工廠不得不縮減生產時間,並安排工人輪流休假,甚至是裁員。

越南首都河內街頭車流。新華社資料

上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新表示,歐洲市場疲弱,美國加息“抽血”,這些外部環境的問題讓越南經濟承壓。儘管越南也付出了大量努力,但並不能有效地扭轉當前被動的局面。除此之外,很多東南亞國家也面臨類似的困境。

不過周士新也分析道,越南當前遭遇訂單不足,在某種意義上來說也是疫情后越南經濟有所恢復,生產能力提升的結果。

用工荒變訂單荒

越南製鞋企業三湖股份在11月初向1400多名工人發送了停工通知,佔其職工總數的30%。三湖股份為國際多家知名品牌的代工企業,此前已盡力分流了一部分員工。由於從10月初起遭遇多個品牌的砍單,一下子導致3000多名工人無工可作。

公司工會主席阮清安表示,年初工廠投入大量資金招聘1500名工人,但至今情況完全反轉。“公司很想留住工人,畢竟招來合格的都不容易,但眼下這種情況訂單那麼大的缺口,很難找到新的訂單來填平”。

今年上半年,越南一度遭遇用工荒。企業甚至為了招到人被迫妥協,不再挑三揀四,只要身體健康、符合要求,就趕緊入職上班。

如今,用工荒變成了訂單荒。由於面臨失業或無薪假,很多平陽省工業園的工人已經在打包準備回鄉過年,這比往年早了太多。在往年,尤其是在疫情前,11月末正是他們加班加點趕訂單的時候,有時工廠還會臨時增招工人以按時交付訂單。

平陽省位於越南經濟中心胡志明市的正北方,這裡集中了大量的工業園和產業集群,被稱為越南的“工業首都”。越南經濟以出口導向型為主,平陽省的經濟表現可謂是越南經濟的一張晴雨表。

受歐美市場需求萎縮、貿易保護主義、原材料價格上漲、供應鏈局部斷裂等因素影響,越南進出口貿易如今面臨較大困難,部分產業出口訂單大幅減少,企業生產經營困難。

越南海關總局10月末的統計顯示,今年9月以來,越南貨物貿易進出口持續下滑。9月出口額298.2億美元,環比下降14.6%。10月也未見好轉,其中10月上半月環比9月下半月出口下降了17.5%。

根據越南勞動總聯團(VGCL)的數據,從9月到11月,訂單短缺對越南28個省市的63萬多名工人造成了影響。

胡志明市紡織服裝刺繡協會會長范春鴻,已經從業30多年,他表示從未在越南見過如此大規模的裁員,現在的情況比疫情時還要困難。

目前,越南紡織、木製品和電子類等出口企業受影響最大。許多紡織服裝企業表示,往年此時訂單很多,要排到明年一季度,但現在訂單僅夠安排到11月。

越南紡織服裝行業預測,行業的出口在2023年上半年將繼續縮減。以往數據顯示,美國服裝和鞋類零售額在通貨膨脹達到頂峰後,需要8~10個月的時間才逐漸恢復正常。同時,由於海運訂單擁堵恢復快於預期,導致8月美國服裝和鞋類進口量增至歷史新高,給2022年第四季度甚至2023年上半年的去庫存造成壓力。

長期以來,越南利用其勞動力成本優勢,從國外大量進口原料或零部件,進行加工和組裝後再出口,帶動了工業與經濟的進步與發展。

周士新表示,這種模式嚴重依賴外部原材料和外部市場,季節性強,很容易產生“青黃不接”的現象,穩定性較差,越南如今也著重於引進高科技和高附加值的產業。

越南政府在6月批准了《2021-2030年外國投資合作戰略》,其首要目標是吸引高科技和高附加值的項目,更好地對接國際生產鍊和供應鏈。

以往中企赴越南投資的多為勞動密集型企業,如今越南方面借鑒中國發展的經驗,也希望推動國內高科技和高附加值產業的成長。目前雖還在起步的過程中,但政策支持的力度很大,長期來看將有助於越南產業的可持續發展。

樓市與股市下行

“越南訂單荒”會產生一連串的經濟效應,聯動效應很大。不過基於越南經濟今年前期的表現,加之越南政府加強運作,目前系統性的風險還在可控範圍之內。

在9月之前,越南金融市場在新興市場中表現優異,不過受到美聯儲加息的影響,國際熱錢加速離開越南,越南的樓市和股市也開始急轉直下。

2022年上半年,在全球都遭受疫情衝擊之時,胡志明市的房價依舊在4月份創下了10年來的歷史最高水平。數據顯示,2022年1~6月期間,胡志明市房價漲幅超過20%,漲幅冠絕亞洲,均價超過3.5萬元人民幣;越南首都河內的住宅價格平均上漲了20%~25%,部分地區漲幅甚至高達35%~74%。如今房地產價格雖然沒有暴跌,但成交量已經大幅萎縮,樓市冰封,導致很多地產從業人員面臨失業。

同時,越南還掀起了一輪監管風暴,10月8日,越南華裔地產大亨張美蘭被捕,成為引爆越南樓市和股市的導火索。自9月以來,越南股指已累計下跌超過30%。

根據越南政府發布的數據,其三季度GDP增速同比為13.67%。但考慮到越南去年三季度的經濟同比負增長,所以這一高比例的增速是在去年的低基數上實現的。

預計未來越南的增長動力將從外需轉向內需,從製造業轉向服務業。由於外部需求疲軟,預計工業生產將放緩。越南計劃與投資部官員表示,近期將集中精力繼續穩定宏觀經濟、控制通脹,確保收支平衡,同時防止複蘇動力下降。

中企承建的越南首條城市輕軌河內吉靈-河東輕軌線。

雖然受到外部不利因素影響,中越經貿合作依然保持良好的勢頭。越南是中國在東盟國家中最大的貿易夥伴和全球第六大貿易夥伴國;中國則是越南第一大貿易夥伴和第二大出口市場。據海關統計數據,2021年中越雙邊貿易額突破2300億美元。

根據中國海關公佈的2021年數據,中國是越南最大的中間產品供應國,佔越南進口總額的41.5%。中國駐越南大使熊波近日表示,越南約54%的機械設備及零部件、52%的紡織皮革原輔料、40%的手機及零部件都來自中國。

雖然越南工業品出口下降,但越南多種農產品和水產品已經超額完成全年出口目標,這在很大程度上與“區域全面經濟夥伴關係協定”(RCEP)有關。

自今年RCEP生效以來,帶動成員國間農產品貿易合作更為密切,越南榴蓮率先在9月實現了輸華貿易。越南媒體11月27日報導,中國海關總署簽署越南輸華燕窩產品檢疫要求議定書後,11月16日,越南農業與農村發展部部長黎明歡正式簽署了該議定書。

同樣在11月27日,中國首票進口越南百香果從廣西憑祥友誼關口岸通關。當日,一批重18.4噸的越南百香果運抵廣西憑祥浦寨互市區,經海關檢驗檢疫合格後直接運輸到工廠投入生產。

此外,據越南農業與農村發展部的數據,在2022年前9月,越南水產品向中國出口總額同比增長了85.2%。(第一財經資訊)


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