①7月底科技股暴跌期間，城堡投資折價接手「AI股神」阿申布倫納旗下基金的多數二級市場倉位，如今這筆「危機抄底」已迅速兌現成果；②格里芬披露，城堡通過逾100筆、總市值超過40億美元的大宗交易，已處置原始組合超過80%的總體風險。
在7月底科技股「至暗時刻」打包 「AI股神」大部分二級市場股票的城堡投資披露，已經兌現這筆「帶血籌碼」的大部分利益。
據媒體報導，城堡投資創始人肯·格里芬周五在一封致客戶的信中，披露公司從利奧波德·阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）旗下避險基金「態勢感知」手中收購資產一事。
在這封信中，格里芬告訴客戶，城堡投資已經通過超過100筆的大宗交易，處置了所購原始投資組合中「超過80%的總體風險」，這些交易對應的市場價值超過40億美元。
格里芬表示，這些交易涉及10隻不同的股票，算得上「今年規模最大的日內大宗交易」。
當今投資界的「避險基金一哥」評論稱：「我們分散風險的能力是我們投資策略的核心。這些時刻恰恰體現了我們快速評估複雜風險、迅速且果斷地配置資本，並精準執行決策的能力。」
值得一提的是，格里芬很少給投資者寫信。所以這份信本身，足以說明「避險基金一哥」對這筆交易有多麼得意。
作為AI時代湧現的投資神話，從2024年底到今年7月初，此前毫無資管經驗的阿申布倫納將「態勢感知」的資管規模從2億美元幹到超過400億美元。除了慕名注入的外部資金，他對一系列AI牛股的押注據傳還用上了數倍槓桿。
隨著科技股的「黑色7月」降臨，「AI股神」遭遇清算時刻。「態勢感知」重倉的閃迪、Bloom Energy等股票，都在上個月經歷「腰斬行情」，同時他做空的軟件股卻開始反彈，出現「好倉在虧錢，淡倉也在虧錢」的緊迫狀況。
13F持倉報告顯示，在風暴來臨前的6月底，「態勢感知」基金的前6大重倉股分別為閃迪、美光、Bloom Energy、台積電，以及新興算力租賃公司NEBIUS和CoreWeave，其中兩大記憶體巨頭的倉位佔比超過56%。
據悉，阿申布倫納的基金一直扛到7月29日，隨後經過徹夜談判，到第二天盤前決定將大部分二級市場倉位以當時價格再折讓10%賣給城堡投資
那個節點，正是科技股7月動盪的最低點。從格里芬「抄底」的節點計算，閃迪後續最多反彈超過80%，Bloom Energy和美光也至少反彈超30%。
格里芬也在周五證實。城堡投資的旗艦多策略基金Wellington基金在7月回報率為5.94%，創2022年以來最佳單月表現.
此前也有報導稱，城堡的戰術交易基金7月回報率達到11.1%，另一隻股票基金的收益率達到14.1%。兩隻基金均創出成立以來的最佳單月漲幅。(財聯社)