亞馬遜CEO安迪·傑西近日在A16Z的採訪中表示，生成式AI業務的增長速度已經達到當年AWS的數百倍，強勁的AI需求也成為亞馬遜大規模資本支出的重要推動力。
傑西回憶，AWS剛起步時，公司已經覺得業務增長非常快，但發展三年後，AWS的年化收入規模大約只有6000萬美元。
相比之下，這一輪生成式AI浪潮開始後的前三年，AWS上的AI業務年化收入已經超過250億美元。
傑西表示：“它的增長速度快了數百倍，我們從未見過這樣的情況。”
巨大的AI需求也帶來了巨大的基礎設施投入。亞馬遜預計，2026年資本支出約為2200億美元，資金將大量投入資料中心、AI計算基礎設施等領域。
這個數字甚至讓傑西自己感到驚訝。他回憶，大約15年前，亞馬遜管理團隊曾討論一家電信公司一年投入500億美元資本支出，當時大家都覺得難以想像：“他們怎麼能花這麼多錢？”
如今，亞馬遜自己的年度資本支出已經達到當時這一數字的4倍以上。更值得關注的是，傑西居然還表示：“即便今年資本支出達到2200億美元，我們仍然有相當一部分需求無法滿足。”
他還提到，AWS 2026年的產能目前已經基本售罄，2027年大部分產能也已經被預訂，甚至2028年也有相當一部分產能已經售出。當然，Bedrock、EC2等推理和雲服務中還給按需客戶留了一點。
傑西表示，當前限制雲和AI業務擴張的因素非常現實：資料中心有限、電力有限，記憶體供應同樣有限。他認為，這種資源緊張的狀態到2027年可能仍然不會結束。
考慮到AWS的AI業務和傳統非AI業務都在快速增長，這也帶來了新的資源分配問題。
以記憶體為例，當供應量有限時，亞馬遜需要決定多少資源用於HBM，配套AI加速器；多少資源用於傳統DRAM，服務EC2等核心雲端運算業務。 (費曼的AI實驗室)