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外匯投資對於初學者來說是比較友好的，但是很多人通過各種途徑了解后得出的結論是：想學好外匯投資需要懂很多東西。實際上不是這樣的，相對於其他的一些投資方式，外匯投資的初學者是最輕鬆的，對於初學者來說，學得多沒有用，更多的知識和技巧需要在實戰中學習，而且學習和更新自己的知識是貫穿整個外匯投資生涯的。初學者能清楚下文中提到的幾個基本概念、一些基礎策略和知道投資風險所在就可以入門了。
外匯是“國際匯兌”的簡稱，有動態和靜態兩種含義。動態的含義指的是把一國貨幣兌換為另一國貨幣，借以清償國際間債權債務關係的一種專門的經營活動。靜態的含義是指可用於國際間結算的外國貨幣及以外幣表示的資產。
外匯的靜態概念
狹義的外匯指的是以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用於國際間債權債務結算的各種支付手段。它必須具備三個特點：可支付性(必須以外國貨幣表示的資產)、可獲得性(必須是在國外能夠得到補償的債權)和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產)。
廣義的外匯指的是一國擁有的一切以外幣表示的資產。國際貨幣基金組織(IMF)對此的定義是：“外匯是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。”
外匯的動態概念
指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣，借以清償國際間債權、債務關係的一種專門性的經營活動。它是國際間匯兌(Foreign Exchange)的簡稱。
外匯投資
外匯投資是指投資者為了獲取投資收益而進行的不同貨幣之間的兌換行為。外匯可以作為投資的對象是外匯自身屬性決定的。外匯投資特點是風險大，但風險可控，操作靈活，杠桿比率大，收益高等。外匯投資方式分為：定期外幣儲蓄、外匯理財產品、期權型存款(含與匯率掛鉤的外幣存款)、外匯匯率投資等。
外匯交易平臺
外匯交易平臺指外匯市場上的一些具備一定實力和信譽的獨立交易商。平臺一方面提供交易的實時信息，另一方面還會吸納投資者的資金，回應投資者的買賣要求。infinox平臺等還會提供一些免費、及時、全面的外匯信息。個人投資外匯必須要經過平臺才能完成。
個人外匯投資策略
1.以閒餘資金為本做投資，追求投資過程中的心理優勢，讓自己在決策的時候可以保持客觀、鎮定的心態。投資時切勿過量交易，隨時保持3倍以上的可調用資金在手。保持適當的暫停買賣日，長時間不斷的交易會讓一個人的精神疲憊，帶來的是思維和行動的遲緩。
2.學會忘記過去的價位，避免形成心理障礙。提前制定止損位，把它作為交易的紅線，強迫自己永遠不要碰這個紅線。建立屬於自己的投資模型，透過模型進行投資，最大限度地減少情感因素帶來的投資失敗。
3. 操作方向上首先去考量市場短、中、長期趨勢的方向，決定將要進行的操作是屬於哪一種，資金規劃要根據操作的方向快速指定。確定操作的部位有多大，以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。
外匯投資風險
外匯投資風險主要集中在平臺風險和交易風險上：
（1）平臺風險：交易商的倒閉會讓我們的資金有去無回；平臺的不穩定，會讓我們交易無法順利進行；平臺的點差過高，會使交易成本增加，難以穩定贏利。受認可的、正規的平臺是投資安全的基礎。
（2）交易風險：無計劃地下單、重倉操作、盲目跟單、隨意止損、患得患失，最終導致帳戶資金不斷縮水，以爆倉結束。這其中既有個人的決策性風險，也有信息掌握不充足的風險，通過Infinox等服務商的帮助，有助了解市場趨勢，可以有效地避免一些風險。