「從零到一」認識中國能耗雙控對台灣產業及未來的影響

最近Netflix影集-魷魚遊戲一播出的兩週，

就創下80多個國家中，60多個國家締造收視第一的成績。

資料來源：Netflix 魷魚遊戲

如同電影一樣，金融市場的動盪，背後隱藏著社會人性的黑暗面，

中國限電…真有這麼簡單嗎?

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「能耗雙控」一詞，相信大家都從陌生聽到耳朵長繭了！

這邊洛克會用5W1H來跟大家聊聊，

也會盡量用化”煩”為簡的方式去做解釋。

本文架構5W1H

1. What 中國能耗雙控事件是什麼?

2. Why 為什麼會發生?

3. Where中國有什麼地方受到影響

4. When 這件事情影響的時間有多長?

5. Who 台灣有哪些產業受影響

6. How 如何去應對這些狀況

What 中國能耗雙控事件是什麼?

能耗雙控就是所謂的「限制電力供給」

對中國而言，過去就有在做這件事情了，

包括過去的中國早在「十一五規畫」中就將能耗強度當指標，

並納入「十三五規畫」政策，在依照全國各區、省份去制訂。

中國限電三大主要原因

一、是煤炭供應緊張、煤價上漲，導致電力供給緊縮

二、年底能耗雙控的壓力增加，產能大幅增加

三、中國為了碳達峰、碳中和的經濟穩定目標

隨著氣候變遷影響加劇，再加上新能源的崛起，

像：世界各國皆訂下2025年後，電動車50%普及於市場的目標。

而2021年的中國要拼碳中和(使用低碳能源取代化石燃料)

越到年底的時候各區、各省之前訂立的排碳目標壓力就越大

「這邊你可以試想成一位考生，誇下海口說英文要考滿分，

但是到了考試前一個禮拜才開始用功k書的概念，那當然離考試時間越近的話，壓力也自然越大。」

「能耗雙控」名詞解釋：

是指對能源消耗的「總量」和「強度」

進行控管，限制產業煤、電用量。

能消總量：指在一定時間內消耗的能源總量。

能耗強度：指單位 GDP 的能源消耗量

(也就是國家每生產1個GDP會消耗的能源)

Why 為什麼會發生?

最主要三個原因

1. 中國限制澳洲煤礦的進口 (供給)

2. 導致中國的煤炭庫存不足 (存貨)

3. 夏季用電高峰+冬天煤炭的使用 (需求)

受到去年疫情的影響，不僅帶動台灣科技股推進，

缺工、缺料的現象，當然也反映在原物料族群上，

不外乎，2021年初的鋼鐵、造紙及水泥報等都受影響，

而煤炭又是供給電能重要的來源，需求激增之下，

供給有限的情況下導致”動力煤價格飆漲一倍”。

其實早在今年4月的全球氣候峰會上，

美國目標2030年將碳排放量相對2005年減少50-52%。

而全球碳排最高的中國、印度並沒有給出更大的目標。

中國稱說，今年目標將煤炭消費從的57%降至56%以下，

其實是有一個模糊地帶在的，影響微乎其微。

Where中國有什麼地方受到影響?

中國受影響的地方如下，資料也會持續更新，

橘色跟灰色的地區，是還沒有開始限電的。

When 這件事情影響的時間有多長?

就目前來看，夏季即將進入秋季並來到冬季，

對中國地區而言，有許多地方是屬於高緯度、地方較為寒冷的，

因此許多的房子需要「地熱系統」，去控制家裡的溫度，

簡單來說：冬天可能才是中國限電的主場時間，

因此，就影響的時間來看，至少會到22Q1末22Q2初，

才會有所緩解，大概是明年2,3月的時間。

Who 台灣有哪些產業受影響?

影響的產業分為「利空」及「利多」的產業

這裡我們先談論到影響的族群有哪些?

晶圓代工產業、半導體封測產業、矽晶圓產業等等。

How 我們如何去應對這些狀況?

其實，以大格局的角度來看，市場就是一個階段性回檔修正，

未來的多頭格局向上，至少還能維持1-2年，

而且就亞洲來看，台灣匯率仍處於相對強勢的，

雖說美元指數近期一度飆破94大關，但台幣卻未貶破28元大關，

顯示出台灣的匯率仍上相對國際上是強勢的！

以下整理，現在及未來國際利空利多狀況。

終於整理完中國限電的事件了，內容若有任何疏漏、不足之處還請見諒，

也歡迎大家不吝在下方提出意見給予指教！

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參考網站：

1. 經濟日報
2. 台新投顧
3. 財訊週刊
4. 中央銀行網站
5. 台灣科技媒體中心
6. 上報
7. 新浪 -動力煤礦價格圖
8. Netflix 魷魚遊戲

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