【新台股龍捲風】 當大家都在看NVIDIA財報時，美國偷偷出現小動作！？目的？
找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美股為何殺尾盤？台股為何能開高走高？NVIDIA昨晚盤中創歷史新高後轉跌，加上銀行與零售股拖累美股，這是美股下跌的原因，但其中有很多貓膩，例如：27家中國實體最終從“未經驗證清單”中移出，還有在全球央行會議前，美國勞工部統計局（BLS）將公佈今年一季度的就業和工資季度普查（QCEW）數據，這一重要就業數據的調整基準可能讓美聯儲可能更沒有理由繼續加息，摩根大通經濟學家Daniel Silver估算，若根據周三的QCEW進行初步基準調整，截至今年3月的一年內，美國的新增就業人口會比目前已發布數據減少將近50萬，也就是說，這一年內，每個月約減少4萬，偷改遊戲規則，所謂何事？神奇的是媒體鮮少報導，大家都在討論NVIDIA財報，但實際上華爾街早已有新看法了：在財報前夕，看漲期權購入踴躍，在標普500指數市值最大的10家公司中，NVIDIA是 #唯一 一個看漲期權價格高於看跌期權的，華爾街分析師已開始帶風向稱財報數字並不重要，#供應 將決定一切，摩根士丹利表示NVIDIA人工智能產品目前 #只能滿足不到一半的需求，若明早數字難看，反而是低檔撿便宜的最佳時機，有來我們LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
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矽智財：股王世芯(3661-TW)，明確預告，第3季營收會下滑，但q4上來，主要是cowos獲得解決，重點是世芯股價不畏利空(因為股價是反應未來)連2根漲停今續漲，若比照辦理，nvidia的財報也就不用怕了，即便稍微不如預期，台股ai震盪還是要買！除此之外創意(3443-TW)今日也上來。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看https://youtu.be/WcWmQJ8UcSk
再來複習一下：
【矽智財】：(3661-TW)世芯上去了，(3035-TW)智原上去了，接下來就是(3443-TW)創意，(6531-TW)愛普搞不好可以留意了，【AI組裝】：(3231-TW)緯創，(6669-TW)緯穎，(2376-TW)技嘉，(2382-TW)廣達，其中(6669-TW)緯穎有可能股王爭霸戰，【一隻大野狼+三隻小猪】，震盪自己好好把握，【CoWoS】就是(3583-TW)辛耘，(6187-TW)萬潤【CCL】就是(2383-TW)台光電，(6274-TW)台燿【電源】看(2301-TW)光寶科，【PCB】看(3044-TW)健鼎【CPO】就是看(4979-TW)華星光，(3363-TW)上詮
今天來談談為何我們AI中PCB這塊能抱這麼久:主要還是要評估整體產業趨勢，根據集邦科技指出，隨著NVIDIAA100/H100的AI伺服器出貨量上升，帶動PCB需求增加，預估2023年搭載A100/H100的PCB需求將年增86%，2024年將進一步成長，也達到年增64%的幅度。AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板，以NVIDIA DGX A100為例，其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍。
而PCB上游CCL大廠(2383-TW)台光電為NVIDIA伺服器CCL主要供應商，市占率達80%以上，在OAM（開放加速器模組）和UBB（通用基板）的市占率則達90%以上。上半年每股賺4.44元，雖低於去年同期的7.23元，但在AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商相繼設計導入，在高速運算網通及AI server相關材料持續出貨，2023年網通類產品營運將延續成長動能。
(3044-TW)健鼎上半年每股稅後盈餘4.02元，第2季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第3季營運表現，明年將有新伺服器平台和AI伺服器兩大主要成長動能。
而(6274-TW)台燿7月AI產品已經開始投產，8月開始貢獻營收，市場預估8月營收有機會到15億以上。另外光通訊原本下半年400G開始放量，明年800G才要出來，而近期因升級趨勢加速，可能年底800G就要開始放量，台燿在800G產品是居領先地位，將拿下比台光電更多的市場份額，假設明年真的可以賺到10元，若以本益比18倍計算，目前還有肉吃！
而NVIDIA財報在已知的利多下早已反映在股價上
未知的利多和利空，才是決定未來AI的走勢
而此關鍵，YT都已搶先說明囉，自己去看吧，可參與這次優惠專案https://forms.gle/jSB1CZbaQqgWTahq9
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