【新台股龍捲風】AI漲不動了！該留該出？機殼、CPO輪攻！NVIDIA+美超微+美光，對抗AI最新出口禁令？！

應證昨日預告，費半日KD黃金交叉如預期上漲，不過可惜台幣貶破新低，拖累指數向下，美元走強可能使外資出走，歷史經驗一定要下跌，不過投信強勢撐住盤面，再加上AI收益開始發酵，使台股不同於過往，找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！今日一早傳出美國政府將再次出手限制中國AI發展，盤中彭博甚至直接點名有台廠協助華為，會不會又是緯穎中東訂單案的翻版，一定要來我們的YT節目，持續追蹤帶領大家掌握第一手消息，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看https://youtu.be/LzFiwiJO8E4？si=vcp28Zqk8o5aKPa5

指數雖跌，但日KD續黃金交叉，多頭仍未放棄，昨日YT節目率先提醒記憶體的威剛(3260-TW)，加上美光在高盛、德意志、摩根大通、花旗環球，全部給予「買進」或「優於大盤」投資評等下，記憶體打群架，均逆勢上攻，而我們手中的威剛(3260-TW)，又成為各節目盤中連線的焦點，董事長陳立白受訪時指出，記憶體市況即將翻轉，預估DRAM及NAND的第四季合約價將上漲10％～15％，現貨價將呈逐月或逐周調漲，自10月初到2024年上半年，合約價及現貨價將一路看漲，威剛第二季庫存金額達114億元，目前手上滿握低價庫存，DRAM及NAND低價庫存等比同量拉升，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升逐月攀高，威剛董事長陳立白分析國際大廠趨勢，主要原因是三星、SK海力士及美光三大記憶體原廠積極減產，效益開始顯現，NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的LINE@裡面有詳細的研究報告LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

光輝的十月還是要有AI領軍，昨日輝達NVIDIA上漲近3%、美超微上漲超過5%，AI三雄的技嘉(2376-TW)今日相對有撐，收在平盤，法人看好伺服器受惠AI Server銷售，預估營收季增、年增雙位數，先前在YT教大家外資估算營收的方法，還不知道的投資朋友一定要去看，另外我們每篇文章都提醒追蹤AI概念股，一定先看矽智財，今日矽智財族群的創意(3443-TW)逆勢上漲，外資法人出具報告來抬轎了，摩根士丹利證券預估，AI資本支出將從2023年的400億美元，成長到2024年的770億美元，年增幅高達92%，以台股相關AI上游半導體族群來看，大摩給予創意(3443-TW)「優於大盤」的評等，並將目標價調至1,800元，野村證券認為，雖然全球對於資訊科技的投資減少，但生成式AI等領域的長線成長動能卻很強勁，AI伺服器的需求仍然強勁，動態隨機存取記憶體（DRAM）、繪圖處理器（GPU）等需求有復甦跡象。不論行情好壞，不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮TG：https://t.me/imoney168

輝達（NVIDIA）將在本月15～16日於以色列特拉維夫舉行NVIDIA AI高峰會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，將於現場分享生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破，高盛分析師克隆（Steven Kron）看好輝達前景，繼8月底將輝達股票評等調升為「買進」後，近日更將輝達列入優先買進名單，目標股價設在605美元。

CCL族群我們依舊看好，今日聯茂(6213-TW)有漲，中秋節前請投資朋友來拿最新i16題材，資料當中最重要就是RCC概念股，今日消息也見報，蘋果可能將基板材料改成RCC背膠銅箔材料，台系廠商中聯茂(6213-TW)是最早能量產的廠商，更已經進入蘋果PCB廠的認證階段，另一檔CCL的台燿(6274-TW)今日微幅小跌1%，不過美系外資出具最新報告，維持台燿「買進」評等及目標價170元，法人看好台燿營運，預期9月合併營收將優於8月，第4季營運有望是今年單季高點。短線上AI伺服器概念股會彈，大盤成交量有些微回升，會以輪漲輪動方式去拉指數，接下來有國慶連假以及9月營收行情，不會操作有需要我們幫忙的，來我們LINE@留言，LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

友達2日晚間宣布，將以自有資金6億歐元（約新台幣204億元）百分百收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）全數股權，預計2024年上半年完成交割，BHTC為車用零組件Tier 1供應商，收購案若達陣，友達將具備車電系統整合能力，提供面板、車用系統、人機介面整合、智慧座艙全系列產品的多元供應商，友達併購BHTC將為用驅動IC廠商帶來新的機會，可以關注籌碼面集中的個股如瑞鼎(3592-TW)與矽創(8016-TW)。任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們的LINE@裡面有詳細的研究報告LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

由於國際大廠對於客製化AI晶片的需求提升，ASIC市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加ASIC的單價提升，追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，美系外資針對世芯-KY(3661-TW)出具最新研究報告，看好世芯-KY已做好充分準備去抓住AI ASIC(客製化晶片)的機會，故一口氣將世芯-KY目標價由2310元調升到3080元，不過今日受大盤連累下跌1.28%，同族群的M31(6643-TW) 今日微幅下跌1.47%，矽智財中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日下跌2.7%，智原積極佈局先進封裝(2.5D/3D封裝)切入小晶片(Chiplet)設計，並已獲國際客戶相關開案，持續看好IC設計後勢看漲。

另AI伺服器組裝的 廣達(2382-TW) 緯創(3231-TW) 緯穎(6669-TW)今日同步下跌，不過美超微與輝達皆上漲，AI後續成長動能持續看好(細節可看今晚YT)，國際半導體展突顯了先進封裝市場的蓬勃發展，【cowos】萬潤(6187-TW)短線漲多，今仍能維持小漲，機殼：(3693-TW)營邦、(3032-TW) 偉訓、(6117-TW)迎廣 ，今日強勢續漲，勤誠(8210-TW) 相對有撐，CPO：今(4979-TW)華星光、(3081-TW)聯亞跌，但(6451-TW)訊芯漲停，(3450-TW)聯鈞尾盤上漲，光纖：(3234-TW)光環連3根，整體類股良性輪動

大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。生成式AI爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電(2449-TW)目前來自AI相關營收占比約5％至6％，受惠於AI測試需求強勁，法人預估京元電今年第4季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除AI測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢，投信法人不離不棄，包含車用的正新(2105-TW)，PCB的博智(8155-TW)，散熱的奇鋐(3017-TW)建準(2421-TW)震盪都可留意

今日大盤相對較弱，國慶連假前量縮震盪都很正常，好的個股要趁震盪時好好佈局，迎接Q4行情！

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