興哥就事論事EP155 寧德時代!下一個華為?拜登臉綠!

美國點名了!下一個華為現身?

華為遭美國鋪天蓋地封鎖之後，下一個準備封鎖的大咖現身!?

美國智庫發布最新報告呼籲：美國政府應該檢視、甚至限制調查限制大陸電池製造商寧德時代與美國公司的合資企業和合作夥伴關係，特別是在被認為對國家安全至關重要的領域。

美國為何盯上寧德時代

關鍵一：跟華為都有相似之處

華為當初遭到封鎖跟現在的寧德時代，似乎很多優勢都有共同點。舉例來說：華為VS.寧德的比較。

華為

• 5G手機龍頭，華為5G市佔率高達三成到四成世界第一
• 估1.8兆到2兆美金，在中國僅次於阿里巴巴跟騰訊。
• 專利數量5G第一多。
• 從5G延伸到5.5G。

寧德

• 生產全球三分之一電動汽車電池，高居龍頭，市值也都是產業的第一，
• 估488億美元，在電動車電池產業也是龍頭。
• 在鈉離子領域第一，獨家黑科技。
• 更從刀片電池延伸到最新的凝聚態電池。

寧德時代兩大黑科技電池

2023年8月發表「神行超充電池」將量產！

神行超充電池，號稱是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電僅10分鐘就可讓汽車跑400公里，預計2023年底量產。2024年第一季就有電動車裝上神行超充電池，續航力能達700公里。

2023年4月發表”凝聚態電池”

能量密度高達每公斤 500Wh，密度是一般電池的兩倍，聲稱未來可以用在電動飛機，預計能在2023年量產車用版本電池。

神行超充電池 https://www.bilibili.com/video/BV1Yu41177Ni/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0

凝聚態電池 https://weibo.com/tv/show/1034:4893274348126357?from=old_pc_videoshow

關鍵二：軍事設施有寧德?引爆美國國安問題!

• 美國智庫發現：北卡羅萊納州大型軍事基地、美國海軍陸戰隊勒瓊營都安裝了大陸儲能系統，指寧德時代可能已滲透到美國的基礎建設。
• 勒瓊營位於北卡羅萊納州東南沿海，海岸線長11英里，是訓練兩棲作戰任務的理想場所，也是一旦中國決定入侵台灣，協助從台灣撤離非戰鬥人員的部隊訓練基地。2023年稍早這座基地安裝了新的儲能系統，由當地企業「杜克能源」所主導，號稱是北卡羅萊納州迄今最大的電池儲存項目，雖然並未明言其中的電池是由寧德時代所提供，但在新聞稿的官方照片中清晰可見寧德時代的標誌。
• 寧德時代與美國電網的關係密切，若沒有嚴格監管的話，將成為國安一大漏洞，就像大陸華為企圖掌控電信領域一樣，寧德時代也扮演戰略角色，掌控美國電動車未來。

美國海軍陸戰隊勒瓊營

關鍵三：全美電網恐怕已經遭入侵

最令FDD不安的是，寧德時代為美國電力公司提供大量儲能發電廠。已裝置在佛羅里達、維吉尼亞、內華達與加州的發電廠。除此之外，電動汽車電池還供應給特斯拉、通用汽車等大型車廠，本來還計畫與美國汽車廠福特在密西根州興建35億美元的電池廠，但因抗議傳出福特暫時喊卡。

FDD示警，這些儲能站複雜且難以偵測，可能威脅美國電網的控制系統，更嚴重的情況下，攻擊控制系統恐造成產業重鎮或金融中心大停電。如果在車上則是有隨時被監控的風險.

關鍵四：電池關鍵原料也被掌握

中國大陸近幾年花費鉅資在玻利維亞、辛巴威等國家投資合作鋰礦的開採權，粗估到2025年底，北京有望確保獲得全球1/3鋰礦的產量。

過去兩年，中國大陸企業共斥資45億美元（約合新台幣1377億6900萬元）收購了全球近20個鋰礦礦場的股權，其中大多位於拉丁美洲國家和非洲國家。

此外，將「礦產資源國有化」立憲的玻利維亞，是中國大陸大舉投資鋰礦開採的國家之一，現階段，玻利維亞擁有全球1/5的鋰礦藏量。中國大舉投資的玻利維亞更把礦產資源國有化寫入憲法。

「寧德時代」一月宣告，正在玻國南部波托西省推動玻國國有鋰業公司「YLB」與財團合資打造2024年生產2.5萬公噸電池級碳酸鋰目標，但全案並不透明，引發當地社會強烈批評。

興哥結論

大家好，我是興哥，美國對於中國的制裁，從華為開始往其他的產業鏈擴散，目前被盯上的是電池的寧德時代。寧德時代身為全球的電池龍頭，市佔率高達3成，也讓美國對其電池技術開始產生監管的機制。在這幾年雖然鋰電池由高價往下跌，跌幅將近6成之多。考試趁著市場低迷的同時，寧德時代非但沒有減產，而是在全球的鋰礦大力地做鋪成。可以花了45億在玻利維亞去取得鋰礦，持有全國的1/5。那整體市場，為了去防堵寧德時代，其實美國給的政策就是說因為這些電池他會有所謂的互聯網、聯網，所以有可能會造成國安的疑慮和危機。因此在這樣的過程中，我們認為台廠並沒有材料的優勢，但是有零組件的優勢。所以可以觀察中碳、新普、統振，其中的新普本益比低、獲利高、 投信布局，可以拉回多做留意。興哥抖音