華為遭美國鋪天蓋地封鎖之後，下一個準備封鎖的大咖現身!?

美國智庫發布最新報告呼籲：美國政府應該檢視、甚至限制調查限制大陸電池製造商寧德時代與美國公司的合資企業和合作夥伴關係，特別是在被認為對國家安全至關重要的領域。

華為當初遭到封鎖跟現在的寧德時代，似乎很多優勢都有共同點。舉例來說：華為VS.寧德的比較。

5G手機龍頭，華為5G市佔率高達三成到四成世界第一

估1.8兆到2兆美金，在中國僅次於阿里巴巴跟騰訊。

生產全球三分之一電動汽車電池，高居龍頭，市值也都是產業的第一，

估488億美元，在電動車電池產業也是龍頭。

在鈉離子領域第一，獨家黑科技。

更從刀片電池延伸到最新的凝聚態電池。

2023年8月發表「神行超充電池」將量產！

神行超充電池，號稱是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，充電僅10分鐘就可讓汽車跑400公里，預計2023年底量產。2024年第一季就有電動車裝上神行超充電池，續航力能達700公里。

能量密度高達每公斤 500Wh，密度是一般電池的兩倍，聲稱未來可以用在電動飛機，預計能在2023年量產車用版本電池。

神行超充電池 https://www.bilibili.com/video/BV1Yu41177Ni/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0

凝聚態電池 https://weibo.com/tv/show/1034:4893274348126357?from=old_pc_videoshow

關鍵二：軍事設施有寧德?引爆美國國安問題!

美國智庫發現：北卡羅萊納州大型軍事基地、美國海軍陸戰隊勒瓊營都安裝了大陸儲能系統，指寧德時代可能已滲透到美國的基礎建設。

勒瓊營位於北卡羅萊納州東南沿海，海岸線長11英里，是訓練兩棲作戰任務的理想場所，也是一旦中國決定入侵台灣，協助從台灣撤離非戰鬥人員的部隊訓練基地。2023年稍早這座基地安裝了新的儲能系統，由當地企業「杜克能源」所主導，號稱是北卡羅萊納州迄今最大的電池儲存項目，雖然並未明言其中的電池是由寧德時代所提供，但在新聞稿的官方照片中清晰可見寧德時代的標誌。

寧德時代與美國電網的關係密切，若沒有嚴格監管的話，將成為國安一大漏洞，就像大陸華為企圖掌控電信領域一樣，寧德時代也扮演戰略角色，掌控美國電動車未來。

關鍵三：全美電網恐怕已經遭入侵

最令FDD不安的是，寧德時代為美國電力公司提供大量儲能發電廠。已裝置在佛羅里達、維吉尼亞、內華達與加州的發電廠。除此之外，電動汽車電池還供應給特斯拉、通用汽車等大型車廠，本來還計畫與美國汽車廠福特在密西根州興建35億美元的電池廠，但因抗議傳出福特暫時喊卡。

FDD示警，這些儲能站複雜且難以偵測，可能威脅美國電網的控制系統，更嚴重的情況下，攻擊控制系統恐造成產業重鎮或金融中心大停電。如果在車上則是有隨時被監控的風險.

關鍵四：電池關鍵原料也被掌握

中國大陸近幾年花費鉅資在玻利維亞、辛巴威等國家投資合作鋰礦的開採權，粗估到2025年底，北京有望確保獲得全球1/3鋰礦的產量。

過去兩年，中國大陸企業共斥資45億美元（約合新台幣1377億6900萬元）收購了全球近20個鋰礦礦場的股權，其中大多位於拉丁美洲國家和非洲國家。

此外，將「礦產資源國有化」立憲的玻利維亞，是中國大陸大舉投資鋰礦開採的國家之一，現階段，玻利維亞擁有全球1/5的鋰礦藏量。中國大舉投資的玻利維亞更把礦產資源國有化寫入憲法。

「寧德時代」一月宣告，正在玻國南部波托西省推動玻國國有鋰業公司「YLB」與財團合資打造2024年生產2.5萬公噸電池級碳酸鋰目標，但全案並不透明，引發當地社會強烈批評。

大家好，我是興哥，美國對於中國的制裁，從華為開始往其他的產業鏈擴散，目前被盯上的是電池的寧德時代。寧德時代身為全球的電池龍頭，市佔率高達3成，也讓美國對其電池技術開始產生監管的機制。在這幾年雖然鋰電池由高價往下跌，跌幅將近6成之多。考試趁著市場低迷的同時，寧德時代非但沒有減產，而是在全球的鋰礦大力地做鋪成。可以花了45億在玻利維亞去取得鋰礦，持有全國的1/5。那整體市場，為了去防堵寧德時代，其實美國給的政策就是說因為這些電池他會有所謂的互聯網、聯網，所以有可能會造成國安的疑慮和危機。因此在這樣的過程中，我們認為台廠並沒有材料的優勢，但是有零組件的優勢。所以可以觀察中碳、新普、統振，其中的新普本益比低、獲利高、 投信布局，可以拉回多做留意。興哥抖音

政府近期放寬外籍看護申請標準，將有60萬長照需求家庭受惠，帶動移工來台人數上看100萬人，業者也磨刀霍霍搶攻移工小額匯款商機，統振週三(9/13)證實，宏碁日前以每股40.05元參與統振私募，持股逾10%，成為單一最大股東，為業務開發注入活血。

統振總經理何明哲表示，今年8月，移工透過該公司自建的QuickPay APP匯款筆數年增118%，已連績6個月創下歷史新高，激勵今年第二季毛利率站上30％水準，為歷年單季新高水準，預期今年匯出金額將突破300億元大關，帶動統振手續費收入水漲船高。

何明哲表示，台灣少子化現象未見緩解，預期至2030年勞力缺口將達40萬人，隨著政府祭出更多外籍移工來台相關政策，將有利於統振發展金融科技業務，目前統振旗下專攻外籍移工小額匯兌QuickPay APP受惠於有效會員數逐月穩定攀升，推升匯款筆數持續增長。

統振是國內第一家取得金管會移工小額匯款業務許可的公司，以串接便利商店、國內銀行及國外金融機構的完整網絡的模式，提供外籍移工合法、安全的匯款管道，款項可快速在1個小時內抵達國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達1至2天匯回該國家的時間差。

特別的是，統振為了解決外籍移工匯款痛點，還成立專業道地的語音客服團隊，強化移工在使用QuickPay APP系統的信用感及黏著度，成為QuickPay每月新增會員數及匯款筆數能持續攀升主因。

▲統振在總部成立專業道地的語音客服團隊，強化移工在使用QuickPay APP系統的信用感及黏著度，成為QuickPay每月新增會員數及匯款筆數持續攀升主因。

何明哲表示，由於會員數基礎擴大，社群經營也呈現幾何式成長效應，未來全力搶佔更多外籍移工匯兌市場的版圖，並以主要服務的對象覆蓋率完整涵蓋印尼、越南、菲律賓、泰國等四國的移工，與更多策略合作夥伴，以朝向打造外籍移工金融科技生活圈為目標。

何明哲表示，匯款業務成功的關鍵有三，包括友善環境、服務內涵、信任感，其中，信任感又是重中之重，目前在眾多的移工匯款App服務中，移工仍然很難去分辨所謂合法與非法的差異，因此，要建立移工對Qpay的信任，最重要的就是要從友善環境及提升服務內涵著手，減少犯錯機會，以逐漸累積的口碑，建立起外籍移工集體信賴的認同，自然而然的同儕效應會加速新增會員數的成長動能。

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43億美元15%溢價 鋰礦巨頭雅寶收購澳洲鋰礦五巨頭之一

全球最大鋰生產商雅寶：預定2024年中完成收購鋰礦業者Liontown。

澳洲鋰礦商 Liontown Resources2023/9/4：同意全球最大鋰礦公司 Albemarle Corp(雅寶)提出的 66 億澳元收購報價。

雅寶將每股現金報價從2.5澳元提升到3澳元。Liontown新的現金收購價為每股3澳元，較 9/2的最後收盤價2.62澳元溢價14.5%，比3月底雅寶提出的每股2.50澳元要約高出 20%。Liontown當天其股價上漲11%。

成立於 1887 年，總部位於北卡羅來納州的美國雅寶，目前是全球最大的鋰生產商，鋰化學品業收入、產能、產量規模均為全球第一。

澳洲股市領頭羊Liontown2023年以來股價飆升105%

Liontown 於 2006 年成立於澳洲西珀斯，主要從事礦產資源的勘探、評估和開發。控制著西澳洲的兩個主要鋰礦床，其中包括計劃於2024年中期首次生產的凱瑟琳谷(Kathleen Valley)項目，該項目是全球目前已勘探最大、品位最高的硬岩鋰礦床之一。Liontown的目標是尋找、開發和供應快速發展的電動汽車和儲能行業所需的電池礦物，目前還在研究建立綜合精煉廠，將鋰輝石加工為一水氫氧化鋰。氫氧化鋰更適合於高質量的電池，能夠為Liontown尋求新的增長潛力。

Liontown2022年2月，與特斯拉簽署為期 5 年的協議，計劃向其供應鋰輝石精礦。此外也與福特汽車、韓國樂金化學電池部門簽訂供應協議。Liontown 公司預測，到2030年全球鋰需求將增長5倍，供應將出現短缺。

埃克森傳與特斯拉等車商談鋰供應，雅寶有望參一腳

彭博社7月31日引述未具名消息人士報導，埃克森是準備跨入鋰生產、搶搭車用電池需求順風車，並從化石燃料分散出來的石油與天然氣巨擘之一。

美國石油巨擘埃克森美孚正在跟特斯拉、福特、福斯等車商洽談，準備供應車用電池需要的鋰。也跟三星、SK On Co.這些電池巨擘有過對話。
根據研究機構Benchmark Mineral Intelligence預測，全世界需要新建60座鋰礦場及廠房來滿足市場從化石燃料轉出的需求，2030年需要的鋰將比2015~2022年採掘出來的還多。

埃克森已設定每年要萃取10萬噸鋰的目標，公司正在探勘阿肯薩斯州一處面積10英畝的土地、最近已展開鑽井作業，而雅寶是埃克森接洽過的車用電池鋰礦商之一。

一帶一路土匪國插乾股 澳礦商被迫吐股權爽到中企

馬利軍政府盯澳礦商！股價暴跌50%！澳中合資礦區暫停!

一帶一路國家馬利（Mali）軍政府驅逐聯合國維和人員，求助於瓦格納集團，希望強化對領土的控制，更盯上澳洲礦商，要求澳洲礦商交出20%股權，喊停澳中合資礦區，導致澳洲礦商Leo Lithium 2023/9/4股價盤中一度下殺55%，收盤暴跌50.88%，吞噬了該公司的非洲鋰夢。

馬利暫停澳洲礦商Leo Lithium與贛鋒鋰業原礦石項目。根據澳洲證券交易所文件顯示，澳洲礦商Leo Lithium與贛鋒鋰業原礦石(direct shipping ore)項目營運遭馬里政府暫停。

Leo Lithium2023/9/4聲明，已於7/17收到馬利礦業部的信函，內容涉及直接運送原礦石、政府10%股權的情況以及項目進展的總體情況，馬利還成立一個委員會來審查這項投資案。馬利8月時祭出新的採礦法規，允許政府將其在開採項目中的股權增加到 20%。

Leo Lithium以 1.37 億美元的價格將其 Goulamina 鋰礦5% 的股份，出售給中企贛鋒鋰業，使這家中國鋰生產商擁有馬利合資企業 55% 的股權。

搶鋰都是為了電動車? 恐導致全球面臨鋰短缺

供不應求！ 2025年恐開始缺鋰，兇手是中國？

惠譽解決方案（Fitch Solutions）研究部門BMI在內的多家機構預測，全球2025年將開始缺鋰，主因是中國大陸對於鋰的需求超過其供應。該報告指出：「我們預測在2023年～2032年間，大陸電動車對於鋰的需求每年將平均成長20.4％。」相比之下，大陸同期鋰供應料僅增長6％，成長率不到需求的三分之一。

大陸是全球第三大鋰生產國，而鋰是電動車電池的關鍵原料。全球2021年約生產54萬公噸的鋰，但據世界經濟論壇（WEF）預測，2030年全球對於鋰的需求將超過300萬公噸。

全球電動車銷量2023年將達到1,380萬輛，2030年暴增至逾3,000萬輛

據標普全球商品洞察（S＆P Global Commodity Insights）預測，全球電動車銷量2023年將達到1,380萬輛，2030年暴增至逾3,000萬輛。

也有分析師認為，鋰短缺問題不會那麼快出現，但依然預測供不應求狀況將於十年內發生，時間點可能落在2028年。

電動車熱潮推升鋰價！日本救命藥物面臨停產危機

根據日經報導，由於未來可能出現鋰短缺、價格上升，日本田邊三菱製藥計劃停產和銷售用於躁症發作的立定錠（lithium carbonate tablets，碳酸鋰錠）。

田邊三菱製藥發言人表示，由於難以獲得原料及鋰需求增加導致價格上漲，計畫停止生產這種藥片，預計 2025年3月時停產。

立定錠是一種學名藥（Generic Drugs），是知名藥品的便宜替代品，主要用於治療狂躁、躁鬱症患者躁症發作的狀況。另一間立定錠生產商透露，電動車需求刺激鋰價格大幅上漲，這兩三年非常艱難。

日本藥品貿易商協會指出，一些醫藥（成分）的買家可能被工業使用者搶走，因為醫藥的生產標準高，且購買量又不大。除此之外，日本藥品價格是由日本政府根據公共醫療保險制度確定，而田邊三菱製藥的藥錠價格約每片 6 日圓，比便宜糖果的價格還低。

國際能源機構（International Energy Agency）預測，到 2030 年，鋰需求將比 2021 年成長 7 倍。

開發將助美成為鋰電池製造領先者

“鋰礦界的沙烏地阿拉伯”為美國鋰需求注入新生機？
當前美國鋰元素供應陷入短缺窘境，似乎有機會迎來轉變。

位於加州（State of California）的內陸鹽水湖「索爾頓湖」（Salton Sea）蘊含大量鋰礦，美國礦業公司「EnergySource Minerals」及美國跨國汽車公司「通用汽車」（General Motors）已計畫在索爾頓湖一帶開採鋰礦。

《CBS News》加州索爾頓湖的鋰礦開採就如同1848年至1855年的加州淘金潮一樣，將成為「鋰谷」（Lithium Valley）使該地區致富。

加州州長紐森（Gavin Newsom）更預測，該州蘊藏的鋰資源能使其成為美國鋰離子電池生產的佼佼者，紐森甚至將加州稱作「鋰礦界的沙烏地阿拉伯」（Saudi Arabia of Lithium）。

“博茨瓦納20億美元銅礦”吸引多方爭奪三家中國公司進入第二輪競標

據彭博社報道，三家中國大公司正在競購博茨瓦納的一個價值在20億美元的銅礦。紫金礦業、五礦資源和中國鋁業公司已進入Khoemacau銅礦項目的第二輪競標。

五礦資源公司一直在與中國國有企業集團-中信集團旗下的中信金屬有限公司磋商。除三家中國公司外，Impala Platinum Holdings Ltd.和南非礦業公司Exxaro Resources Ltd.也進入候選名單。

考慮到電動汽車和可再生能源領域對銅的消耗量將激增，包括必和必拓集團和力拓集團在內的全球最大礦商正在尋求擴大銅礦業務。

Khoemacau銅礦於2021年年中投產，目前年產量已增至6萬噸，預計將為紫金礦業和五礦資源，已經擁有的重要銅礦組合錦上添花。該銅礦位於卡拉哈裏銅礦帶，從博茨瓦納西北部一直延伸至納米比亞西部，年產量擴大到約13萬噸。

AI退燒之際，目前看到電動車有可能成為下一個市場的主流，而鋰電池的價格在這一年已經跌了六成之多。但我們看到從美國的雅寶到中國的寧德時代，中企贛鋒鋰業都在積極的爭奪鋰礦的版圖。所以現在重點在於當鋰價往下跌的時候，整個全球的市場去擴散鋰電池。比如說大家對未來2024-2030年鋰電的需求，可能以每年百分之二十的成長來做增加，因此這兩年下跌比較重的鋰電池就會是現在大家還未發現的寶石。我們可看新普這些做鋰電池概念模組，有台表科、統振等等，尤其是新普當作一個指標類股，投信已經持續加碼，而且目前看到本益比為9倍，比起現在比較熱門的銅箔基板概念，動則4’50倍，而且上半年沒有營收，我們認為這樣一個電池的概念，基本上基本面相對於會優於其他的概念股。接下來的重點是，當這類的鋰電池概念股拉回的時候，就可以進場的動作，值得留意來做觀察。興哥抖音

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興哥就事論事EP155 寧德時代!下一個華為?拜登臉綠!

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林昌興 EP138 鋰業世紀併購

6170統振-多方架構未變，守46.15不破續多