碧桂園緊急公告

2月28日，碧桂園在港交所公告，公司獲悉Ever Credit Limited(呈請人)於2024年2月27日向香港特別行政區高等法院提出的對公司的清盤呈請，內容有關呈請人(貸款人)與公司(借款人)之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。公司將極力反對呈請。

極力反對呈請

中國證券報記者了解到，該筆債務的債權人是從事製造及銷售覆銅面板業務的建滔集團。2023年10月，建滔集團公告，碧桂園未能依融資協議償還建滔集團15.98億港元款項，並向碧桂園發出法定要求償債書。此前，碧桂園以「債轉股」抵銷了部分款項，但未償還的15.98億港元仍需以現金償還。

根據碧桂園公告，呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。於本公告日期，高等法院並未頒布清盤令以將公司清盤。高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為2024年5月17日。

董事會提醒公司股東及潛在投資者，倘公司最終因呈請而清盤，在未獲得高等法院認可令的情況下，於起始日或之後作出的公司股份轉讓將屬無效。根據香港中央結算有限公司於2016年12月28日發出的有關提出清盤呈請後轉讓上市發行人股份的通函，鑑於股份轉讓過程中有可能受到限制及出現不確定性，香港結算可隨時行使中央結算及交收系統一般規則所賦予的權力，對於透過香港結算進行公司股份轉讓的參與者暫時暫停其服務，而不作另行通知，當中可能包括暫停提供公司股票存入中央結算系統的服務。對於已存入中央結算系統但尚未重新登記至香港中央結算(代理人)有限公司名下的公司股票，香港結算將退回該等股票予相關參與者，並將保留從參與者的中央結算系統帳戶中記減相關證券以抵銷任何已記存證券的權利。一般而言，上述措施將於呈請已被駁回或永久擱置或公司已從高等法院取得所需的認可令之日起不再適用。

本公司將徵詢法律意見，並採取一切必要行動保護其合法權利。此外，公司將尋求法律措施以堅決反對呈請，此乃由於董事會認為呈請並不代表其他利害關係人之利益，並可能損害公司的價值。

本公司將繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並與其盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公佈方案條款。同時，公司將盡力與呈請人保持主動的溝通，並在對全部債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題(包括將努力促使呈請盡快被撤回或駁回呈請)。

目前，本公司預期呈請將不會對本公司的重整計畫或時間表造成實質影響。本公司希望各利害關係人保持對公司的信心，並支持公司繼續努力推進境外重組方案，最大程度地留存公司價值及保障全體利害關係人的利益。公司將持續堅定維護投資者的利益，確保專案保質保量交付，確保正常營運穩定。

記者從接近碧桂園方面人士處了解到，碧桂園涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。公司堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

繼續保交付

上述接近碧桂園人士稱，自公告無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並製定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。本公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通與協作，以尋求最優解決方案。目前，碧桂園各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人和員工在內的所有利害關係人權益。根據統計，目前碧桂園已獲批進入」白名單」的項目135個。

碧桂園表示，進入「白名單」後，公司相關項目將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升工程永續經營能力。同時，公司深感保交付責任重大，保交付是公司必須堅守的底線。

2023年全年，碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方米，涉及31省249個城市。

1月15日，碧桂園集團召開2024年度工作會議。碧桂園集團董事局主席楊惠妍在會上表示，2024年公司預計交付量超48萬套，仍然是天量的交付任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。楊惠妍強調，2024年集團的重點工作仍是保交付、保經營和保信用。「在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。”

碧桂園1月16日晚間公告稱，公司已委聘畢馬威企業諮詢（中國）有限公司擔任境外債務重組的主要財務顧問。本公司將在各財務、法律顧問的協助下繼續評估集團的流動資金狀況，建立與所有債權人的合作溝通平台，共同製定整體方案來全面解決公司當前境外債務風險。目前，該工作正在進行中。

此前，碧桂園官方微信公眾號發文稱，碧桂園集團積極採取措施自救，開源節流、降本增效，努力促進銷售、盤活資產，積極拓展融資管道、推進債務重整，目前9只境內債券已成功展期，境外債務管理措施也在有序進行。

碧桂園表示，公司將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。（中國證券報）