2024Q1全球智慧型手機均價2700元！蘋果拿下全球41%銷售量！

2024/05/06

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5月4日消息，根據市場研究機構Counterpoint Research最新研究報告顯示，得益於歐洲、中東和非洲（MEA）以及加勒比和拉丁美洲（CALA）等關鍵市場的強勁表現，2024年第一季全球智能手機市場出貨量達到2.969 億部，年增了6%。其中，三星取代蘋果成為了全球最大的智慧型手機廠商，拿下了20%的出貨量市場。但以銷售額來看，蘋果則以41%的市佔率位居第一。

從第一季全球智慧型手機市場各品牌廠商的出貨量排名來看，三星以20%份額位居第一，緊隨其後的則是蘋果（17%）、小米（14%）、OPPO（8 %）和vivo（7%）。

Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出，蘋果在中國市場面對的激烈競爭、美國換機率創新低，iPhone 14 Pro出貨量從2023年第一季度開始，這些因素都對iPhone的表現產生了影響。然而也有利好因素。產品組合改善，iPhone 15 Pro表現優於前代產品，且在新興市場的影響力不斷拓展，有助於蘋果挽回一些下滑。新興市場尤其提供了長期成長的機會。預計今年下半年生成式AI技術將促進iPhone的升級。

三星重新奪回全球智慧型手機出貨量的第一名地位，主要得益於其Galaxy-A系列的提前發表和Galaxy S24系列的強勁表現。三星2024年也達到了有史以來最高的平均售價（ASP）。

在中國智慧型手機品牌中，第一季小米和vivo出貨量都維持了成長。小米在幾乎所有主要市場都保持了成長，vivo則在包括印度在內的亞太地區等新興市場表現強勁。在今年第一季，榮耀和傳音也是前五名之外的主要維持了成長的品牌。華為在中國智慧型手機市場的強勢回歸，從領先品牌手中搶下了不少市場份額。榮耀在歐洲、中東和非洲以及加勒比海和拉丁美洲表現也有所提升，同時也在中國市場維持了強勢地位。

傳音旗下的品牌TECNO、itel和Infinix在亞太地區、東歐、印度和中東非洲都有優異表現。由於在中國等關鍵市場面臨激烈的競爭，OPPO的出貨量正面臨下跌。該品牌更重視產品價值而非單純的出貨量，並在新興市場推行更高平均售價的策略。

Counterpoint Research資深分析師Prachir Singh表示，2024年第一季度全球智慧型手機出貨量成長主因是新興市場的持續強勁勢頭，而歐洲特別是中東歐市場相比2023年第一季度大有改善。這些市場的消費需求逐漸回溫，庫存水準也有所改善。因此，受益於歐洲、中東和非洲的需求成長，推動了傳音（TECNO）、小米和榮耀（HONOR）在這些市場強勁出貨。而中國市場需求的成長則主要來於春節銷售和華為手機回歸。由於2023年庫存水準健康，印度市場也維持了成長。而北美和日本等成熟市場相比2023年同期則有所下跌。

Counterpoint Research的數據也顯示，2024年第一季全球智智慧型手機市場營收年增了7%，達到史上同期最高表現。如果從第一季全球智慧型手機市場各品牌廠商的銷售排名來看，蘋果則以41%的市佔率位居第一，緊追在後的則是三星（18%）、小米（6%）、 OPPO（6%）和vivo（4%）。

從第一季各價位段智慧型手機的銷售情況來看，平均單價超過800美元的智慧型手機市場是成長最快的，呈現雙位數百分比的成長，佔2024年第一季度智慧型手機出貨量的18 %，比2023年第一季增加了2個百分點。其中，蘋果引領了800美元以上的智慧型手機市場的成長，其平均單價上升到了900美元，儘管蘋果在整個智慧型手機市場的銷售額比去年同期降低了11個百分點至43%。

在400-799美元的價位段的智慧型手機市場，2023第一季的出貨量也有一定的成長，市場佔比也由去年同期的15%成長到了16%。相比之下，100-399美元及100美元以下價位段的智慧型手機市佔率均出現了小幅的下滑。

如果從整個智慧型手機市場來看，第一季全球智慧型手機平均售價為370美元（約2,700元人民幣），相較於去年同期增加了4美元。

Counterpoint Research稱，三星在一季度全球手機手機銷售額當中的佔比相比去年同期成長了2個百分點，儘管出貨量保持不變，但是其平均售價由去年同期的325美元提高到了336美元，這也得益於其在中高階智慧型手機市場的成長。在前五大廠商當中，小米第一季的智慧型手機營收成長最快，得益於其在關鍵市場的強勁表現，其平均單價相比上個季度有所增長，但仍略低於去年同期。市場上前五大品牌廠商以外的廠商營收也顯著成長，例如華為、榮耀和傳音品牌營收都有不錯的成長。這些都推動了400美元以上的智慧型手機市場的成長。

就市場前景而言，Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，全球智慧型手機市場短期內成長穩定但緩慢，營收的成長預計將因持續的高端化趨勢而加速，尤其是隨著新型形態和功能如可折疊設備和生成式AI的出現，營收預計將更快成長。目前已有超過10家智慧型手機品牌廠商推出了超過30款具備生成式AI功能的智慧型手機。預計2024年，生成式AI智慧型手機將佔全球智慧型手機總出貨量的11%。(芯智訊)