投信業狂發ETF、壓縮主動型基金,市場發展出現傾斜,金管會出手了,2日宣布調整「投信躍進計畫」將承作有關ETF的業務,全數剔除、不計入優惠門檻標準中,要讓主動型基金有機會抬頭,新制在2024年6月申請時適用,9月底前公布新名單。目前市場以發行主動型基金較多者,以外商投信、本土中型業者為主,料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」,可享新基金加速審、增加送審檔數等。金管會此政策有三大效益,一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮,二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力,三、讓重壓ETF的業者也能轉向,衡平產品策略。
2024年3月國人瘋買台股高股息ETF,但多檔掛牌後卻「破發」,金管會對台股高股息ETF審查趨嚴、時間拉長,已有台股高息ETF等不了喊卡。新光投信5月2日宣布,因5月1日仍未取得證期局核准函,決定暫停新光台灣高息優質成長ETF的募集。證期局副局長黃厚銘2日對此表示,對所有基金、ETF審查前後都是一致性,個案是否撤案跟業者自已考量有關。看好台股高股息ETF前景,新光投信在2023年送件申請「新光台灣高息優質成長ETF」上市,2023年12月15日就已轉證期局審查,但截至2024年5月1日都還未通過,由於台股ETF很成熟也是政策所支持的商品,市場質疑是否是金管會為降溫開始卡關。
台股每周ETF集保戶股權分散統計出爐,根據4/26最新公布資料,台股ETF的受益人周增加10萬7728人,總受益人達824萬4635人續創歷史新高,2024年以來也增加217萬4007人,其中台股高息ETF受益人更是成長驚人,已達到599萬9562人,下周將挑戰600萬人大關,佔整體台股ETF受益人的73%。觀察各檔今年來受益人增減情況來看,群益台灣精選高息(00919)受益人數2024年來增加34.18萬人最多。
國泰永續高股息00878在4月30日公布第2季預估配息金額為0.51元,比第1季0.4元還要高出0.11元,創下自身成立以來的新高,也讓百萬股民拍手叫好。這次配息再創高讓百萬粉絲們心動不已,專家預估,00878的投資人數(受益人數1248128)應有機會很快就超越第一大中鋼(股東人數1270165)!
對於近年興起的ETF投資熱潮,張錫日前出席活動時分享個人以「高、顏、值」的高效秘技來面對ETF。張錫認為投資ETF就跟談戀愛一樣,「高」是基金規模要高,規模高的基金流動性會比較好,例如國泰永續高股息ETF(00878)規模超過2,600多億元,或是國泰投信最新推出的金融債00933B,掛牌六個月,規模有480億,成長速度相當驚人。
「顏」是指績效要亮眼,00878成立快4年,是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF,近四季平均填息天數是4.5天,所以讓很多人越抱越有信心。「值」指的是成分股大又優,00878成分股注重企業在ESG上的表現,持股以大市值、同時也考量到個股的EPS表現;而00933B成分債則以國際金融巨頭為主,這兩檔都是適合納入退休資產規劃的投資標的,可以股債雙存。
336萬股民注意!國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)等4檔台股ETF5月換股,總計超過40檔恐被換。
00940追蹤指數打頭陣,於5月17日替換成分股,另外三檔月底接續。根據統一投顧、凱基投顧預測,這四檔替換邏輯、預計刪除及納入的標的,分別如下:
根據預測,5月可能新增長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。被刪除的可能成分股分別是長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光洋科、耕興、合勤控。
ESG評級在BB之下,市值在7億美元之下、盈餘為負、流動性不足。預計納入聯詠、亞泥、群光、力成、和碩、宏碁、 鈊象、鴻海、中鋼;刪除英業達、瑞昱、可成、中信金、永豐金、國泰金、兆豐金、富邦金、台泥、第一金。