預見2024：《2024年中國低空經濟產業全景圖譜》

2024/05/08

•

導讀：

產業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航太彩虹(002389);縱橫股份(688070)等。

本文核心資料：市場規模;通用航空作業量;民用無人機註冊數量;通用航空機場數量

1、定義

低空經濟是以航空載運與作業裝備技術為主要手段、以低空空域為主要活動場域、以低空飛行活動為最終產形式的系列經濟活動組成的經濟領域。

低空經濟有以下三個明顯特徵：

2、產業鏈剖析

中國低空經濟產業鏈上游為原料與核心零件領域，其中原料包括金屬原料、特種橡膠與高分子材料等;產業鏈中游低空經濟產業包含低空製造、低空飛行、低空保障與綜合服務;產業鏈下游為各種應用場景，包括旅遊業、物流業、文旅業與巡檢業等。

中國低空經濟產業鏈上游原料領域有企業中美橡膠、西伯力橡膠與恆祥鈦合金等，核心零件製造有企業中航協與鋼研高納等;產業鏈中游有企業北大荒、中航工業與中信海直等;產業鏈下游旅遊業有百程旅行與東聯旅遊等企業，物流業有企業順豐與中通等。

2010-2020年，低空經濟仍停留在概念層面。 2010年，「低空經濟」術語最早於周巧紅(中國科學院大學博士生導師)提出，此後十餘年間，研究者們又先後從不同視角、採用不同方法對低空經濟概念定義和產業構成等進行了闡述。

2021年，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出「發展交通運輸平台經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟」。這是「低空經濟」概念首次寫入國家規劃，未來隨著科技的發展，借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多。

低空經濟是以低空空域為依托，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。無人機產業是中國「十四五」期間的戰略性新興產業，已成為「低空經濟」發展的重要引擎。中國頒布多項政策支持與規範無人機產業，進而協助中國低空經濟高品質發展。

1.在冊通用航空機場數量超過400個

根據中國AOPA通用機場研究中心數據，2016-2023年，中國頒布通用航空機場數量呈現成長狀態。截至2023年12月31日，全國在冊通用機場已達449個，其中取得通用機場使用許可證的機場106個，透過通用機場資訊管理系統完成備案的機場(B類通用機場和僅供直升機起降的A類通用機場)343個。

2.通用航空業作業量呈波動成長態勢

2010-2019年，中國通用航空業作業量整體呈現成長態勢。 2020年受全球新冠疫情對航空業的影響，中國通用航空年作業量為98.4萬小時，較去年同期下降7.6%。 2023年，中國通用航空作業量為135.7萬小時，較2022年成長11.3%。

3.通用航空飛行器保有量超5000架

截至2023年底，中國通用航空飛行器(不含無人機)保有量約5,000架，較2022年成長5%。傳統通用航空營運企業(不含無人機)690家，比2022年成長4%。

4.民用無人機註冊數量達120萬架

隨著中國人均消費水準以及無人機技術水準的提高，大眾對智慧生活的需求增大，帶動民用無人機產業發展，註冊數量快速成長。根據中國民用航空局公佈的數據，2023年，全國民用無人機註冊數量達120萬架，年增25%。

1.通用航空整體市場：以航空領域的國營大型企業集團為主

中國通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，歷經數次戰略性和專業化重組，形成中國航空工業集團、中國航發、中國商飛以及中外合資企業為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業格局。

2.無人機細分領域：大疆創新等頭企業逐漸顯現

從無人機細分市場來看，大疆創新、中航無人機、航太彩虹等是中國無人機產業領導者。其中，中航無人機、航太彩虹以軍用無人機佈局為主，大疆創新在民用無人機市場發展較快。從區域分佈來看，領導企業在廣東、北京、四川等地較為集中，具體如下：

1.未來，借助低空飛行手段進行公共管理與服務的場景將越來越多

無人機在各場景基本均已試飛，但仍有技術、基建、生態等方面的限製瓶頸。預計未來借助低空飛行手段進行公共管理和服務的場景將越來越多，在諸如緊急救援、醫療救護、警務安防、海關緝私、政務飛行中將會有更多體現。尤其是無人機以其便利、高效、低成本、適用面廣的特點，將成為政府執法、社會服務等部門的有效工具。

2、2025年，低空經濟對國民經濟貢獻將達3-5兆元

粵港澳大灣區數位經濟研究院(IDEA)發布的低空經濟白皮書表示：低空經濟是全球主要經濟體角逐的新領域。到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3-5兆元。

其中，以無人機為代表的新通航，市場成長迅猛，各項指標均實現了兩位數的成長。前瞻預測2029年，中國民用無人機註冊數量將達278萬架，2023-2035年複合成長率為15%。

同時前瞻產業研究院也提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、產業地位證明、IPO諮詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開資訊揭露中引用本篇文章內容，需要取得前瞻產業研究院的正規授權。 (前瞻性經濟學人)