對於國產半導體產業來說，由於受到歐美日的極限打壓正處於極度艱難的時期，但所謂危也是機；在半導體產業各環節都處於相對不確定的情況下，半導體裝置產業卻是最為確定的環節。

一、全球半導體裝置，中國翻倍

根據國際半導體產業協會（SEMI）、日本半導體製造裝置協會（SEAJ）6月6日公佈的統計資料。2024年第一季度，全球半導體裝置（新品）銷售額較去年同期下滑2%為264.2億美元，為最近四個季度以來第三個季度陷入萎縮。

但從區域來看，除了中國和歐洲之外全線下跌，其中台灣暴跌66%，減幅全球最高；而中國相比去年同期暴漲113%，市場銷售額達到125.2億美元，連續四個季度成全球最大半導體裝置市場；而且，125.2億美元的銷售額佔據全球47.4%的市場份額，將近一半。

全球半導體裝置銷售額微跌，說明全球半導體市場的復甦並不十分確定。另外台灣半導體裝置進口量暴跌，從一個側面說明台灣晶圓產能在逐步外溢；但北美市場的大幅下挫，則直接說明北美半導體市場的萎縮。相反，中國半導體裝置進口的暴漲，一方面是由於被極限打壓之後，國內晶圓廠紛紛加碼傳統製程晶片；另一方面，也是由於國內半導體市場的強勁復甦。這從全球前八大半導體裝置上中國營收佔比也可見一斑！

二、一季度，超40%市場來自中國

根據ASML一季度財務資料，ASML在中國大陸市場的光刻機銷售收入佔比由2023年四季度的39%進一步升至49%。歐洲、中東和非洲（EMEA）成為第二大市場，營收佔比為20%。第三大市場韓國的營收佔比為19%，美國、台灣排在其後，營收佔比均為6%。

同時，根據美國最大的半導體裝置廠商應用材料，發佈季度財報。本季營收66.5億美元，增長0.3%，營業利潤為19.1億美元，增長11%。中國大陸的營收貢獻為43%；而去年同期為21%，相當於翻倍還多。

另外，根據東京電子最新一季度財報，東京電子的收入環比大漲17.33%，但中國貢獻的營收已經佔到46.9%了。對比東京電子前三季度營收，其對中國大陸銷售佔比，是越來越高，分別佔企業收入的39.3%、42.8%和46.9%。也就是說，其對中國市場的依賴度越來越高。

根據半導體權威機構資料，全球半導體裝置前八廠商對中國市場的依賴度達到了44.5%。

而摩根大通證券在最新發佈的《晶圓代工產業》報告中也指出：近幾季前五大半導體裝置商來自大陸市場營收貢獻比率已大幅上升至40-45%。

因此，對比2023年，今年依賴全球半導體，尤其是半導體裝置對於中國市場的依賴有增無減。那國產半導體裝置進展如何呢？

三、半導體裝置國產替代加快

根據相關行業資料，2023年，中國的半導體裝置國產化率已達到11.7%，相較於2020年，市場份額已增長62.5%；預計2024年國產率將達13.6%，產值超過50億美元。

不過，大多數裝置器件都是28nm，也有少部分是14nm、10nm。尤其是前道核心裝置光刻機，還停留在90nm階段，與世界最先進的Na EUV光刻機的製程差距已經是數代之遙了。

但在國產替代的背景之下，國產半導體裝置廠商們還是吃到了一波超大紅利。畢竟國產前五半導體裝置公司：北方華創、中微公司、盛美上海、拓荊科技、華海清科等不僅業績一路飄紅，而且訂單也是排得滿滿噹噹的。根據銀河證券資料，10家核心國產半導體裝置公司2023年和2024年一季度營收和淨利潤均保持正增長。並且，2024年一季度，合同負債及存貨保持高位表明以上公司在手訂單和新簽訂單充足。例如龍頭北方華創2023年公司新簽訂單超過300億元，其中積體電路領域佔比超70%。

因此，在國內終端市場復甦已基本確認，以及國內晶圓廠建設熱潮之下，我國在全球半導體中的產能份額將持續增加；疊加國產半導體裝置在國內晶圓廠中份額提升的情況下，半導體裝置的國產替代處理程序正在進一步提速中，不可逆轉！ (飆叔科技洞察)