當地時間11月13日，市場研究公司Rho Motion最新發佈的報告顯示，全球10月份電動汽車（包括純電動和插電式混動汽車）的銷量同比增長35%，其中中國地區銷量大幅飆升54%，創下歷史新高，帶動了所有地區的銷量增長。

該機構指出，全球電動汽車市場現在再次回暖，連續第二個月創下銷售紀錄，每年11月、12月份往往是中國電動汽車市場銷售的季節性旺季，預計中國電動汽車市場銷量仍將保持強勁勢頭。

值得注意的是，當前新能源賽道的大消息愈發密集。昨日午後，A股的儲能概念股全線飆升，截至收盤，永福股份斬獲20%漲停板，傳藝科技、三變科技錄得10%漲停。消息面上，昨日寧德時代創始人兼董事長曾毓群在接受採訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，預計開發和管理“零碳”電網的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。

當地時間11月13日，市場研究公司Rho Motion最新發佈的報告顯示，今年10月，全球電動汽車（包括純電動和插電式混動汽車）的銷量同比增長35%，達到172萬輛。

報告指出，中國市場10月份的電動汽車銷量達到120萬輛，同比大幅飆升54%，創下歷史新高，帶動了所有地區的銷量增長。

Rho Motion表示：“隨著中國汽車銷售進入今年最後兩個月份，中國電動汽車市場沒有顯示出放緩的跡象。”

Rho Motion資料經理查爾斯·萊斯特（Charles Lester）表示，全球電動汽車市場現在再次回暖，連續第二個月創下銷售紀錄，大部分增長來自中國市場。

他進一步補充稱，每年11月、12月份往往是中國市場電動汽車銷售的季節性旺季。

另外，報告顯示，在美國和加拿大，10月份的電動汽車銷量同比增長11.4%，達到16萬輛。

對此之下，歐洲市場則相對疲軟，該地區10月份的電動汽車銷量為26萬輛，同比略有上升，但環比9月份下降了14%；在全球其他地區，電動汽車銷量同比增長了10.9%。

查爾斯·萊斯特透露，儘管歐洲銷量僅同比增長0.8%，但已經連續第二個月實現同比正增長。因此，該公司預計歐洲地區今年全年銷量有望以良好的成績收官。

Rho Motion的聲明指出，歐洲電動汽車製造商或減價，以提高銷量達到歐盟為明年設定的碳減排目標，避免罰款。

當前，歐洲汽車行業正面臨著諸多挑戰，包括生產成本高昂、向電動汽車轉型困難，以及來自中國車企的激烈競爭。

今年10月，歐洲最大的汽車製造商大眾汽車已經表示，計畫關閉在德國的至少三家工廠，裁撤數以萬計員工，並且打算全員降薪10%，收縮其在德國所有剩餘工廠規模。

分析認為，包括大眾和奔馳在內的德國汽車製造商，已在電動汽車轉型方面落後於特斯拉和中國公司，並在關鍵的亞洲市場輸給了許多有創新優勢的中國新興企業。德國汽車工業協會分析稱，德國的勞動力成本是歐洲最高的。大眾乘用車部門負責人Thomas Schäfer表示，德國的一些大眾工廠的成本是競爭對手的兩倍。

值得注意的是，當前新能源賽道的大消息愈發密集。

昨日午後，A股的儲能概念股全線飆升，截至收盤，永福股份斬獲20%漲停板，華自科技大漲15%，傳藝科技、三變科技錄得10%漲停，綠能慧充、安靠智電、星雲股份、湘電股份、寧德時代等個股跟漲。

消息面上，寧德時代創始人兼董事長曾毓群在接受採訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動汽車的成本，從而顛覆推動其增長的汽車行業經濟模式。

曾毓群指出，預計開發和管理“零碳”電網的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”。寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型資料中心甚至一座城市供電。

據寧德時代的三季報顯示，今年前三季度，寧德時代儲能產量為76.6GWh，同比增長34%，市佔率達35%，保持全球第一。

中信證券分析，固態電池技術的快速發展正在為儲能類股注入新的活力。隨著無隔膜固態鋰電池技術的突破，行業內企業如寧德時代等紛紛加大研發投入，這不僅是技術上的突破，更是新能源行業產業升級的重要推動力。

對於未來儲能賽道的發展，中信證券認為，市場對儲能技術的需求將持續增長，企業在技術創新和應用拓展上的競爭將愈發激烈。

從行業政策及基本面展望來看，儲能技術的應用場景逐漸多樣化，尤其是在可再生能源整合、發電側、輸配電側以及使用者側的應用。而寧德時代等公司在儲能系統的技術創新和安全性提升方面不遺餘力，進一步增強了市場對儲能行業未來發展的信心。

政策層面，“發展新型儲能”在今年被首次寫入政府工作報告之後，從中央到地方都在加快新型儲能產業佈局和發展，這將為行業發展提供強有力的支撐。

國家能源局資料顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。

11月7日，在2024世界儲能大會開幕式上，全國政協十三屆經濟委員會副主任、國家智能製造專家委員會主任蘇波在致詞中指出，到2025年，中國新型儲能累計裝機將達到100GW，行業總產值將超過兆元。到2030年，新型儲能累計裝機將達到220GW，行業總產值將超過3兆元。   (券商中國)

萬寶投顧蔡明彰強調，現在台股有個奇特的現象，越危險，股市越會漲，主要是內資錯過底部12,629點的3,000點反彈，如今紛紛進場，急於獲利。

最近內資比外資更猛，舉例2月外資買超256億元，投信買超147億元，但3月來變成外資買超只有28億元，投信買超128億元，內資遠遠超過外資。

代表散戶籌碼的融資餘額更是重大轉折，1月台股大漲1,127點，但融資餘額大減140億元，說明散戶不看好行情，可是台股停不下來，於是散戶改變心態，2月融資大增近100億元，而3月來又增加33億元。

萬寶投顧蔡明彰強調，到底台股有多強，對比美股的道瓊指數失守季線，標普及那斯達克跌破月線，亞股的南韓、大陸、香港也都在月線之下，但台股現在仍是站在月線之上，當然台股最後仍要回歸國際股市。

聯準會主席鮑爾在國會證詞，可能加快升息步調及終端利率更高，使得3月22日升息二碼的機率升高。這個重大利空一旦成真，即使內資再怎麼神勇，台股還是會下來。

萬寶投顧蔡明彰強調，分析內資的投資心理，錯過了3,000點行情，此時再進場的投資人必然會避開漲多的股票，免得被割韭菜，接到最後一棒，因此集中火力買進低基期個股。

面板族群率先發動，群創今年來已大漲近4成，友達、易華電、誠美材今年來漲幅3成上下。接下來記憶體蠢蠢欲動，華邦電、威剛、晶豪科最近補漲後，今年來已上漲20％。

其實，整體記憶體景氣仍不佳，標準型DRAM的南亞科，上半年陷入低潮但漲幅落後，堪稱記憶體族群基期最低，週三補漲，反而漲幅最大。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年秋天蘋果iPhone 15可望採用潛望式鏡頭，大立光、玉晶光是二大供應商，近來上漲後，股價漲幅20％。但二線光學鏡頭，但不是蘋果供應鏈的先進光、佳凌，漲幅青出於藍，今年來大漲60％及36％。先進光今年EPS估3元，本益比高達37倍，佳凌仍不容易擺脫虧損，股價淨值比2.5倍，高於大立光的2.1倍，證明不少內資此時選股不講產業基本面，純粹是短線炒股。

週三最強的IC設計是最低價只有20至30元的旺玖、迅杰漲停，然而股價便宜有根本的道理，這二家IC設計預估今年EPS只有1元上下，如果盲目漲股沒有控制下來，台股存在極大風險。若3月22日聯準會升息二碼，10年期公債收益率必定衝上4％，選股要以產業景氣位置安全，並且股息殖利率較高的個股為主。

電視面板3月上旬報價已全面調漲，面板驅動IC的景氣開始好轉，聯詠配息51.5元，殖利率12％，瑞鼎配息41元，殖利率10％。聯詠及瑞鼎的殖利率較高，對比天鈺只配息3.5元的殖利率2％，才是逢低介入的標的。

萬寶投顧蔡明彰強調，低基期或高殖利率個股，嚴格來說都是防禦型選股，攻擊型選股仍要挑今年EPS持續成長，只有儲能及軍工二種股票符合這個嚴格條件。

3月下旬舉行的電價費率審議會，應會大幅調高電價，產業及民生雙雙漲價，平均漲50％。電價上漲還不是產業界最擔心，而是缺電。

目前台灣發電以火力發電佔比75％為主，台電去年大虧2,675億元，就是燃料成本大增，核能發電佔比8％，核二及核三將在2025年陸續除役，留下的缺口恐怕太陽能、風力的再生能源發電無法補足，加上台積電吃電怪獸，到了2025年台積電用電佔台灣12.5％，再到1奈米廠，之後2028年台積電用電量將超過全台灣15％以上，因此需要儲能系統將再生能源儲存起來，再放電給企業大戶。

中興電是國內儲能發展最早的公司，在2019年前平均每年EPS 1元多，但2021及2022年都已超過4元，成功從機電轉型到儲能，今年EPS上看5.7元。

轉型的範例東元、士電跟進，獲得市場肯定，今年來股價分別上漲25％及40％。如今只要跨入儲能領域股價都表現很好。中興電、華城今年來上漲近50％，天宇、盛達今年來上漲35％，相對系統電今年來只漲15％，落後了。

中興電去年已大漲48％，今年又大漲，在100元關卡需要有效換手。軍工股的雷虎去年大漲150％，今年來又漲45％，在60元附近也要換手。

萬寶投顧蔡明彰強調，美軍將打造台灣成彈藥庫，台海風險有增無減，所謂「槍聲一響，黃金萬兩」，軍工股是今年台股震盪起伏的最大亮點。

精剛、拓凱、榮剛等軍工概念股，今年來漲幅已超過30％，漲幅不小，不要追高，但把握一個原則，台股大盤連續下跌時可介入。

其中，榮剛有機會成為中興電第二。首先，都有長線的題材。其次，基本面夠強。榮剛2020年前EPS 1元以下，但去年4.52元，創歷史新高，今年上看5元，毛利率30％。

還有一個現象，兩檔股票都相同，法人都看走眼。中興電去年9月股價66元，10月跌到49元，因為外資及投信都大賣，現在卻漲到100元。榮剛去年10月28元的低點，外資及投信也賣，但近來都在回補。

回頭看中興電在50元附近，法人出脫時，卻是起漲點。榮剛在40至50元被法人調節，有可能是未來大行情的起點。

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