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🎯這檔神秘AI股遭爆料：手握軍工+液冷雙殺題材！今年獲利將暴增12倍！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯今年輝達GTC大會吸引高達3萬人參與，其中近千名來自台灣，也反映出台廠對輝達AI生態的高度投入。黃仁勳一口氣公布了未來四年的晶片研發計畫，包括今年的Blackwell Ultra、2026年的Vera Rubin平台、2027年的Rubin Ultra平台，以及2028年的Feynman平台。這顯示輝達不僅專注於短期產品迭代，更在為長期技術布局鋪路。我們先看今年重頭戲Blackwell Ultra，輝達的GB200晶片才剛在第一季量產，緊接著GB300就準備登場，速度之快讓人瞠目結舌。GB300預計在2025年第三季開始出貨，相較於GB200，它的功耗從1kW提升到超過1.4kW，對散熱技術的要求大幅提高。這也意味著，傳統風冷已經不夠用了，輝達將全面導入「水冷」散熱系統。根據業界消息，GB300每層Compute Tray將配置9至12個水冷板，水冷快接頭數量更增至18至24個，散熱效能大幅升級。這波「水冷革命」對供應鏈來說是天大的商機。🎯除了水冷，BBU（電池備援系統）也是GB300的另一大亮點。在頂規版NVL72伺服器中，BBU從選配升級為標配，確保資料中心的穩定性。市場預估，GB200的BBU商機已達400億台幣，而GB300的推出將進一步推升需求。由此可知，今年會出現大成長的族群已經很明顯，就是「水冷散熱」和「BBU」的供應鏈。🚩在台股供應鏈方面：水冷散熱技術領域中3017奇鋐已通過GB300的水冷板及水冷快接頭認證，與Cooler Master成為目前獲得輝達認證的供應商之一。奇鋐在今年GTC大會上展出GB200相關水冷散熱解決方案，產品包括水冷板、子公司6805富世達生產的快接頭及滑軌，積極搶攻AI伺服器市場。此外，3324雙鴻也加速GB300相關散熱產品的設計與送樣，力拚切入供應鏈。🚩水冷隱藏版黑馬股：小兵5284JPP-KY今年將有多重爆發力上面三檔相信有做功課的投資人都知道。不過水冷供應鏈中，其實還有一檔隱藏版的黑馬值得關注，那就是5284JPP-KY：去年第四季AI伺服器機櫃大幅出貨而營收大增45%，創下單季歷史新高。隨著第二代機櫃加入水冷散熱技術，預計下半年將迎來放量生產。更重要的是，JPP的生產基地在泰國，有效避開美國第一波關稅戰，已在全球供應鏈調整中搶得先機。目前JPP水冷類伺服器新品若能搭上輝達GB300的順風車，成長潛力將非常驚人。不只水冷，JPP的主業其實就是航太業務。隨著軍工題材再起，全球航太供應鏈復甦，空巴交機量增加，帶動零組件需求成長。加上新客戶賽峰集團與空巴子公司的加入，以及航太維修與改裝認證的推進，今年JPP在水冷+航太雙引擎模式下，獲利有望出現爆發性的成長。預估今年EPS將從去年的1.02元，倍數成長挑戰12元以上佳績。🚩BBU台股供應鏈方面：6781AES-KY：是台灣BBU領域的龍頭廠，直接供貨給美國一線雲端服務供應商（CSP）及伺服器品牌廠，BBU業務佔營收比重已超過60%。隨著GB300耗能提升，BBU功率與複雜度增加，2025年市場規模與營收將顯著成長。4931新盛力：深耕BBU市場多年，BBU業務佔比約25-30%。未來若能搶下輝達相關訂單，成長動能將更強。3211順達：為2308台達電與2301光寶科的主要BBU供應商，順達透過台達電等大廠間接打入輝達供應鏈，已新增一美系客戶並量產出貨。總經理張崇興預估，BBU規格將從5.5KW逐步升至20KW甚至100KW，長期藍圖明確。最後，在BBU也有隱藏版黑馬，正是沖壓件的2476鉅祥：在BBU中，主要提供主機機房所需BBU用的金屬機構件，估計占營收比重約15%。鉅祥在這波BBU的熱潮中可望間接受惠，長期在全球資料中心、雲端運算的高度AI需求帶動下更大大受惠。🔴想了解上述個股進場時機？還不知道該如何應對盤勢變化？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流+新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)