🎯90%的人還沒發現！這檔「隱藏版 CPO股」明後年獲利爆發上看11元？

過去被市場當成「夕陽產業」，

如今卻悄悄打進AI最核心供應鏈，你信嗎？

大部分投資人看到它，腦中還停留在：

但法人現在看的，已經是另一個故事。

因為它正在搭上AI光通訊、AR眼鏡、摺疊機三大超級列車！

全球科技巨頭開始推動一場革命：

而這家公司竟然搶下全球光通訊龍頭的大功率雷射封裝訂單！

以前做觸控模組毛利只有5%左右。

現在AI光通訊業務，法人估計毛利率直接跳升到30%～40%。

更誇張的是，本業也開始回春。

而它的產線已經開始小量出貨。

重點是市場目前還沒看懂轉型價值時，

往往就是最大預期差誕生的地方。

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(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係

以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯上市櫃公司首季財報15日全數公告後，各公司首季成績單出爐，

在全球高通膨、景氣放緩影響下，合計稅後淨利5,946.6億元，

與去年同期歷史高峰1.15兆元相比，衰退幅度高達48.64％。

不過在景氣放緩下，仍有不少公司交出另市場驚艷的成績單。

東科-KY(5225-TW)、大亞(1609-TW)、東元(1504-TW)、王品(2727-TW)、漢翔(2634-TW)、美食(2723-TW)等，

第一季稅後純益均較去年同期增長，幅度全在1倍以上，相關個股以實際營運成績單的優異表現作為後盾，

吸引法人資金進駐；反觀第一季每股虧損超過1元如泰福-KY(6541-TW)、GIS-KY(6456-TW)、永固-KY(5546-TW)，

股價表現弱勢，業績優劣短期將決定市場個股的態度。

現在一個台股，已分成二個世界，個股不再齊漲齊跌。

很多弱勢股，跌深難得出現強彈時，投資人不要見獵心喜，覺得股價跌多就可以進場撿便宜，

其實弱勢空頭股的反彈是要給投資人逃命用，尤其要趁這波大盤反彈的時機，

絕對會有多次的反彈機會讓投資人下車哦。

江江提醒投資人，財報是過去式！股價是領先指標，股價是反應未來、領先反應景氣3~6個月，

接下來你應該把目光放在，近期台股回檔整理下，有那些個股反而能逆勢抗跌、甚至上漲！

這些個股不管漲跌，被法人連買，強於大盤。那些個股已被聰明資金鎖定好了。

這些個股後面一定有「故事」，就像江江上周跟大家報告的AI指標股→世芯(3661-TW)，

大盤一旦走穩，股價就會有驚人表現。

受惠受惠於人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)客製化特殊應用晶片(ASIC)強勁需求，

先進製程委託設計(NRE)接案暢旺及放量出貨。今年首季營收與獲利均創新高，

單季每股淨利8.09元，至於2023年全年展望，公司預估，全年營收將會優於先前預估的8億元美元，

換算約245億元新台幣，年增近8成，全年毛利率目標維持27～29%。

而到了2024年，營收目標更將提高到10億美元，約307億元新台幣。

目前業務主要分為ATM銷售維護、系統整合與公共工程標案，各佔一半營收，

今年首季財報，合併營收達9.19億元、稅前淨利9453萬元，

分別改寫同期及歷史新高，EPS 0.42元亦為單季最優。

依據接案狀況，去年銀行ATM換機潮及警政署系統整合大單逾70億元，

今年將逐漸發酵，今年營運表現有機會挑戰新高。

今年首季營收265.66億元慘陷入雙減的困境，呈年減13.5％、季減27.59％，

上半年半導體仍在去庫存、市場需求也不佳，

但受惠於ChatGPT題材，再加上市場預期伺服器應用及ABF載板需求可望回升，

ABF產業多數的利空已反應，價格調整期但最壞情況也會於2Q23落底。

估第二季將為欣興全年谷底，投信法人已連買超過10天，第三季回升可期。

高盛報告指出，由於AI伺服器的GPU消耗量很高，

尤其是高階GPU，對ABF載板需求也會增加。

南電長期營運ABF載板動能受惠於高階ABF應用日增，

2023年下半年報價將回穩，BT載板庫存調整漸有起色，

AI相關應用日增帶動高階ABF載板需求加速成長，

可望使2023年ABF載板供需轉趨平衡，2024年重回成長期。

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