一台裝置等14個月，國內廠商何時突圍？

“現在下單AIXTRON的MOCVD裝置，要等到2027年第二季度才能交貨。”

這不是危言聳聽，而是光通訊領域磷化銦MOCVD裝置市場的真實寫照。2026年過半，全球光通訊產業正在經歷一場由裝置短缺引發的“焦慮”。

一、兩大巨頭壟斷市場，交貨周期長達14個月

當前全球光通訊用磷化銦MOCVD裝置市場，基本被兩家海外公司牢牢掌控。

AIXTRON佔據市場主導地位，份額高達70%，主力機型是G4和G10。緊隨其後的是Veeco，份額約20%，主力機型為Lumina。剩餘市場則由其他規模較小的廠商瓜分。

2026年AIXTRON預計將交付超過100台裝置（G4和G10構成比約4:6），Veeco同期交付量約20台。但問題在於——AIXTRON全球年產能僅120台，訂單卻已遠超此數。

“在2025年底或2026年初下的訂單，交付時間已排至2027年第二季度。”專家表示。這意味著，即使現在下單，也要等超過14個月。

二、G4 vs G10：價格相差近百萬美元，效率提升幾何？

專家詳細解讀了AIXTRON兩款主力機型的技術細節：

G4售價約270萬-280萬美元，G10售價約350萬-360萬美元。兩者核心反應室設計完全相同，都是一次性可外延生長12片晶圓，支援2英吋、3英吋和4英吋襯底。

關鍵區別在於G10增加了自動化功能：in-situ線上清洗系統（不開腔即可清洗）、最佳化軟體和晶圓傳送速度、氣體管路增加purge功能。

專家打了個比方：以典型CW雷射器外延生長為例，一次run約4-5小時。G4一天能跑5個run，G10可以跑6個。“從單月產量看，每台裝置可產出1000-2000片晶圓。”

三、訂單分佈：誰在瘋狂採購？

2026年的採購訂單分佈揭示了行業的投資方向。

Lumentum與AIXTRON合作緊密，採購近20台，以G10為主；國內最大買家是索爾思光電——自併入東山精密後，計畫大幅擴產，2026年訂單外，2027年還有十幾台採購計畫，“目標是成為全球最大的磷化銦外延廠商。”

專家透露，Broadcom主要向Veeco採購裝置，因為繫結了Veeco的幾款產品；諾基亞採購量不大，主要用於實驗室研發。

專家一針見血地指出：市場格局由“工藝決定裝置”所致。

AIXTRON的裝置之所以保持領先，是因為其裝置與工藝已成為行業標準，大量工藝人員基於其平台培訓並積累經驗，形成良性循環。

中微公司、北方華創等國內廠商，主要聚焦於市場規模遠大於磷化銦的砷化鎵MOCVD領域。

“除非能夠精確複製領先者的裝置以直接借用其成熟工藝，否則自主摸索需要很長時間。”

專家舉例：中微公司曾在氮化鎵領域通過借鑑Veeco的設計並贏得相關訴訟而快速成功。但如今，中微、華創等公司已具國際聲譽，只能自主研發，“短期內難以在磷化銦裝置市場取得突破。”

五、出口管制下的“曲線救國”？

面對襯底出口管制，北京通美等廠商能否通過IQE等第三方外延代工平台，將襯底加工成外延片後出口到北美？

專家分析：理論上可行，因為當前出口管制主要針對襯底本身，尚未覆蓋外延片。“但如果後續決定更嚴格執行，完全可以追溯並禁止此類行為。”

六、未來格局：Veeco能突破30%市佔率嗎？

Veeco與AIXTRON的技術路線存在明顯差異。

專家形象對比：Veeco偏向“粗放型”，單次可處理20多片晶圓，產量和性價比高，但良率會有犧牲。AIXTRON屬於“精細型”，一次僅處理十余片。

Veeco的核心競爭策略是捆綁式銷售——它擁有AIXTRON不具備的IBD光學鍍膜裝置，對製造高端光模組至關重要。2026年Veeco與博通簽訂2.5億美元訂單，正是通過這種策略。

專家預測：Veeco未來一到兩年內將侵蝕部分AIXTRON G3或G4裝置份額，全球MOCVD市佔率有望從20%提升至30%或更高。

至於國內裝置廠商，“暫時機會不大，因為市場規模仍被認為不夠大，且AIXTRON裝置供應穩定，價格未出現大幅上漲。”

一台MOCVD裝置，折射出中國光通訊產業的深層困境。

在AIXTRON和Veeco的雙頭壟斷下，即使有錢，也買不到足夠的裝置。而國內裝置廠商的缺席，讓這種“卡脖子”更加刺痛。

但希望仍在——隨著國內襯底技術差距縮小，工藝能力提升，以及產業鏈各環節的協同發力，打破壟斷的曙光或許就在不遠的未來。 (數之湧現)

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