01 前沿導讀美國ai巨頭open ai、微軟、AMD、CoreWeave等企業在聽證會中一致表示，儘管美國在ai領域目前處於領先地位，但是美國政府依然需要提高警惕性，提高對基礎技術的投資。#openAI、#微軟、#AMD並且還要在一定程度上放鬆對中國的制裁措施，只有讓美國的ai晶片充斥中國市場，才能壓制中國自主晶片的發展，保持美國對中國的領先。02 對華限制的影響據華制國際的報告顯示，中國是目前國際上最大的單一消費市場，其佔據了全球晶片採購量的42%左右。在美國對中國的ai產業實行出口限制之後，美國的相關企業出現了500億美元以上的直接損失。自從2023年以來，輝達針對中國市場推出了特供版的H20晶片，但是該產品依然受到了美國政府的重重出口限制。據輝達官方表示，美國對H20晶片的限制，使輝達公司承受了55億美元的損失。#輝達儘管美國政府一再阻撓中國企業獲得輝達晶片，但是輝達依然想盡辦法推出合法合規的晶片，企圖與中國市場重新建立合作。微軟總裁布萊德·史密斯，在聽證會中重點強調：美國目前在這場技術競爭當中處於領先位置，但是這場技術競賽還會持續焦灼下去。其中的決定性因素，就是誰的技術能在全球範圍內被廣泛應用。只有能在全球範圍內獲得支援的國家企業，才是ai競爭當中的最後贏家。世界上有18%的人口生活在中國，4%的人口在美國，78%的人口在其他國家。從中國的華為公司主導5G技術的例子中可以看到，誰先進一步佔領市場，誰就會被很難取代。我們必須要在合理的管控下推進技術的出口，建立全球範圍內的信任機制。而在建立全球化的技術過程中，中國企業表現最突出，也最優秀。AMD公司的CEO蘇姿丰在聽證會中指出：AI技術需要全球市場的迭代驗證，中國擁有全球最多的AI應用場景和演算法工程師群體，脫離這個生態將導致技術路線偏航。這些美國科技巨頭的發言，其重點話題就是ai技術在國際市場上面的接受程度。誰先搶到國際市場的認可，誰就可以成為技術的領導者。03 市場競爭雖然美國的GPT系統，曾經被譽為是國際民用ai大模型的領先者。但是在中國的deepseek出現之後，GPT的優勢蕩然無存。而且deepseek選擇將自家的大模型技術全部進行開源，允許國際上面的企業開發者免費使用。#DeepSeekGPT通過閉源的方式，建立起一個屬於美國ai技術的護城河。但是中國的deepseek選擇用開放原始碼的方式，將中國的大模型技術傳播到世界各地，獲得了非常不錯的市場反響，推動了中國ai技術在國際市場上的全面爆發。根據彭博社相關機構的資料測算顯示，如果美國選擇釋放對華的限制措施，允許美國企業將先進晶片出口到中國，那麼這將會讓輝達的在華業務出現大幅度的增長，其應收回升到120億美元。中國企業已經在存算一體晶片領域實現了技術突破，並且其晶片的整體水平已經逼近輝達H100大約80%左右的算力性能。單純的對中國企業進行出口限制，已經沒有任何意義。況且中國企業正在擴充成熟晶片的產能，當中國的成熟晶片達到了一定的規模之後，銷售這些晶片所獲得的利潤，將會被反哺到先進晶片的發展當中，從而實現正向循環的產業模式。中國企業正在逐步過渡到自主技術的產業鏈模式，如果在這個期間，美國政府放鬆管制條例，將高水平的美國晶片出口到中國市場，這對於那些還未完成國產供應鏈模式的中國企業來說，是一個壓制性的政策，這也是美國晶片企業所希望看到的局面。目前的中國晶片產業，在邏輯晶片領域被卡在了7nm節點。這些國產晶片採用的都是DUV裝置加上自對準多重圖案化技術所製造的產品，其製造成本、產品性能、綜合能耗均還有較大的發展空間。一旦中國企業用某種方式實現了更加優秀的晶片製造工藝，那麼這將會直接衝擊海外企業在國內市場的發展前景，從而讓中國自主的產品替換掉海外進口產品。這對於美國晶片企業來說，是一個非常不好的消息。中國市場的發展前景廣闊，消費水平較強，是國際產業競爭的焦點。一旦讓中國自主的技術產品充斥整個國內市場，那麼留給美國企業的時間就不多了。 (逍遙漠)