2024年上半年加密市場報告：市值下滑14.5%，交易量暴增223%

全球加密貨幣數據平台Coinmarketcap(CMC)發布了2024年上半年加密貨幣市場報告。根據CMC的數據，截至2024年上半年末，全球加密貨幣市場的市值估計為2.3兆美元，比過去兩個季度下降了14.5%。另一方面，平均24小時交易量成長了223%，達到794億美元。

儘管由於以太坊ETF的批准和美國降息預期等積極的宏觀情緒，牛市得以維持，但流動性在2023年9月降至熊市水平。同時，以太坊Gas費降至最低水準(2 gweis)，ETF資產的流入量極少。

在牛市初期，比特幣一直引領市場。比特幣主導地位(BTC.D)是比較比特幣市值與加密貨幣整體市值的指標，在本週期中從2022年11月的38.4%上升到2022年6月的54%。

穩定幣供應量較2024年初增加了19.8%，標誌著多頭市場的開始。將比特幣從交易所轉移到冷錢包長期儲存的趨勢在2021年牛市時出現，至今仍在繼續。

本次多頭的跌幅較前週期小，最大跌幅僅22%，2021年多頭期間跌幅超過50%。這是因為比特幣已經成為一種成熟的資產，並且受到ETF流入的影響。

比特幣在減半前創下了73,000美元的新高，這與過去週期中供應衝擊後達到的新高不同。這項史無前例的舉動主要是由於機構資金流入現貨比特幣ETF。

目前的牛市由現有的加密貨幣投資者和機構投資者主導。上半年機構資金總流入171億美元，其中比特幣佔167億美元。另一方面，Google搜尋趨勢、新加密貨幣YouTube訂閱者、應用程式商店排名等散戶用戶指標顯示，散戶尚未大規模進入市場。

2024年第二季度，89%的加密貨幣股票市值下降。雖然超過30個產業的價值在第二季下跌了20%-40%，但有3個產業錄得正成長。在經歷了3月和4月初memecoin主導的多頭市場後，市場再次關注穩定幣(+8.6%)、人工智慧(AI)和大數據(+2.5%)。

CMC的數據顯示，Tether在2024年第一季創造了45.2億美元的利潤，約50人的團隊創造了高盛80%的收入。 Tether的成功推動了新項目在高利率環境下進入加密貨幣領域，並增加了機構資本流入市場。

在過去的八個月裡，Solana生態系統持續引領成長，推出了27個新代幣。其次是以太坊生態系統，推出了14個新代幣。

與2024年3月相比，memecoin和人工智慧(AI)和大數據領域在第二​​季出現放緩跡象。由於這些行業許多準備啟動的項目被取消，成長放緩。這表明市場興趣正在逐漸轉向其他領域。

Memecoins首次成為加密貨幣中最受歡迎的類別，顛覆了先前由智慧合約、DeFi、NFT主導的局面。去年6月，memecoins約佔CMC頁面瀏覽量的23%，瀏覽量超過2,500萬次。

對人工智慧領域的熱情有所下降。 2月達到高峰後，市佔率在6月降至6.4%。

除了memecoin熱潮之外，與實體資產(RWA)和AI分散式計算相關的項目也引起了人們的關注。這些項目對以太坊生態系統表現出特別濃厚的興趣，表明以太坊開發者正在努力透過連接區塊鏈技術和傳統金融來引領現實世界的創新。

巴西成為CMC加密貨幣用戶流量第二大國家，市佔率約9%。其次是印度(7.57%)、印尼(6.5%)、德國(6.4%)和俄羅斯(6.2%)。

在非洲以外的各大洲，比特幣都是最受歡迎的加密貨幣，而在非洲，NOT幣的搜尋率超過比特幣，位居第一。 NOT在歐洲和亞洲等國家的搜尋量也排名第二。

在實體資產(RWA)市場中，法幣支持的穩定幣佔總市值的96.6%，其次是政府公債(1.65%)和原物料(1.21%)。

USDT繼續佔據市場主導地位，其市值在2024年上半年增長了22.4%，仍是交易量最大的代幣，約佔中心化交易所(CEX)現貨交易量的70%。

USDC的市值在2024年上半年成長了32%，扭轉了去年的跌幅。 Circle積極行銷機構客戶以及Coinbase International的推出，導致USDC在非美國市場的交易量增加。

貝萊德的BUIDL基金在實體資產代幣化方面處於領先地位，推出後三個月內管理資產(AUM)達到5億美元。 BUIDL基金於2024年3月在以太坊網路上推出，三個月內錄得4.53億美元的流入，是代幣化資產基金中管理規模最高的記錄。

Ondo Finance是BUIDL基金的最大捐助者，資產管理規模達1.95億美元。該公司提供代幣化的機構金融產品，自2024年1月18日上線以來，ONDO代幣已上漲634%，在實體資產領域發揮主導作用。

RWA協議目前的總鎖定價值(TVL)為43.9億美元，尚未超過上一周期63.7億美元的高點。(IT資訊奏鳴曲D960)