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Q1十大半導體IDM公司排名出爐：三大記憶體原廠躋身前四
HBM 帶動，三大記憶體原廠均躋身 2024 Q1半導體IDM企業營收前四。
據市場調研機構國際資料公司（IDC）近日發佈的資料，今年第一季度，三星電子的半導體銷售額為148.73億美元，同比猛增78.8%，在全球半導體製造商中位居首位。
IDC分析指出，售價比現有晶片高出四五倍的高頻寬記憶體（HBM）需求大增，推動整體儲存晶片市場銷售強勁增長。
目前，HBM市場的主力產品為第四代高頻寬記憶體“HBM3”和第五代高頻寬記憶體“HBM3E”。SK海力士從今年3月起向輝達供應8層HBM3E晶片，並將從第四季度起向顧客提供12層HBM3E晶片。三星電子的8層和12層HBM3E晶片正在接受輝達的測試。
2024 年一季度前十大半導體 IDM 企業營收資料如下：
三星電子：一季度營收 148.73 億美元（當前約 1067.51 億元人民幣），同比增長 78.8%；
英特爾：一季度營收 121.39 億美元（當前約 871.28 億元人民幣），同比增長 13.9%；
SK 海力士：一季度營收 90.74 億美元（當前約 651.29 億元人民幣），同比增長 144.3%；
美光：一季度營收 58.24 億美元（當前約 418.02 億元人民幣），同比增長 57.7%；
英飛凌：一季度營收 39.59 億美元（當前約 284.16 億元人民幣），同比下滑 11.8%；
德州儀器：一季度營收 36.61 億美元（當前約 262.77 億元人民幣），同比下滑 16.4%；
意法半導體：一季度營收 34.65 億美元（當前約 248.7 億元人民幣），同比下滑 18.4%；
恩智浦：一季度營收 31.26 億美元（當前約 224.37 億元人民幣），同比增長 0.2%；
索尼：一季度營收 25.11 億美元（當前約 180.23 億元人民幣），同比下滑 4.5%；
村田：一季度營收 24.60 億美元（當前約 176.57 億元人民幣），同比增長 12.3%。
從應用市場來看，2024 年第一季度前十大 IDM 企業的第一大主力市場仍是計算（Computing），佔比達 35%，較去年同期提升 6 個百分點，第二大市場則是無線通訊（Wireless）。
而車用（Automotive）市場受庫存壓力企業，顯露疲弱跡象；工業領域（Industrial）市場一季度則主要以去庫存為主。
IDC 亞太區半導體研究負責人江芳韻表示：記憶體廠商在 2024 年全球整合元件製造市場的發展中將持續扮演重要角色。而隨著市場庫存逐步恢復正常水位，預期下半年包括汽車、工業領域應用需求也將逐步復甦，對 2024 年全球 IDM 市場發展將有正面助益。
上個月，全球領先的半導體公司意法半導體公佈2024年第二季度財報。資料顯示，意法半導體Q2營收同比下降逾25%至32.3億美元，市場預期為32億美元。淨利潤3.53億美元，去年同期為10億美元，市場預期為3.231億美元。毛利潤從21.2億美元跌至13億美元，毛利率為40.1%，市場預期毛利潤為12.8億美元。
意法半導體表示，由於汽車行業需求放緩導致對晶片的需求減少，公司不得不第二次下調全年收入和利潤預期。此前在4月，該公司已因相同原因作出預期調整，導致該公司股價在歐市暴跌。分析指出，這也可能是全球經濟放緩的一個訊號。
意法半導體的客戶群體龐大，包括蘋果、三星電子、特斯拉、現代汽車和通用汽車等知名企業。儘管個人電子產品晶片銷售呈現回暖跡象，但汽車和工業裝置製造商的需求依然不振。
儘管AI晶片需求激增，整個半導體行業目前正面臨庫存過剩的問題。由於消費電子、汽車和工業裝置的製造商推遲了新晶片的訂購。長期的庫存積累導致主要晶片製造商不得不推遲他們的生產裝置投資計畫。
電動汽車市場，作為晶片製造商的重要支撐，也未能倖免。從特斯拉到保時捷，再到福特和奔馳，電動汽車的銷量都在下滑。特斯拉作為行業的領頭羊，其利潤連續第二個季度下滑，反映出電動汽車市場仍未全面復甦。電動汽車市場的放緩是晶片公司面臨的主要壓力，尤其是那些對電動汽車市場依賴較大的公司。
德州儀器的大部分晶片產品也都用於工業和汽車領域。德州儀器在2024年第二季度實現總營收38.22億美元，比去年同期下降了16%，環比實現了4%的增長。具體到業務板塊，擬業務收入為29.28億美元，同比下降11%;嵌入式業務下降的更多，收入為6.15億美元，同比下降了31%。
德州儀器總裁兼首席執行官Haviv llan表示:“工業和汽車業務在本季度環比繼續下滑，其它終端市場則實現了增長，這在一定程度上緩解了整體營收的下滑。”
工業市場方面，德州儀器的模擬和嵌入式處理產品在工業市場有著廣泛的應用，根據德州儀器的財報資料，工業業務在其總收入中佔據重要地位，2023年其工業市場的收入佔比達到了40%。
汽車晶片市場自2023年下半年以來一直處於去庫存的階段，但從上述幾家廠商的表述，以及環比情況和對第三季的展望來看，市場似乎已經有觸底反彈的跡象，雖然要真正實現供需平衡可能還需要一定時間，但隨著未來汽車市場一些新應用和新技術的湧現，如自動駕駛等，汽車市場有望能在未來實現供需平衡和穩定發展。 (半導體產業縱橫)