近日，AI眼鏡概念股強勢上漲，龍頭股博士眼鏡已經連續2日20cm漲停，短短3個交易日大漲超70%。板塊內的億道資訊、亞世光伏跟隨走強，均錄得2連板。
蘋果被曝要推新款AR眼鏡的消息提振了板塊的做多情緒。知名科技記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》中爆料稱，蘋果專注於AR技術的Vision團隊，正在持續試驗開發多款產品，包括：一款AR眼鏡、一款計畫明年推出的“平價版Vision Pro”，以及功能更為完備、但尚不知何時發佈的第二代Vision Pro。
隨著板塊的連日上漲，投資者對AI眼鏡概念股的關注度也迅速升溫。在滬深交易所互動平台上與AI眼鏡有關的提問顯著增長，截至昨日，投資者追問相關公司業務是否與AI眼鏡有關的提問已多達超百條。相關公司也在平台上就公司是否有AI眼鏡相關業務佈局進行了回應。
博士眼鏡在互動平台表示，公司目前致力於智能眼鏡“最後一公里”的驗配服務，暫未涉及智能眼鏡的研發。
億道資訊在互動平台表示，子公司億境虛擬專注於近眼顯示、三維空間顯示與空間計算的XR產品的研發與交付服務，是XR類行業中產品及技術較為成熟且具備批次生產能力的產品、方案及技術提供商。其中AR眼鏡作為XR產品的重要分支，億境已服務多家知名AR客戶。公司今年計畫推出的新品AI眼鏡也在穩步研發之中。
科森科技在互動平台表示，公司虛擬現實眼鏡客戶涉及境內外品牌。
大廠商密集佈局智能眼鏡類產品凸顯出對行業後續看好態度。根據公開資料統計，蘋果、Meta等大廠均在佈局智能眼鏡產品。其中，Meta有望在9月“Connect大會”上發佈“真AR眼鏡”。此外，雷鳥、影目科技、魅族等廠商有望在2024年發佈AR眼鏡產品。
對於AI眼鏡板塊的主題投資機會，不少機構也相對看好，中信證券就認為，AI智能眼鏡是當前產業公認的AI最具性價比硬體落地方案，潛在空間巨大。西部證券認為，隨著技術路徑逐漸成熟，疊加端側AI的普及，AR智能眼鏡有望成為下一個過億的創新終端產品。
中信證券研報認為，AI智能眼鏡作為可穿戴裝置，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產業公認的AI最具性價比硬體落地方案，潛在空間巨大，2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻。短期投資上，由於AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬等級，對應國產供應商業績彈性較低，所以更偏向主題投資。
華福證券認為，長期來看，智能眼鏡是理想的AI Agent的載體。眼鏡終端的AI Agent具備資訊輸入和輸出第一時效性。智能眼鏡具備長時間佩戴的硬體基礎。眼鏡類產品能夠獲得更接近人的感測單元的資訊。由於接近人的面部，智能眼鏡能夠“看人所看”、“聽人所聽”，較其他智能終端獲得更多學習使用者的素材。
西部證券表示，AR眼鏡有望成為端側AI落地的最優解。隨著產業鏈的積極佈局以及技術路徑逐漸成熟，疊加端側AI賦能，AR眼鏡出貨有望實現加速。據Wellsenn預測，2024年全球AR銷量有望達65萬台，同比增長27%，預計2027年有望增至500萬台。
其還表示，AI智能眼鏡是傳統眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態，隨著技術路徑逐漸成熟，疊加端側AI的普及，AR智能眼鏡有望成為下一個過億的創新終端產品。重點推薦：代工廠商天鍵股份。建議關注：1）代工：歌爾股份、立訊精密、佳禾智能、億道資訊等；2）光學：水晶光伏、舜宇光學、藍特光學等；3）SOC：高通、恆玄科技、炬芯科技等。 (財聯社)