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華為海思將成為中國晶片供應商
華為海思很有可能將從華為集團體系裡面獨立出來，進而效仿獨立後的華為車BU，賦能中國晶片行業。
自華為2019年晶片製造產業鏈受阻以來，華為首次舉辦晶片業務相關的海思全聯接大會，其意義非凡。華為海思預計將於2024年9月9日起舉辦，會議日程包括新品發佈會、星閃峰會、鴻蒙峰會、以及白電峰會等系列活動。我們認為此次華為攜帶海量產能及眾多晶片種類歸來，以萬物互聯為願景，結合獨立自主鴻蒙Harmony消費級作業系統，外加全球領先的聯接核心技術星閃NearLink，勢必會塑造一套新的軟硬結合技術堆疊，進而賦能國內消費電子產業鏈，打造全新的電子行業市場增量空間。
此次全聯接大會華為海思將展示多款晶片產品和解決方案，同時全聯接的理念樞紐在於星閃NearLink短距無線連接技術，全聯接的底座則是鴻蒙Harmony消費級作業系統。NearLink作為新一代無線通訊技術，具有高速、低延遲、廣覆蓋等特點，將為萬物互聯時代提供強大的聯接網路支援。鴻蒙Harmony生態則是一個開放的消費級系統平台，旨在通過統一的協議和標準，實現多智能裝置的IOT互聯。
2023年，星閃NearLink開啟商用的元年。2024年，將是星閃NearLink規模放量的元年。此次頭部大廠的推動有助於在國內終端快速打通互聯互通生態，星閃產業應用滲透預計將加速爆發。
行業消息面上，2024年星閃互聯互通專項測試啟動。8月14日，星閃聯盟互聯互通專項開始徵集測試，該測試用於確保不同廠商星閃裝置能夠進行相互操作並提供一致性能，測試範圍將覆蓋已經列名和正在測試管道中的星閃產品，測試工作擬於9月30日前完成。本次測試旨在解決此前不同品牌星閃裝置互連問題影響使用者體驗，推動各星閃廠商終端產品直連互通，更好發揮星閃技術本身優勢、提升使用者體驗。本次測試完成後有望見到更多直連星閃產品問世。此前北通宣佈與華為星閃產品聯調成功，成為首個可實現星閃產品直連的遊戲手把品牌。
具體應用場景來看，星閃作為一項全新的基礎通訊技術，可以賦能的不僅僅是鴻蒙泛智能化消費電子生態的互動體驗，而是能夠為所有支援它的裝置帶來人機互動體驗的變革。電腦周邊配套的場景，滑鼠輕鬆實現 4KHz 回報率，之前無論是藍牙還是 Wi-Fi 連接都很難真正做到無感的低時延和超靈敏響應，但這些對星閃來說，卻只是基礎和標準。多屏協同的辦公場景，手機、平板、PC等多款生產力裝置，在支援星閃技術的無線鍵鼠和終端進行多屏協同時，就能憑藉星閃微秒級的時延快速識別焦點裝置，進而鍵鼠在多裝置間切換時，就能有史以來真正地做到無感多屏協同。與此同時，接下來的萬物智聯時代，人機互動的對象會大大擴展，除了手機電腦，還會有智能音箱、電視、手錶、門鎖、耳機，以及各種家電等，並且這些裝置將計畫通過無線連接成一個整體，進而可以彼此協同控制，願景就是實現全屋智能。未來在星閃技術加持下的全屋智能，支援數十種裝置平行連接和多業務上下行無碰撞並行，進而徹底消除不同連接之間的潛在衝突，確保眾多星閃裝置在時間與空間共存之時，始終線上一呼即應。
此次主角星閃聯盟方面，其成立於2020年9月，由行業機構、高校和科研院所、晶片、整車和零部件、手機和終端、家電、通訊、儀器儀表和IT等各領域700多家單位組成，全稱“國際星閃無線短距通訊聯盟”。星閃聯盟致力於全球化，目標是推動新一代無線短距通訊技術的創新和產業生態，承載智能終端、智能家居、智能汽車和智能製造等快速發展的新場景應用並滿足極致性能需求。
從投資角度來看，星閃產業鏈可分為上游的晶片設計，以及模組的製造，中游的解決方案整合商，下游的消費電子智能終端代理商。現階段就國內市場而言，模組廠商方面，比如利爾達、漢楓電子已有相關星閃模組產品發佈，一般為雙模星閃模組，包括SLE&BLE或SLE&WIFI，模組廠會受限於上游晶片廠商供應。模組廠利爾達方面，是首家提供車端星閃模組，有完整的星閃產品路線和星閃模組的製造能力，主要用於氛圍燈，音響等車內電器，目前是華為的核心合作夥伴，預計單車價值超過2000RMB。晶片設計方面，支援星閃技術的晶片廠商，比如創耀科技、泰凌微、中科晶上、愛旗科技都已有星閃晶片發佈，其中創耀科技的晶片已經完成流片量產。晶片廠創耀科技方面，主營通訊晶片與解決方案，2021年加入星閃聯盟，公司星閃晶片今年預計有業績體現，是華為星閃晶片的核心製造商，有搭載在華為裝置上。同時據模組廠利爾達調研情況來看，晶片廠創耀科技大規模量產還需時間。解決方案整合商方面，比較有代表性的是思尼克，該廠商在星閃技術應用上有成熟的開發環境搭建與軟體框架，並有星閃產品落地，目前思尼克已經可以交付客戶基於HI2825和2821的開發板，以及基於這兩顆晶片開發的鍵盤和滑鼠解決方案。同時值得關注的是，2024年廣電總局要求一個遙控器看電視，華為靈犀指向遙控器的供應商是，辰奕智能，公司有相關技術儲備。消費電子智能終端代理商方面，現階段核心是深圳華強，華為海思全系列產品代理商，代理的產品包括華為海思的數字電視機頂盒晶片、智能電視晶片、顯示驅動晶片、PLC傳輸晶片，以及AI晶片等，其同時向華為供應電子產品，包括國內外知名品牌的網路及安全裝置、板卡類產品，以及線材類等電腦配套產品。還有一家值得關注的代理商是，四川長虹，其發佈了全球首台星閃電視，星閃首次應用於家電。同時公司在2024年初與華為簽訂了戰略合作協議，共同研發基於昇騰AI晶片的智能家居解決方案，進而整合華為AI算力，賦能四川長虹的智能家電具備市場競爭力。同時其公司旗下長虹佳華也獲得華為部分產品線的代理商授權。
華為海思數年前曾是全球IC設計行業強有力的參與者，在2019年全年營收突破100億美金。隨著外部局勢的變化，國內曾過度地相信晶片製造業全球化分工，進而導致先進晶片製造業受阻。在2021年，華為海思營收斷崖式下跌，僅剩15億美元，同時晶片市場份額迅速下降，2022年第二季度幾乎歸零。與此同時，近五年以來，華為海思大力佈局全產品線消費電子，這在很大程度上也能繞開先進製程的產能問題，數字、模擬、光伏、感測等全賽道覆蓋，目前覆蓋三大應用場景，涉及智慧家庭、消費電子和行業應用，進而佈局八大產品體系，涉及物聯、星閃短距物聯、手機穿戴、智慧視覺、智慧媒體、MCU、模擬、顯示互動此八大產品體系。
與此同時，自2023年第三季度開始，華為麒麟晶片的市場份額開始恢復，並持續增長，到2024年第一季度已穩定回升至全球第五，佔大約4%的市場份額。在去年2023年，華為海思的全年營收估計約為150億美金，大體上約1000億人民幣。分析之下，中國晶片市場規模方面，根據中國半導體行業協會資料，國內晶片行業市場規模由2017年的5411億元增長至2021年的10458億元，復合年均增長率達17.9%，進而估計2023年國內晶片市場規模增至12767億元。由此可見，接下來隨著星閃產業商業化落地，星閃車鑰匙，星閃遙控器，星閃滑鼠，星閃電視等，市場規模預計可達千億以上。疊加愈演愈烈的晶片國產替代政策推動下，星閃將迎來快速滲透期。
整體來看，華為海思的物聯產品系列可提供星閃、Wi-Fi、藍牙BLE等多模聯接能力以及室外定位、室內高精度定位和雷達感知能力，可廣泛支援個人消費電子、PC周邊、家電、全屋智能、工業感測、車鑰匙及智能座艙等車載IoT應用。重點以整合Wi-Fi/星閃/藍牙BLE的三模透傳以及IoT晶片為例，具體晶片系列及功能有：Hi3861LV100：低功耗MCU Wi-Fi晶片，適用於智能門鎖、智能貓眼等低功耗物聯網智能產品。
Hi3861V100：MCU Wi-Fi晶片，適用於大小家電、電工照明等常電類物聯網智能產品。
Hi3863V100：IoT Wi-Fi 6 BLE星閃多模SoC晶片，其中增強款晶片Hi3863EV100支援2.4GHz的雷達人體活動檢測功能，適用於大小家電、電工照明及對人體出沒檢測有需求的常電類物聯網智能場景。
Hi3873V100：寬頻透傳Wi-Fi 6 BLE星閃多模晶片，適用於IP Camera、FHD及4K入門級智能電視、星閃藍牙融合閘道器等常電類物聯網智能場景。
Hi2825V100：星閃藍牙 SoC晶片，大頻寬、低時延、高可靠性的星閃/BLE雙模SoC晶片，可廣泛應用於VR手把/電競鍵鼠/手寫筆等HID外設、PC/平板/TV/機頂盒等消費電子產品。
Hi2871V100：定位晶片（室外/室內），支援GPS、BDS、GLONASS、GALILEO的室外定位晶片以及釐米級定位精度的室內定位晶片，適用於跟蹤器、穿戴、授時、手機、平板電腦等，擁有智能抗干擾能力，在苛刻複雜的環境中依然能夠正常工作；與智能AI模型搭配，在複雜的城市峽谷、高層小區等遮擋環境中定位效果穩定，支援產品長續航。
(新財富)