巴菲特甄選，這兩隻股票勢不可擋

2024/09/04

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英為財情Investing.com - 近日，投資大師巴菲特大幅調整了投資組合。最新資料顯示，巴菲特將蘋果公司(NASDAQ:AAPL)的持倉減半，並完全退出了雪佛龍(NYSE:CVX)，同時將資金重新分配給西方石油(NYSE:OXY)等股票。目前，他投資組合中超過90%的資金集中在11隻股票上。

儘管巴菲特大幅減持了蘋果和美國銀行 (NYSE:BAC)，惟繼續持有美國運通 (NYSE:AXP)，且是投資組合的重要持倉。

以下是巴菲特投資組合中的主要持倉變化情況：

蘋果公司：儘管持倉有所減少，惟仍是巴菲特最大的持倉，佔其投資組合的30%，是2020年以來巴菲特持有蘋果股份的最小佔比。持有數量40萬股，價值842.4億美元。
美國銀行：佔巴菲特投資組合的14.7%。
美國運通：佔投資組合的12.4%，價值超過390億美元。巴菲特仍然對美國運通很有信心，凸顯了這只股票在其策略中的重要地位。
可口可樂(NYSE:KO)：持有4億股，價值254.6億美元，佔巴菲特投資組合的略高於9%。
雪佛龍：巴菲特對雪佛龍的持股比例為6.6%，總計1.18億股。
西方石油：巴菲特對西方石油的投資為2.48億股，價值160.9億美元。
卡夫亨氏(NASDAQ:KHC)：佔投資組合的3.7%，價值109億美元。
穆迪：在投資組合中的佔比略高於3%，持有2400萬股。
Chubb (NYSE:CB)、Davita和花旗集團 (NYSE:C)：在投資組合中的佔比均不足3%。

此外，巴菲特第二季度還新開倉了一些股票，包括開倉69萬股Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA)和100萬股Heico (NYSE:HEI)的股票。

巴菲特兩大精選股：美國銀行與美國運通‌

近日，巴菲特旗下波克夏(NYSE:BRKa) 公佈了最新持倉，資料顯示巴菲特減持了自2011年就開倉的美國銀行，已出售價值9.819億美元的美國銀行股份，從8月23日至上周二，減持了約2470萬股。

儘管如此，波克夏仍持有9.038億股美國銀行股票。今年迄今，美銀股價已上升21%，呈現出上升趨勢。

美國銀行將於9月27日支付0.26美元的股息，其股息已連續十年增長，並連續配息超過五十年。根據InvestingPro估值模型，美國銀行的公允價值是51.82美元，較上周收市價有27%的上升空間。

另一方面，美國運通已成為巴菲特的第二大持倉，佔波克夏投資組合的12.4%，持股市值超過390億美元。

過去52周，美國運通的股價飆升了62%，而僅在2024年，其升幅就達到了38.6%。公司最近將其季度股息提高了17%，年化股息達到每股2.80美元，收益率為1.09%。

美國運通的強勁表現得益於其對年輕消費者的吸引力。目前，千禧一代和Z世代已佔新帳戶的60%以上，主要歸功於美國運通提供了優質信用卡福利，如串流媒體服務積分和Uber Eats通行證等。

巴菲特近期的投資組合調整凸顯了他對精選高表現股票的戰略關注，這反映了他對這些股票未來增長和穩定性的信心。

看升情緒，即預期未來六個月股票價格將上升的情緒，下降了0.5個百分點，至51.2%，但仍高於37.5%的歷史平均水平。

看跌情緒，即預期未來六個月股票價格將下跌的情緒，上升了3.3個百分點，至27%，但仍低於31%的歷史平均水平。 (英為財情Investing)