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BP機爆炸，信創暴漲！
這件事製造了一個可怕的先例
9月20日，信創板塊掀漲停潮，南天資訊、常山北明、國華網安等紛紛大漲。
催化上，據此前國資委發佈的79號文：到2027年底，所有中央企業（央企）和地方國有企業（國企）必須完成資訊化系統的信創國產化改造，實現100%的信創替代，信創市場可望進入新一輪加速期。
此外，最近鬧得沸沸揚揚的黎巴嫩尋呼機爆炸事件，可謂是給全世界上了一堂生動的課，大家都非常深切地體會到要把通訊和電子系統掌握在自己產業鏈裡的重要性。
中國企信創改革進入三年倒計時
首先，什麼是信創？
信創，也就是資訊科技應用創新產業，通俗地來講，信創就是要在核心晶片、伺服器、儲存等基礎硬體，資料庫、作業系統、中介軟體等基礎軟體，以及OA、ERP、辦公軟體、政務應用、資訊安全等應用軟體等領域實現國產化。
目前中國信創體系大概為“2+8”，即黨、政與金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫療、航太8大產業。
政策層面，2022年國資委發佈的79號檔案，對信創產業提出了明確的發展要求和目標，到2027年底，所有中央企業（央企）和地方國有企業（國企）必須完成資訊化系統的信創國產化改造，實現100%的信創替代。首創證券表示，當前距離政策要求時限只有三年，產業信建立預計持續加速。
此外，9月11日，深圳發佈《深圳市關於支援數字金融高品質發展的實施意見（徵求意見稿）》中提到，推進深圳市金融信創攻關基地建設，完成銀行、證券、保險等金融機構及合作夥伴信創攻關課題，鼓勵社會資本投向信創關鍵環節。
信創可望進入新一輪加速期
除政策層面因素外，復盤近幾年中國信創產業發展歷程，中國信創市場啟動較早，並從2020年開始進入第一個建設高峰期，其中不同領域建設節奏有所不同：市級以上黨政信創主要在2020至2022年展開建設，縣區級黨政信創從2023年陸續展開。同時，2021年開始黨政信創市場開始向營運商、金融等行業信創市場拓展。
隨後，受制於財政預算緊張等因素影響，近兩年信創行業增速有所放緩，但首創證券指出，隨著新一輪財政支援及行業信創政策催化的到來，信建立設有望進入新一輪加速期。
其提到，特別國債可望為黨政信創提供有力支援。
5月13日，財政部發佈超長期特別國債發行安排的通知，特別國債專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，黨政信創是實現科技自立自強，保障國家安全的重要環節，其資金來源主要依賴財政撥款，特別國債的發行可望為黨政信建立設提供充裕資金支援。
上海證券也認為，兆國債可望提振信創領域資本支出，國產替代&自主可控的邏輯也不斷強化，或將加速信創自主安全產業推進。
信創大單持續落地
值得一提的是，近段時間信創領域大單也不少。
9月18日，福建省發展改革委員會發表《關於同意福建省監獄管理局信創改造項目可行性研究報告暨初步設計的函》，對政務外網司法行政專用區中7536台終端進行國產化雲桌面升級改造，並對151台可攜式電腦進行國產化替代，同步配套國產作業系統及防毒軟體等配套軟體，項目總投資概算4,223.94萬元。
9月12日，中國電信集團發表《桌面作業系統（2024年）集中採購項目》招標公告，規劃採購國產桌面作業系統34萬套，總價最高投標限價9,900萬元。
8月28日，中國能建1億元大標採購15,000台國產電腦，其中包括3,000台兆芯筆記本、桌上型電腦，3,000台飛騰筆記本、桌上型電腦，3000台龍芯筆記本、桌上型電腦，3000台海光桌上型電腦，1500台麒麟筆記本和1500台麒麟桌上型電腦，要求預裝麒麟軟體、統信軟體、中科方德作業系統。
3月14日，廣東省政府採購中心官網發表《關於廣東省省級電腦批次集中採購基本組態標準的公示通知》，表示將緊跟中央政府採購網發佈的「桌上型電腦、可攜式」採購政策，推出廣東省省級電腦批次集中採購基本組態標準。
……
浙商證券認為，受益於政策推進和技術深化，信創行業預將受益政策與訂單雙重因素催化，預計將成為未來5-10年電腦板塊業績率先兌現的方向。
總建設規模方面，其預計2027年，若完成黨政+八大行業100%替換，規模約1.56兆元，但若假設2027年的完成率為80%，對應規模為1.25兆，考慮2022年底已經完成建設額5123億元，2023-2027年需要完成的建設規模為6578億元。
每年預計投入額方面，以滲透率測算，2023-2027年每年需投入954/1232/1951/1937/1458億元，2024和2025年為建設成長最快的年份。
黎巴嫩尋呼機爆炸事件，給全世界上了一堂課
此外，最近鬧得沸沸揚揚的黎巴嫩尋呼機爆炸事件，或也是本輪信創行情的催化之一。
據央視新聞消息，9月17日，黎巴嫩境內多地同時發生尋呼機（BP機）爆炸事件。
據悉，這些機器連續發出嗶嗶聲，它們的主人以為來了新資訊，拿起BP機靠近自己的眼部，結果這些BP機直接在他們眼前自爆了，死難者不是被炸沒了眼球、就是被炸斷了腰子，相當慘烈。
而就在國際社會呼籲各方保持克制的時候，9月18日，第二輪爆炸又開始了，這次是對講機，彈藥更多，殺傷更猛。
據黎巴嫩公共衛生部長菲拉斯·阿卜亞德表示，接連兩天發生的爆炸事件已致37人死亡、近3000人受傷。
這次爆炸事件，有一點毫無疑問：開了個特別特別壞壞的頭，既然尋呼機&對講機能遠端引爆，那萬一xxx的時候，非國產的手機、電動車、零件…是不是也可能會原地爆炸？
這次事件，幾乎一下子把全球產業鏈的信任給擊垮了，全世界都被上了一堂課，大家都越來越深切的體會到要把通訊和電子系統掌握在自己產業鏈裡的重要性！
綜合來看，中信證券認為，在政策深化支援、外部擾動持續以及安全事件頻發的多重催化下，信創產業可望迎來新一輪發展機遇，未來全域放量可期。 （財經早餐）