要聞提示
重巨量資料或新聞
--中國財政增量政策聚焦地方化債等,規模仍待後續人大會議揭曉
中國財政部新聞發佈會周六上午舉行,財政部官員“一正三副”出席。財長藍佛安表示,將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措,包括加力地方債務化解、穩樓市、補充銀行資本金等。惟市場期待的財政刺激具體規模尚待明確,或要等到後續全國人大會議批准後披露細節。分析人士認為,與此前預期相比此次財政部政策總體力度“不溫不火”,聚焦的發力重點包括地方化債。不過,考慮到新財政政策包的規模仍待完成必要流程後明確,以及財長提及的“中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間”,政策依然預留了進一步的想像空間。
--美國9月生產者物價意外環比持平,10月消費者信心下降
美國9月生產者物價指數(PPI)意外持平,服務價格小幅上漲被商品價格下降抵消,這暗示通膨前景依然有利,支援聯準會下月將再次降息的觀點。美國勞工統計局表示,9月最終需求PPI環比持平,預測為上漲0.1%。PPI同比漲幅放緩至1.8%。9月核心PPI環比微漲0.1%,同比漲幅降至3.2%。9月服務批發價格環比上漲0.2%,商品批發價格下降0.2%。10月消費者信心指數初值降至68.9,預測為70.8。消費者一年通膨預期升至2.9%。
*資料公佈後,金融市場認為聯準會在11月會議上維持利率不變的可能性為17%,之前為約15%。但大部分押注仍傾向於在2025年中之前的每次會議上都降息25個基點,明年年中將政策利率區間下調至3.50%-3.75%。
--中國9月物價遜預期,財政政策轉變將帶來亮光
中國9月物價指數弱於市場預期,其中,受非食品價格拖累,CPI同比上漲0.4%,環比持平,均為三個月最低,核心CPI同比上漲0.1%,漲幅為逾三年半最低;PPI同比下降2.8%,為六個月最大降幅。這反映了當下中國內需極度疲弱。分析人士認為,中國正面臨著持續的通貨緊縮壓力,近期出台的一些列增量政策、以及財政政策立場的轉變,將有助於減緩這一壓力。
--中國商務部:歐盟電動汽車反補貼案磋商雙方仍存重大分歧,已邀歐方來華續磋商
就歐盟電動汽車反補貼案中歐磋商情況,中國商務部表示,自9月20日開始中歐技術團隊在布魯塞爾共進行了八輪密集磋商;雙方在一些領域取得了重要進展。但歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題,雙方還存在重大分歧,到目前為止,磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案。中方通過對話磋商尋求解決方案的態度和誠意沒有改變,已正式邀請歐方盡快派技術團隊來華,繼續下一階段面對面的磋商,並為此做好了一切準備。
--北韓下令邊境附近的部隊做好射擊準備
北韓(北韓)官媒周日援引政府的話報導稱,北韓已下令邊境線附近的炮兵部隊做好射擊準備。朝中社援引北韓國防省發言人的話說,北韓認為很有可能有更多的無人機侵犯首都上空,北韓軍方收到命令、要為包括衝突在內的所有情況做好準備。
此前,北韓指責韓國派遣無人機在平壤上空散發"大量"反朝傳單,稱這是可能導致武裝衝突的政治和軍事挑釁。韓國聯合參謀本部稱,"無法證實北韓說法的真實性",並補充表示,"最近發生的一系列事件的所有責任"都在平壤。
--美國副財長稱對中國提振內需的計畫感到鼓舞
美國副財長尚博表示,中國有關拉動內需的表態令他感到鼓舞,但中國需要將更多支出轉向家庭,減少對製造業投資的依賴。"這更多是貨幣側的,而不是財政方面的,我認為我們的觀點是,他們可能需要採取更直接的行動,用財政政策來拉動內需,"尚博表示。
--以色列軍方稱,兩名聯合國維和人員周五在黎巴嫩南部瞭望塔附近的以色列襲擊炮火中受傷,維和部隊在該地區主要基地48小時內第二次遭到爆炸襲擊,當時以色列軍隊正在與真主黨作戰。聯合國秘書長古特雷斯和西方國家譴責這些襲擊。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊稱這是一個 "嚴重的事態發展",並表示聯合國人員和財產的安全必須得到保障。
* 美國國務卿布林肯表示,亞洲對中東衝突擴散的前景深感憂慮;而聯合國秘書長則呼籲盡一切可能避免黎巴嫩陷入"全面戰爭"。
--中國國家主席習近平會見越共中央政治局委員、中央書記處常務書記梁強--新華
中國總理李強對越南進行為期三天的國事訪問期間,越南和中國簽署了包括從農業合作到跨境二維碼支付的10項協議,努力促進兩國關係。
--中國國務院副總理何立峰日前在山西、陝西調研時稱,房地產市場是當前宏觀經濟的一個風向標,做好房地產工作對於推動經濟持續回升向好、維護人民群眾切身利益至關重要,要切實提高政治站位,全力以赴抓好保交房、穩房市等工作。
--中國國務院總理李強表示,當前,中國和東盟國家正積極推進“南海行為準則”磋商,爭取早日達成;有關域外國家應當尊重和支援中國與地區國家共同維護南海和平穩定的努力,切實為地區和平穩定發揮建設性作用。
--惠譽確認法國"Aa-"評級,將評級展望調整為負面。惠譽稱,預計今年將出現的財政滑坡使法國的財政起點更低,現預計財政赤字將擴大;高度政治碎片化和少數派政府使法國實施可持續財政整頓政策的能力複雜化。
--讀賣新聞報導指出,日本首相石破茂打算考慮在美國新總統明年1月就職前訪美,與當選總統會面。
--歐盟執委會表示,已根據數字服務法要求購物網站Temu提供資訊,說明其正在採取那些措施阻止非法產品在其平台上銷售。
--中國六大國有銀行先後發佈存量房貸利率調整的公告,對於執行利率在LPR(貸款市場報價利率)基礎上加點幅度高於-30bp(基點)的存量個人住房貸款,10月25日起集中統一調整至LPR-30bp。
--中國央行等四部門周六聯合印發意見指出,要以綠色金融高品質發展助力美麗中國建設,統籌謀劃一批標誌性重大工程項目,加大對接融資支援。聚焦區域性生態環保項目、碳市場、資源環境要素、多元化氣候投融資、綠色消費等關鍵環節和領域,加大綠色金融產品創新力度。
--中國國家金融監管總局正式發佈修訂後“銀團貸款業務管理辦法”,與徵求意見稿相同,將單家銀行擔任牽頭行時承貸份額和分銷份額的原則下限分別由20%、50%調整為15%、30%。
--中國證監會等部門發文表示,為促進期貨市場高品質發展,嚴格監管期貨交易行為,督促銀行機構進一步加強信貸管理,嚴防企業違規使用信貸資金從事大宗商品期貨投機交易;同時穩步推進期貨市場對外開放,研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放。
--美國飛機製造商波音首席執行官Kelly Ortberg表示,將裁員1.7萬人,佔其全球員工總數的10%,並將把首架777X噴氣機交付時間推遲一年,還預計國防業務將出現新的重大損失,因長達一個月的罷工給公司財務造成了嚴重影響。
--中國汽車工業協會表示,9月汽車銷量同比微降,環比則增超一成,拉動汽車消費的政策加碼,明顯提振了車市銷量;新能源汽車銷量同比增逾四成,中汽協專家預計全年有望到1200萬輛,比年初預期得“高一些”。
* 中國乘用車市場資訊聯席會公佈,在促消費政策陸續發力之下,9月乘用車零售同比逆轉此前連續五月的下滑之勢,環比亦增逾一成,新能源汽車依然表現亮眼,零售滲透率已連續第三個月超過50%。
市場摘要
股市
標普500指數和道指周五創下收盤紀錄新高,金融股勁揚,之前幾家銀行公佈強勁季度業績,而最新的通膨資料則助長了對聯準會11月降息的預期。道瓊斯工業指上漲409.74點或0.97%,報42863.86點;標普500指數上漲34.98點或0.61%,報5815.03點;納斯達克指數上漲60.89點或0.33%,報18342.94點。三大指數周線漲幅介於1.1%-1.2%不等,均連續第五周上漲。
歐洲股市扭轉早盤跌勢,收於一周多來最高,投資者將注意力轉移到中國刺激計畫的最新進展、企業業績以及歐洲央行的利率決定上。泛歐STOXX 600指數收漲0.55%,本周上漲0.66%。英國富時100指數上漲0.2%;德國DAX指數和法國CAC 40指數分別上漲0.85%和0.5%。
匯市
美元兌主要貨幣大致持平,市場消化一系列支援聯準會當前貨幣政策路徑的經濟資料。歐元兌美元尾盤持平,報1.0937美元;英鎊/美元微漲0.06%報1.3066美元;美元兌日元上漲0.38%,報149.13日元。美元指數持平於102.91。離岸人民幣兌美元上漲0.20%,至7.0676元。
債市
美國公債收益率下跌,此前PPI資料及消費者信心報告讓聯準會仍處於勢將在下月降息的道路上。美國10年期公債收益率下跌2.1個基點,報4.073%,本周上漲9.6個基點,為連續第四周上漲。兩年期公債收益率下跌5.4個基點,至3.945%,創9月27日以來最大單日跌幅,本周跌約6.7個基點。兩年/10年期公債收益率差報13.2個基點。
法國公債收益率上漲,投資者評估法國政府為解決財政赤字而制定的2025年預算,德債收益率則創一個月新高。法國10年期公債收益率漲3個基點,報3.058%,創五周新高。德國10年期公債收益率漲3個基點,報2.28%,盤中曾觸及2.299%的9月初以來最高。法/德10年券利差為77.5個基點,基本持平。義大利10年期公債收益率上升3個基點,至3.57%。
油市
油價收低,但連續第二周上漲,投資者權衡中東可能出現的供應中斷和颶風米爾頓對佛州燃料需求的影響等因素。布蘭特原油期貨收跌0.36美元,或0.45%,報每桶79.04美元。美國原油期貨收挫0.29美元,或0.38%,報每桶75.56美元。這兩大指標原油周線均漲逾1%。
金屬市場
金價漲逾1%,美國通膨資料鞏固了下月降息的前景,將美元限制在近期高位下方,同時中東地緣政治緊張局勢引發的避險需求也提振黃金。現貨金收高1.01%,報每盎司2656美元。美國期金收高1.4%,結算價報2676.30美元。
倫敦鋁價上漲,市場擔心主要原料出口國幾內亞供應中斷將進一步收緊氧化鋁市場。1615 GMT,LME三個月期鋁上漲2.2%,至每噸2641美元。期銅上漲0.8%,至每噸9797美元,受到21日移動均線9726美元的支撐;本周迄今下跌1.5%。 (路透財經早報)