財經雜誌—中國商務部再次收緊鎵等四種半導體材料出口美國

中國是這些半導體材料的重要產出國。在此之前，中國商務部已經連續三次收緊相關材料的出口

2024年12月3日，中國商務部安全與管制局發佈公告稱，即日起原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的終端使用者和最終用途審查。

商務部新聞發言人回應稱，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施，無端限制有關產品對華出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

12月2日，美國商務部工業與安全域（BIS）公佈了對中國半導體出口管制措施新規，除了限制中國半導體產業獲取HBM（高寬頻記憶體）先進技術和實施“長臂管轄”，還將140家中國半導體相關公司列入了“實體清單”，其中包括100多家半導體裝置和工具製造商，這是美國對華晶片制裁有史以來新增“實體清單”公司數量最多、規模最大的一次。

鎵、鍺、銻、超硬材料均是半導體製造的重要材料。鎵是一種稀散金屬，被稱為“半導體工業新糧食”，主要用於製造高速電子器件和光電器件，尤其是在功率晶片生產上。鍺是一種灰白色類金屬，主要用於製造電晶體及各種電子裝置。銻是熱和電的不良導體，因此不僅被廣泛用於製造半導體器件、阻燃劑、合金、陶瓷、玻璃、電池技術、醫藥及化工等領域。還常用於生產製造炸藥、子彈等軍工領域，被稱為“戰爭金屬”。超硬材料具備超高的硬度，在半導體製造過程中常用於特殊材料切割和拋光，被廣泛用於航空航天、國防軍工以及太陽能與電子資訊等領域。

石墨則是一種礦物，被廣泛用於冶金、機械、電氣、化工等領域。在軍事領域，此前被納入管制的石墨是幾種硬度超高或電化學性能特殊的石墨材料，在軍事領域有重要用途。在民用領域，近年來隨著新能源汽車的發展，石墨作為電動汽車鋰離子電池負極材料的重要原材料受到關注。

“相關兩用物項”指的是既可以用於民用領域，也可以用於軍事領域的關鍵技術和材料。

此前，中國已經將部分鎵和鍺、高敏感石墨以及部分銻和超硬材料相關物項納入出口管制清單，上述物項出口均需獲得批准，並強調“不針對任何國家”。分別是2023年7月，商務部對鎵、鍺相關兩用物項實施出口管制；2023年10月，商務部對部分石墨製品實施出口管制；2024年8月，對銻和超硬材料實施出口管制。

與上述三次不同的是，此次新規明確禁止了相關兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。

具體來看，根據公告，禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的終端使用者和最終用途審查。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

這意味著轉口貿易也在管制範圍內。

在上述材料領域，中國均是世界上最重要的產出國。中國的鎵和鍺產量均為世界第一，2023年美國地質調查局的資料顯示，中國佔全球鎵和鍺產量比重均超過90%。中國也是銻的最大生產國和儲量最大的國家，超硬材料（含上下游）產值位居世界首位，超硬材料中的人造金剛石單晶產量佔全球的95%，中國也是全球最大的石墨生產國和出口國，2023年中國石墨產量佔全球總產量的65.38%。

在上述材料領域，美國對中國依賴度高。美國國際貿易委員會今年3月發佈的報告顯示，2018至2021年間，中國佔美國鍺進口的54%，鎵進口的53%。美國是鍺儲量第二大國家，但是在2013年後已經將本土的鍺資源作為國防戰略儲備進行保護，日常使用幾乎全部依賴進口。在銻領域，美國的銻礦儲量約佔全球銻總儲量不到5%，高度依賴進口。在超硬材料領域，中國佔美國金剛石進口量比重約為76%。在石墨領域，美國沒有自己的石墨資源，據《外交政策》報導，美國2022年進口的石墨原材料中中國佔比接近30%。不過，此次管制並非禁止對美石墨出口，而是加強最終用途審查，禁止軍用出口。

供應鏈的影響正逐漸顯現。就最早被納入管制的鎵和鍺相關物項來說，2023年7月，中國商務部安全與管制局發文，決定從2023年8月1日起，對鎵和鍺相關物項實施出口管制，要求8類鎵相關物項、6類鍺相關物項未經許可，不得出口。海關資料顯示，2024年前10個月，中國沒有向美國出口任何的鎵和鍺相關物項。

需要注意的是，美國已經注意到了部分稀有金屬高度依賴從中國進口，近年來一直在試圖降低對華依賴度。美國地質調查局2023年11月的一篇論文顯示，由於中國已經建立了逐步限制鎵和鍺出口的途徑，因此需要預防和管控出口禁令帶來的風險。如果中國全面禁止出口鎵和鍺，鎵價格可能上漲150%以上，鍺價格可能上漲 26%，美國 GDP（國內生產總值)可能會減少34億美元。研究人員測算顯示，鎵和鍺進口量下降給美國造成的經濟損失將集中在半導體裝置製造業，該行業將佔淨損失的40%以上。其他損失將分散到多個行業，包括依賴半導體的下游生產商。 (財經雜誌)