2024年歐洲電動汽車市場：整體微降，德法下滑，英國霸榜
2024年，有很多關於電動汽車銷量下降、採用率低於預期以及電動汽車市場各種挑戰的討論。許多製造商甚至縮減了他們雄心勃勃的電氣化計畫。但實際上，事情沒有預測的那麼糟糕。
根據Rho Motion 的資料，2024 年全球電動汽車銷量大幅增長，全球純電動汽車和插混汽車銷量達1710萬輛，飆升 25.6%。
但在歐洲，由於補貼削減令市場承壓，電動汽車的銷量總體呈下降趨勢。
1月21日，歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，2024年，歐盟、歐洲自由貿易聯盟和英國市場的新車註冊量增長了0.8%，達到1060萬輛。
2024年12月，電池電動汽車的註冊量下降了10.2%，至144367輛。這一下降主要是由德國（-38.6%）和法國（-20.7%）的註冊量大幅下降，導致2024年的註冊量與2023年相比下降了5.9%，總市場份額為13.6%。
而12月插混汽車註冊量增長了4.9%，這得益於法國（44.9%）和德國（6.8%）的大幅增長市場份額8.3%，保持與前一年持平。然而，與2023年相比，2024年的總銷量下降了6.8%，市場份額為7.1%。
除歐洲外，世界其他地區以及全球整體的電動汽車銷量都大幅增長，全球整體銷量也在上升。中國增長幅度最大，達40%，北美增長9%，而世界其他地區增長27%。
Rho Motion表示：“德國取消電動汽車補貼對整個歐洲市場產生了毀滅性的影響，如果美國效仿，或將看到同樣的情況。”
德國電動汽車銷量大幅下降，主要原因在於德國取消了購買激勵措施。政府對企業的激勵措施於2023年9月結束，對私家車的激勵措施於同年12月底結束，導致電動汽車需求陷入低迷。根據德國機動車管理局的資料，2024年其純電動汽車註冊量下降了四分之一以上，降至38.06萬輛。
插混汽車激勵措施的提前取消，以及純電動汽車補貼的減少影響了消費者購車需求。也讓法國的純電動汽車和插混汽車雙雙下降。
然而，歐洲並非沒有成功的案例。英國的電動汽車銷量增長了21%，銷量超過德國，市場份額達19.6%。這在一定程度上要歸功於零排放汽車指令的出台，要求汽車製造商推廣低排放汽車，從而促進了英國的電動車銷量。挪威也依然是一個光輝的典範，到年底，該國近90%的乘用車新車為電動汽車。
另外，在西班牙、比利時、荷蘭、比利時、丹麥、荷蘭等國家，電動汽車的銷量也是在增長的。
政府補貼的減少或取消，影響了換車的能力。例如，在法國，生態獎金在 2024年被削減，而對污染車輛的懲罰仍保持不變。這些決定向消費者發出了相互矛盾的訊號，抑制了購買意願。
按照歐盟2024年規定，汽車製造商要確保其銷售的新車中，零排放汽車要達到22%。如果未能遵守規定，汽車製造商銷售的每輛車將面臨高達1.5萬英鎊（折合1.88萬美元）的罰款。
歐盟1月上旬提交的一份檔案顯示，面臨更嚴格的歐盟2025年碳排放規定（零排放汽車要達到28%），汽車製造商正計畫聯合起來，形成企業聯盟，傳統車企從特斯拉和極星等電動車企那裡購買碳排放積分，以避免巨額罰款。
ACEA仍希望歐盟委員會能重新考慮2035年的禁燃最後期限，而在成員國，某些與低排放區相關的最後期限的實施已被推遲。
歐洲電動汽車的普及，面臨著種種挑戰。
儘管電動汽車節能，但人們仍認為其價格昂貴。如今，其增長似乎受到價格、續航里程以及充電基礎設施不足等問題的阻礙。市場調研顯示，公共充電的價格有時高得離譜，以至於開電動汽車比開燃油車還貴。這表明充電行業在定價方面處於無序狀態。
這讓歐洲消費者不再相信電動化轉型。他們變得謹慎且心存疑慮，不想倉促行事。他們認為相關技術還不夠成熟，不想採用。消費者認為用一輛價格高得多的電動汽車替換一輛性能良好的燃油車是不公平的。
此外，還有針對從中國進口的電動汽車徵收的反補貼關稅，也影響消費者的判斷。消費者不明白，為什麼一方面要他們更換仍在正常工作燃油汽車，而另一方面又阻止他們以最優惠的價格購買中國電動車輛。雖然這些保護主義措施可能保護了歐洲產業，但有可能推高本就對普通人來說過於昂貴的電動汽車價格。
只有電動汽車價格大幅下降，才能給歐洲電動汽車市場帶來轉機。汽車製造商和供應商已進行了投資。然而，在當前經濟衰退的情況下，希望歐洲推出更小、更實惠的電動汽車。2025年將是歐洲電動汽車的一個決定性轉折點。
下面，我們看看歐洲主要汽車市場中電動汽車的銷量情況。
1. 德國：電動汽車市場份額降至13.5%
2024年，德國共註冊280萬輛乘用車，與2023年相比略有下降，降幅為1.0%。
2024年純電動汽車註冊量為380609輛，同比下降27.4%，佔市場份額的13.5%；插混汽車註冊量為191905輛，同比增長9.2%，佔市場份額的6.8%；兩者合計佔所有新車註冊量的20.3%。
純電動汽車受補貼退坡影響，與2023年相比，銷售數量減少了14.3萬輛，是2021年以來的年度最低銷量。
影響電動汽車市場的因素主要有：補貼取消後，消費者興趣明顯下降，尤其是在上半年；混合動力增長，2024年混合動力汽車的註冊量猛增，達到947398輛（同比增長12.7%），佔市場份額的33.6%，這類結合了內燃機和電動技術的車輛吸引了更廣泛的消費者群體。
國際汽車製造商協會（VDIK）主席伊梅爾達·拉貝（Imelda Rabe）認為，要實現2025年電動汽車的強勁增長，需要補貼。“電動汽車的增長需要改善框架條件和激勵措施來推動電動汽車的發展，例如在增值稅方面為購買電動汽車提供稅收優惠，比單純的購車補貼更有意義。這樣一來，客戶也能從車輛穩定的殘值中受益。”
資料來源：德國聯邦汽車運輸管理局(KBA)
2. 法國：可充電汽車超過200萬輛
2024年，法國的乘用車註冊量仍然遠遠低於疫情前的水平，銷量下降了3.17%，僅為1718416輛。
2024年，法國電動汽車市場穩定發展，也面臨挑戰。法國純電動乘用車（BEV）註冊量達291143輛，較2023年下降3.35%，插混乘用車註冊量為146392輛，下降9.98%。電動化汽車的整體市場份額達到25.4%，其中純電動汽車佔16.9%，插混汽車佔8.5%。
插混汽車激勵措施的提前取消，以及純電動汽車補貼的減少影響了消費者購車需求。
法國將於2025年調整其純電動汽車推廣政策和激勵措施，以應對預算壓力並適應不斷變化的市場。
政府將把電動汽車補貼預算從15億歐元削減至10億歐元。新購純電動汽車的補貼將從目前的4000至7000歐元降至2000至4000歐元。
此外，政府還計畫通過基於二氧化碳排放量的補貼資格標準來促進更清潔的電動汽車生產。這可能會對歐洲製造的電動汽車與從中國進口的電動汽車的競爭力產生影響。
隨著更嚴格的法規出台，以及取消對非歐洲產純電動汽車的環保補貼，2025年可能會加速法國的電動汽車轉型。
來源:汽車平台（Platform automobile）、法國電動出行發展協會(Avere-France)
3. 英國：成為歐洲最大的電動汽車市場
根據汽車製造商和貿易商協會（SMMT）的最新資料，英國新車市場連續第二年增長，2024年有1952778輛新車上路，比上一年增長了2.6%。
英國純電動汽車全年註冊量達到381970輛，超過德國，成為歐洲最大的電動汽車市場，同比增長21.4%，佔比為19.6%，較 2023 年上升了3.1%。
2024年，英國插混汽車的註冊量達到167178輛，同比增長18.3%。市場份額從 2023 年的 7.4% 上升至 8.6%。
SMMT指出，純電動汽車市場增長的主要制約因素之一是私人買家需求不振。去年，僅有十分之一的私人買家選擇電動化汽車，無論是純電動汽車還是插混汽車。
而企業與車隊註冊的純電動汽車數量比一年前增加了約6.4萬輛，企業和車隊註冊車輛中純電動汽車佔比達到25.4%。這凸顯了針對企業與車隊的強制性稅收優惠措施的有效性。
制約電動汽車進一步推廣的關鍵因素之一，是充電基礎設施不足，這持續讓私人買家望而卻步。充電樁的部署未能滿足市場需求，導致人們對充電的可用性、可靠性和成本產生擔憂。
SMMT呼籲政府，通過財政激勵和有針對性的政策來刺激私人需求；加快充電基礎設施的部署，確保全國範圍內的覆蓋，以消除潛在買家的顧慮；調整零排放汽車（ZEV）指令規定，使其反映市場實際情況，並明確基準二氧化碳排放量。
來源：英國汽車製造商與經銷商協會（SMMT）
4. 義大利：電動汽車市場份額僅4.16%
義大利汽車製造商協會（ANFIA）資料顯示，2024年總銷量為1558704輛，比2023年下降了0.5%。
2024年，義大利電動汽車市場面臨嚴峻挑戰，純電動汽車銷量下滑、政策不確定性以及歐洲汽車市場競爭加劇。2024年純電動汽車註冊量總計 64983輛，與2023年相比小幅下降1.96%，市場份額為4.16%。插電汽車52720輛，市場份額3.3%。
儘管在努力推動電動化，但義大利市場在電動汽車滲透率方面仍落後於其他主要歐洲市場。義大利北部地區在電動汽車的普及方面仍佔據主導地位，得益於更完善的充電基礎設施和更高的消費者購買力。
2024年6 月政府發放了激勵資金，電動汽車市場出現繁榮，但補貼資金在數小時內就被耗盡，此後市場難以吸引買家。然而，如果沒有這筆資金，純電動汽車領域在 2024 年底的處境可能會更糟。
來源：義大利全國汽車工業供應鏈協會(ANFIA)、義大利MOTUS-E協會
5. 西班牙：純電動乘用車銷量增長了 7.8%
西班牙汽車製造商協會（ANFAC）宣佈，2024年全年銷量為1016885輛，比2023年增長了7.1%。這一年，西班牙汽車銷量恢復了疫情前的水平，連續四年突破了100萬輛。
得益於私人領域電動汽車購買量大幅上升，2024年西班牙電動化乘用車（純電動汽車+插混汽車）銷量117255輛，同比增長0.6%，純電動乘用車銷量為57517輛，增長7.8%，插混汽車下降了4.9%，全年註冊量為59738輛。
超過66%的純電動乘用車購買量是由個人購買的，企業車隊和租賃領域則出現下降。這一年的銷量情況，既展現了西班牙電動汽車市場的成就，也凸顯了在邁向脫碳處理程序中持續存在的障礙。
西班牙的電動汽車激勵計畫“Moves III”預算為15.5億歐元，原定於2024年底到期現在有效期延長至2025年6月30日，允許各地區繼續為電動汽車購買和充電樁安裝提供補貼。
目前，該計畫為電動汽車購買提供最高7000歐元的補貼，為商用電動汽車提供最高9000歐元的補貼。另外，針對電動汽車購買的15%稅收減免政策也將到期。
西班牙政府正在制定一個後續計畫，可能會在購買時直接支付補貼，並採用集中化補貼管理系統以避免這些延遲。資金可能轉向基於需求的分配，以確保電動汽車普及率較高的地區獲得更多支援，從而可能加速這些地區的電動化轉型。
展望2025年，該行業計畫將電動汽車的銷量翻一番，這得益於更有力的政策框架以及消費者持續的興趣。
來源：西班牙電動汽車發展和促進商業協會（AEDIVE）、西班牙全國汽車銷售商協會（GANVAM）
6. 挪威：89%的新車為電動汽車
挪威仍是全球電動汽車銷量佔比最高的國家。根據挪威道路聯合會（OFV）的資料顯示，2024年新乘用車的銷量達到128691輛，僅比2023年增長了1.4%。
2024年，挪威電動汽車交付量達 114409輛（增長 9.4%），佔市場份額的 88.9%（2023 年為 82.4%）。2024年底，挪威道路上的電動汽車份額上升到28.6%，超過純汽油汽車。插電式混合動力車2024年銷量為3735輛，份額僅為2.7%，低於2023年的7.9%。
儘管這一結果高於世界平均水平，但政府實現100%電動化的政治目標仍未改變，預計政府將確認新一年的稅收優惠：電動汽車免徵增值稅，而從 2025年4月1日起，對新燃油汽車的徵稅將提高。
挪威的成功有以下原因：一方面是政策推動，對電動汽車的長期激勵措施，對汽油/柴油汽車徵收高額稅款，促進了電動汽車的普及；另一方面是基礎設施轉型，隨著電動汽車使用量的增加，加油站正在用快速充電器取代加油泵。
作為非汽車生產國，挪威在實施這些政策時面臨的障礙較少。挪威電動汽車協會（NEVA）主席克里斯蒂娜·布（Christina Bu）表示：“挪威將成為世界上第一個從新車市場中幾乎淘汰汽油和柴油發動機汽車的國家。”
挪威的經驗為其他致力於向電動汽車轉型的國家提供了借鑑。挪威交通部副部長塞西莉·尼貝·克羅格倫德（Cecilie Knibe Kroglund）表示：“最大的經驗是制定一攬子激勵措施，並使其具有長期可預測性。”
來源：挪威道路聯合會（OFV）、挪威電動汽車協會（NEVA）
7. 比利時：電動汽車大增37%，市場份額達28.5%
2024年，比利時註冊的新車是448277輛，與一年前相比下降了6%，但純電動汽車銷量創紀錄，銷量和充電基礎設施的擴張均突顯了比利時向綠色轉型的決心，也顯示持續的政策支援和創新的基礎設施解決方案至關重要。
這一年，比利時新註冊純電動汽車127750輛，增長37%，而公共充電樁為83111個，增長72%。電動汽車和混合動力汽車在新車註冊量中的佔比首次達到52.3%，超過了傳統的燃油汽車。純電動汽車的市場份額為28.5%，超過了插混汽車的15%。
純電動汽車銷量的增長主要得益於企業車隊，2024 年企業車隊的新車註冊量佔純電動汽車總註冊量的 86.7%。這一成績依賴於強有力的政府政策，比如為企業車隊提供稅收優惠以及地區補貼。
2025年，比利時電動汽車市場將進一步擴大，這得益於歐洲和全球汽車製造商推出更多價格實惠的純電動汽車車型，公共充電樁的日益普及，以及私人消費者對電動汽車的接受度不斷提高。
來源：比利時聯邦交通與環境部（FOD Mobiliteit & Vervoer）、比利時汽車工業協會（Febiac）、比利時零排放交通聯合會（EV Belgium）
8. 瑞典：純電動汽車銷量下降了15.9%
2024年瑞典汽車市場銷量為26.95萬輛，同比下降7%。2024 年是瑞典電動汽車市場面臨挑戰的一年，註冊量為94332輛，下降了15.9%，佔總註冊量的35%；插混汽車銷量達63087輛，同比增長2.3%，市場份額為23.4%。
2024年瑞典電動汽車市場反映了歐洲汽車行業的總體趨勢。儘管 2024 年經濟衰退對市場造成了沉重打擊，但諸如降低車輛充電的電力稅以及對無化石燃料運輸的激勵措施等，被視為重振增長的關鍵。
行業專家預計，2025年政府將重新重視激勵措施，以刺激電動汽車銷量的增長。這些措施可能包括為家庭充電設施提供稅收減免、為向電動車隊轉型的企業提供補貼，或者為電動汽車充電專門降低電費。
瑞典汽車工業協會預測，2025年市場將略有復甦，預計乘用車新車註冊量為27.5萬輛，其中純電動汽車的市場份額將增長至 40%，這得益於新車型的推出以及預期的利率下調。
來源：瑞典汽車工業協會（Mobility Sweden）
9. 丹麥：純電動汽車市場份額達 51.5%
2024年對於丹麥的汽車市場而言是具有轉折意義的一年，純電動汽車在新車註冊量中的市場份額超過了50%。這一成就鞏固了純電動汽車作為丹麥消費者主流選擇的地位，反映出其日益受到消費者的認可和歡迎。
bilstatistik.dk的資料，丹麥2024年共售出173047輛新車，較2023年微增 0.2%，其中純電動汽車的市場份額達51.5%。2024年10月在丹麥電動汽車保有量達30萬輛，標誌著丹麥綠色出行領域取得了顯著進展。
2025 年，丹麥沒有針對新電動汽車的直接購車補貼，但政府提供了顯著的稅收優惠，包括對低排放和零排放汽車的註冊稅減免，以增強電動汽車對消費者的吸引力。從2026年到2035年，減免比例將逐步提高。目前，插混汽車的註冊稅可享受35%至50%的折扣，而純電動汽車則可享受60%的折扣。
丹麥汽車工業協會預測，到2025年，純電動汽車將佔新車銷量的70%至 75%，接近挪威的電動化水平。然而，要實現這一目標，需要通過稅收優惠和基礎設施擴建等政策支援。
來源：丹麥汽車工式業協會（Mobility Denmark）bilstatistik.dk
10. 荷蘭：純電動汽車市場份額接近 35%
2024年，荷蘭新註冊的純電動汽車為132166輛，市場份額34.9%，高於2023 年的30.7%。純電動汽車在乘用車保有量中所佔比例已達6.1%。
儘管有所增長，但電動汽車補貼計畫的取消給未來市場趨勢帶來了不確定性，目前也沒有計畫恢復對私人購買電動汽車的補貼。
2025年，市場還將面臨更多挑戰，隨著純電動汽車的路稅減免將逐步減少，荷蘭電動汽車市場進入轉型階段。影響未來的關鍵因素包括：二手電動汽車市場，企業租賃到期後可負擔的車輛供應增加；荷蘭充電基礎設施處於領先地位，擁有超過 157000 個充電樁；製造商因排放問題面臨的處罰可能會繼續推動電動汽車的普及。
長期監管穩定對於確保電動汽車行業持續增長很重要，但更重要的是，要讓消費者能夠負擔得起和易於獲取電動汽車。
來源：BOVAG汽車經銷商協會（BOVAG Autodealers） (汽車商業評論)