🎯美超微5天飆58%、下一檔在哪？
6大產業全面將顛覆，飆股翻倍就在眼前！
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🎯川普關稅2.0利空來襲！
但這次台股為何只反應一天？今天立馬止跌回升？
其實大家可參考川普上次執政時的關稅戰經驗，
大家只要了解川普的核心目標就是要美國強大，
課徵關稅只是手段，就要逼迫他國與美國談判，
一旦他國願意配合美國的利益，都有撤銷或是放寬的可能。
看看近期的加拿大、墨西哥、日本，就是最佳範例。
而上周被川普點名的台灣，
國內經濟部也緊急應變赴美和川普團隊溝通半導體關稅。
總結來說，關稅就是一種算計、一種手段，
雷聲大雨點小，最終都沒有想像的嚴重。
所以大家這次應該都學聰明了，
遇到川普關稅造成股市回檔，
反而可趁股市錯殺下跌時，逢低找尋進場佈局的機會。
⭕️DeepSeek顛覆市場格局，AI產業大洗牌！
至於選股：DeepSeek 崛起後，
市場原本預期將推翻高階算力硬體建設核心，
結果這波四大雲端大廠的資本支出非但未如原本市場預期的大幅縮減，
反而大幅提升，直接推翻了市場對高階AI晶片需求短期下滑的疑慮，
這對以輝達為首的AI 供應鏈無疑是重大利多。
⭕️江江幫大家整理以下幾點值得特別關注：
一、資本支出激增，雲端大廠加碼 AI
🔴微軟 800 億美元
🔴谷歌 750 億美元
🔴Meta 600-650 億美元
🔴亞馬遜 1050 億美元
上述資本支出主力仍然鎖定AI基礎設施與雲端運算，
顯示AI發展仍處於早期爆發階段。
像Google、亞馬遜本季財報偏保守導致股價下跌，
卻依然逆勢擴大資本支出，
這無疑是顯示擴充AI算力仍是大企業競爭的關鍵戰場，
龍頭企業寧願壓縮獲利和其他開支，也要確保 AI的布局不落後，
這對高階製程的COWOS和CPO族群絕對具正面影響。
舉CPO為例，在Deepseek推出後，調研機構Trendforce近期表示，
Deepseek推動AI軟體應用普及，未來大量的數據將在邊端生成，
使工廠、無線基地台需要建置大量微型資料中心，
預期每個工廠的光通訊節點數量會增加3~5倍，
400G以上的光收發模組預計在2025年年增率達到56.5％。
本土券商近期與台積電合作FAU光纖陣列單元開發的廠商確認，
認為CPO商業化時程反而有望加快。
由此可知矽光子概念股如
上詮(與台積電合作FAU光纖陣列單元，預計2025年底量產)、
聯亞(為國際資料中心供應CW雷射)、
華星先(整合雷射晶片製程)、
波若威、光聖、聯鈞等，仍是今年AI股中，
趁跌逢低值得長期關注的標的。
二、廣達營收率先衝高，輝達AI供應鏈股價將校正回歸！
上周鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、神達等 AI伺服器相關供應鏈，
股價隨雲端四大廠資本支出計畫公佈後，低接買盤開始轉強。
再看AI伺服器指標股--美超微(SMCI-US)，短短5個交易日，
股價竟然狂飆58%來看，輝達GB200相關個股確實被錯殺了。
本周我們可以觀察指標股鴻海和廣達。
鴻海1月營收為5387億元，創下歷年同期次高，
並宣告第一季營收將較去年同期呈現「強勁成長」。
今日股價已來到封關前180元關卡，這已反映市場信心回溫。
原本股價較弱勢的廣達則在公布1月營收後，
營收非但未減反創同期新高，年增近1倍，股價也開始轉強。
預期接下來2、3、4月…持續到年底，
以鴻海、廣達為首的AI伺服器在營收+獲利的加持下，
可望帶領AI伺股器族群啟動一波校正回歸行情。
三、DeepSeek崛起，加速邊緣AI裝置應用
從上周開始，市場明顯把目光關注在AI從雲端擴展至邊緣裝置Edge AI上。
上周資服股、工業電腦、機器人股已經率先表態上攻。
接下來AI PC、手機、顯卡、自駕、智慧城市、智慧醫療
都是我們要密切關注+鎖定的。
再次重申—DS浪潮顯示市場對AI基礎建設的強烈需求，
無論是雲端還是邊緣端，AI供應鏈的機會仍然相當強勁，
本周績優AI股拉回、短期波動反而可能是布局的良機，
尤其是江江今年強力鎖定的「邊緣 AI」！
舉邊緣AI的機器人為例：
園區大廠採購跟江江分享的產業趨勢，將會取代很多事情。
舉例：中國大陸近期出現翻炒鍋，由機器點菜之後讓機器人炒菜，
配料+口味+烹煮時間=100%精準。像這樣的概念，
把最大成本的人力搞定，類似的概念公司將會愈來愈多，
未來的手搖飲也不需要人力，導入AI取代基礎的人力。
現點機器人現搖，新鮮+品質=精準，AI應用普及+大量延伸到各角落。
🚩結論：
去年漲AI上游，今年AI運用終端將會比上游表現更猛。
由貴族的遊戲→中階人士也可以用，機器人、算力、AI運用的大多頭年。
今年邊緣AI商機的想像空間，會比已漲2年的AI基建更多+更大。
展望2025年光通訊(如華星光、聯鈞、上詮、光聖、聯亞)、
機器人(如上銀、新漢、達明、和椿)、
邊緣AI之IPC (如研華、艾訊、凌華、磐儀、飛捷、事欣科)、
IC設計(如聯發科、原相、聯陽、瑞昱、義隆電、世芯-KY、創意)、
軟體(如零壹、華經、訊達、邁達特、資通、凌群)六大族群，
主升潛力股將會如雨後春筍般一一浮現，請拭目以待。
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