財經雜誌—寧德時代首次霸榜動力電池海外市場

寧德時代首次實現動力電池全球、中國、非中國三榜第一，新能源車企表現直接影響電池企業

2025年2月11日和2月12日，著名電池研究機構SNE Research相繼發表了2024年全球市場和非中國市場的動力電池裝車排名，至此全球市場、中國市場、非​​中國市場的2024年動力電池裝車排名都已發佈。

三個年度榜單中，非中國市場排名的變化最引人關注，有兩個重要變化。

第一，2024年寧德時代首次超越LG新能源，成為非中國市場的第一，這也是寧德時代首次實現動力電池全球、中國、非中國三榜第一。 2023年，兩家企業在中國以外的市場誰佔先存在爭議，有的榜單寧德時代是冠軍，有的榜單LG新能源是冠軍，但SNE Research的榜單在電池領域的權威性得到普遍認可，而在2023年的排名中，寧德時代以0.1GWh的微弱差距落後於新能源。

2024年，隨著海外車企採用寧德時代電池的車型越來越多，以及中國車企電動車出口量的快速增長，寧德時代電池在中國以外市場的增速達到10.9%，而LG新能源的增速僅有1.0%，寧德時代排名第一毫無爭議。

第二，是特斯拉進入前十，動力電池海外市場集中度下降。在拿下第一名的同時，寧德時代的市場份額卻比2023年有所下降，從27.5%降至27.0%。不僅如此，2024年和2023年相比，CR3（前三名所佔市場份額）從65.7%降至62.4%，CR5（前五名所佔市場份額）從89.4%降至80.3%，CR10（前十名所佔市場份額）從95.6%降至92.5%。

降幅最明顯的CR5，主要源自於LG新能源和松下的下滑。 LG新能源下滑的主因是歐洲新能源車市場成長放緩。松下大幅下滑則是源自單一大客戶特斯拉的重大變化。 2024年，特斯拉德國電池工廠製造的4,680大圓柱電池開始批次發貨，全年裝車8GWh，基本等於同期松下7.7GWh的降幅。特斯拉也名列非中國市場動力電池裝車排名的第七位。

隨著中國電動車出口增加，其他中國電池企業的海外市場份額逐步走高，排名前十的企業中，只有比亞迪和中創新航的增速超過100%，另外增速接近100%的其他廠商也主要來自中國電池企業。

從全球來看，市場一超兩強的基本格局沒有變化，寧德時代和比亞迪的市場份額進一步增加，分別為37.9%和17.2%，曾經和寧德時代不分伯仲的LG新能源，市場份額已經被擠壓到10%左右的水平。

前十企業中裝車量下降的只有松下和三星SDI，市場份額下滑的有LG新能源、中創新航、SK On、松下、三星SDI五家企業。 LG市場份額下滑最大，降幅2.7個百分點，松下綜合表現下滑最明顯，裝車量減少18%，市佔率降幅2.2個百分點。

中國電池企業在全球的市場份額進一步擴大，前十名當中六家中國企業市場份額總和從2023年的63.4%增長到2024年的67.1%，再考慮到前十名之外的市場份額基本上都來自中國企業，中企的全球市場份額總和已經接近80%。

中國市場排名前15當中，新上榜的有三家：極電新能源、因湃電池和耀寧新能源，掉出榜單的是捷威動力、衛藍新能源和安馳新能源。新上榜的三家皆來自車企體系內，極電由吉利控股，耀寧前身是吉利的零件事業中心，因湃則是廣汽體系內的電池企業，主要供應埃安車型的電池。可以看出2024年車企自供電池的發展越來越快。

市場份額增加的有寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能和多氟多，其中寧德時代依然能以近50%的增速增長，主要源於其客戶集中度低，特斯拉、吉利、問界這前三大客戶佔比只有31%，CR3在前十五名的企業中排名1029202020年的增量將

成長企業中，高成長率企業有蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞和正力新能，2024年成長速度都在100%左右。蜂巢得益於長城和吉利兩大客戶2024年的增長；欣旺達得益於理想的高增速；瑞浦蘭鈞和正力新能的增長均是源於上通五菱和零跑汽車的增長。

比亞迪的市場份額下滑是因為比亞迪的銷量成長主要來自混動車型，電池需求量不大，所以其電池裝車量的增速不及以純電車為主的其他電池企業。但2024年底比亞迪最大外部客戶小鵬汽車的MONA M03和P7+相繼熱銷，2025年比亞迪電池在對外供應上有望取得更大突破。

億緯鋰能的份額下滑主要源於廣汽的新能源車銷量2024年不及預期，另外小鵬汽車2024年前三季度的銷量也差強人意，兩大主要客戶的銷量不振直接導致億緯鋰能2024年的份額下降。

下滑最嚴重的是孚能科技，裝車量下降42.09%，市場份額從1.53%降至0.63%，縮水過半。主要原因是孚能科技的主產品是三元鋰軟包電池，這種電池在國內的客戶只有奔馳，而奔馳電動車在中國市場遇冷直接造成孚能在中國市場的裝車量滑坡。作為對比，孚能在非中國市場的裝車量增加了38.9%，市場份額從1.7%增加到2.1%，增量也是來自海外市場銷售的奔馳電動車。

2024年動力電池市場的三大榜單不僅揭示了產業格局的深刻變化，更凸顯了中國企業在全球能源轉型中的主導地位。寧德時代首次包攬全球、中國及非中國市場三榜第一；特斯拉4680電池的爆髮式成長預示著技術迭代對競爭格局的深遠影響。

隨著中國電動車出口加速、海外車企合作深化，以及車企自供電池模式的興起，未來動力電池市場的競爭將更加多維。如何在技術革新、顧客多元化與全球化佈局中持續領跑，將成為頭部企業的新考驗。 （財經雜誌）