【DeepSeek】美媒分析DeepSeek R1發佈後的贏家和輸家

IoT Analytics的最新研究對不斷髮展的AI價值鏈中的贏家和輸家進行了詳細分析。

主要亮點:

• DeepSeek最近發佈的R1模型震動了科技股，自2025年1月27日以來，一些市場參與者（如NVIDIA）的股票下跌了約20%（後來又漲回來了）。
• R1在很大程度上是開放的，與領先的專有模型相當，似乎已經以更低的成本進行了培訓，並且在API訪問方面使用成本更低，所有這些都指向可能改變生成式人工智慧領域競爭動態的創新。
• 根據《2025-2030年生成式人工智慧市場報告》的價值鏈分析，物聯網分析公司認為，終端使用者和AI應用程式提供商是這些最新發展的最大贏家，而專有模式提供商的損失最大。

IoT Analytics首席執行官Knud Lasse Lueth評論道：“DeepSeek R1是生成式人工智慧領域的重大發展，它加強了向更開放、更經濟的模型轉變。到2030年，生成式人工智慧市場預計將以52%的復合年增長率增長，這一創新加速了競爭，迫使專有模型提供商重新思考他們的價值主張。雖然輝達仍以92%的市場份額主導著人工智慧晶片市場，但像R1這樣使用較少高端GPU機型的出現，引發了對昂貴人工智慧硬體長期需求的質疑。這一趨勢的最大受益者是人工智慧採用者和應用程式提供商，他們現在可以獲得更實惠、更靈活的人工智慧選擇。”

IoT Analytics首席分析師Philipp Wegner補充道：“DeepSeek R1再次表明，OpenAI和Anthropic等專有基礎模型提供商幾乎沒有護城河。從現在開始，競爭只會變得更加激烈。”

生成式人工智慧價值鏈中的贏家和輸家

IoT Analytics的研究評估了DeepSeek R1的長期市場影響，以及向成本效益高、開放的人工智慧模型的更廣泛轉變。

明確的贏家:

• 終端使用者：低成本人工智慧將減少企業和消費者的開支，同時增加可訪問性。
• AI應用提供商：建構人工智慧應用程式的公司將受益於更高的模型可用性和更低的API成本。

可能的贏家:

• 邊緣人工智慧/計算公司：更高效的人工智慧模型推動了對邊緣裝置本地推理的需求。
• 資料管理提供商：採用人工智慧需要改進資料處理，有利於MongoDB和Snowflake等平台。
• 人工智慧服務提供商：企業需要專家指導來整合和最佳化人工智慧解決方案，從而推動服務需求。

中性影響:

• 雲端運算提供商：雖然雲平台仍然是人工智慧開發的核心，但效率的提高可能會減少基礎設施投資需求。
• EDA軟體供應商：人工智慧專業化可以推動對新晶片設計的需求，但減少對傳統高性能GPU的依賴。

可能的失敗者:

• AI晶片公司：如果新的AI模型需要更少的GPU來進行訓練和推理，那麼像輝達這樣的主要晶片製造商可能會面臨更慢的需求增長。
• 資料中心基礎設施：對高端AI晶片需求的減少可能會限制網路、冷卻和供電領域的擴張。

明確的失敗者:

• 專有模型提供商：依賴於封閉、高成本AI模型的公司，如OpenAI和Anthropic，隨著免費和可定製替代方案的出現，面臨越來越大的壓力。

原文連結：

https://iotbusinessnews.com/2025/02/06/35753-deepseek-R1s-implications-winners-and-losers-in-the-generative-ai-value-chain/ (SSDFans)