【DeepSeek】開源打碎了誰的飯碗

DeepSeek開源，正在讓一波中腰部AI公司、本土晶片公司嘗到甜頭。

企業大模型落地應用公司53AI創始人楊芳賢最近忙碌程度達到去年同期數倍：春節剛過，大量此前只是諮詢的客戶，找到楊芳賢要求盡快進場建構AI應用。“在我們存量客戶中，有一半以上都將基座模型切換到DeepSeek了。”據悉，這些客戶多為中大型民營企業。

另一家提供模型場景落地業務的公司創始人則告訴虎嗅，DeepSeek開源後，幾個AI應用創業者論壇熱火朝天，人們普遍認為AI應用創業的春天提早來了。而這波熱度也吹到了晶片圈，本土晶片頭部公司相關人士告訴虎嗅，來找他們尋求合作的在春節後環比增長了兩倍。

但對於大模型六小虎來說，經歷了過去一年商業模式的探索，2025年還沒等到探索出成熟路線，開源又給他們造成巨大衝擊。

“唯獨和DeepSeek做同樣事情的人，對他們的衝擊是最大的，比如過去一年經常提到的大模型‘六小虎’”，常壘資本合夥管理人馮博向虎嗅透露。

某六小虎公司內部，從DeepSeek開源第一天開始，圍繞是否開源已經出現激烈爭論。擺在他們面前的困擾是：開源，可能意味著整個商業模式的顛覆；不開源，整體勢頭上已經被大幅度拉開身位。

這還僅是開始。

2月21日，DeepSeek官方在海外社交媒體X上表示，“從下周開始，我們將陸續開源5個程式碼庫，以完全透明的方式分享我們微小但真切的進步“。DeepSeek還將此命名為“開源周”計畫。截至發稿（2月27日），DeepSeek已開源4個程式碼庫，分別為FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies。

其實早在“開源周”之前，DeepSeek所引發的“開源潮”就已經波及到幾乎全球所有AI企業，就連國內曾經最堅定的閉源派百度也宣佈即將開源文心大模型。

但與此同時，這波開源潮波及範圍之廣，不由得讓人產生質疑，這種開源風氣是否對所有企業均有益？在AI生態的上下游企業中，究竟有那些企業是真正從中受益的？又有那些是跟風而上的？

相關行業人士向虎嗅透露道，“這次開源周，包括程式碼最佳化，的確披露了更多他們（DeepSeek）的創新演算法，但和大多數人關係不大，受到衝擊的是基座模型廠商，他們衝擊比較大，其他應用類公司、晶片公司、一體機公司多為受益者。”

值得一提的是，在DeepSeek“開源周”計畫期間，DeepSeek相關人員還“低調”出席了今年的全球開發者先鋒大會（GDC）的閉門會。兩者時間點完全吻合。

楊芳賢對此表態，梁文鋒也許還要幹一件大事，不止是AGI。“如果把大模型比作更底層的作業系統，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘Android’。”

01DeepSeek開源利多一體機、晶片、應用圈

2月24日，DeepSeek“開源周”計畫剛剛啟動；大西洋彼岸，投資者集體拋售科技股。

第二天，截至周二收盤，美股七大科技巨頭（特斯拉、輝達等）市值蒸發約1.4兆美元，其中輝達股價收跌2.8%。

儘管兩者不能強行掛鉤，但也很難說沒有影響。此前，黃仁勳表示，投資者誤讀了AI的發展，DeepSeek會加速人工智慧的採用，這並非意味著不再需要計算資源。他強調，“後期訓練仍然很重要，並且需要大量資源。而且推理本身是一個運算密集的過程。”

對此，虎嗅向相關行業人士瞭解到，“實際上，推理所需要的算力並不多，而且這些國產晶片像昇騰完全可以支援。另外，DeepSeek也並非真的缺資源，作為一家研究型公司，有很多力量願意支援，並非需要通過融資的方式。”

從這種層面來看，在DeepSeek開源中，最大的受益者便是算力層，包括一體機和晶片企業。

馮博對虎嗅談到，“有了DeepSeek，像燧原、沐曦、天數、智芯、摩爾執行緒、壁仞，這些國產晶片也可以更多介入訓練和推理生意了。所以，國產晶片肯定是受益的一方。第二就是基礎層做硬體的。”

他還做了一個有意思的比喻，“現在誰不給DeepSeek配一體機，就相當於孩子上大學不給配電腦。”

截至2月27日發稿，DeepSeek“開源周”所開放原始碼的4個程式碼庫FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies，分別是在大模型推理、MoE模型和FP8計算性能等方面提升。整體來講就是，通過這些創新演算法、程式碼最佳化，DeepSeek做到了將GPU算力“搾取”到極致，讓中小開發者可以低成本建構高性能模型。

但實際上，大部分企業或開發者很難真正將DeepSeek做到開箱即用，大多數時候還需要模型服務層的企業做搭建工作。

因此，除了最底層的晶片和硬體企業，上游也絕對是受益最廣泛的一眾群體，比如以上述提到的以53AI為代表的AI中間層公司，還有AI應用層。

楊芳賢對虎嗅表示，“從今年來看，客戶來詢問是否接入DeepSeek已經成為標配”，很多都是衝著DeepSeek來的。

開源周僅僅是DeepSeek將一些最新的程式碼最佳化成績分享給大家，並不代表所有人都能學到位。有DeepSeek這個王炸在，對基座模型廠商或將帶來生存危機。

02DeepSeek想當“Android”？

除了AGI，梁文鋒也許還有更大的野心。

就在DeepSeek“開源周”計畫期間，DeepSeek相關人員“低調”參與2025年全球開發者大會。兩者時間完全吻合的背後，也許梁文鋒還在謀劃一件大事。

首先，從“開源周”計畫本身出發，表面上看是分享創新演算法和程式碼，但實際上，早在“開源周”之前，DeepSeek所掀起的開源風氣就已經遍佈幾乎所有大模型企業，讓一些廠商不得不開源。而踩在這個時間節點，啟動“開源周”計畫，則更是助長開源風氣，讓“開源潮”來得更為兇猛。

在楊芳賢看來，“如果把大模型比作更底層的作業系統，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘Android’。因為比技術更重要的是，開放原始碼的生態和協同。”

虎嗅向某AI上游企業瞭解到，DeepSeek的接入，讓他們多了更多大客戶的訂單。在此之前，這些大客戶都還有很多顧慮。

然而，虎嗅此前瞭解到，DeepSeek官方API服務仍由深度求索公司自建伺服器支援。那麼，一個疑問是，當更多企業接入後，商業化問題是否會成為DeepSeek面臨的下一大挑戰？ (虎嗅APP)