剖析2024年中國市場智駕晶片市場：算力較量下的發展趨勢

隨著2025年智慧駕駛平權的時代來臨，我們需要對導航輔助駕駛（Navigation on Autopilot, NOA）在高速和城市場景中的應用對晶片算力做一個回顧。

2024年數據顯示，高速NOA的算力需求主要集中在200Tops區間，而城市NOA則顯著偏向5001000Tops的高算力區間，兩者在複雜性上的差異。

市場競爭格局中，輝達以38.63%的份額領先，特斯拉、華為、地平線等緊跟在後，國外廠商整體佔據主導地位。未來三年，高算力晶片（100Tops以上）將成為趨勢，以滿足高階智慧駕駛的需求。

本文將從算力分佈與市場格局兩個維度展開分析，並探討智慧駕駛晶片的未來發展趨勢。

Part 1

高速NOA與城市NOA

的算力分佈及市場格局

● 算力分佈特徵

2024年，高速NOA和城市NOA的算力需求呈現顯著分化。

◎ 高速NOA的晶片算力主要集中在100Tops區間，佔43.76%，其次為100-200Tops區間，佔39.10%。

高速NOA的場景相對單一，以高速公路的線性路徑和較低的動態交互為主，100Tops左右的算力已足以支持其感知、決策和控制需求，輝達的Orin N （算力約84Tops）和地平線J6E/M等晶片，已成為高速NOA的主力選擇​​。

◎ 城市NOA對算力的需求顯著更高示，城市NOA的算力以500-1000Tops區間為主，佔44.58%。

其次為100-200Tops區間，佔比34.74%，城市道路的複雜性，包括密集的交通流量、多樣的行人行為以及頻繁的信號燈和路口決策，需要更強大的計算能力來處理多傳感器融合和實時路徑規劃。

500~1000Tops的算力區間對應如輝達Orin X （254Tops起步）、華為MDC610 （400Tops）以及特斯拉FSD2.0等高性能晶片，城市NOA對高算力的依賴已成為產業共識。

以100Tops為分界點，高速NOA和城市NOA的算力需求形成鮮明對比。高速NOA的實現門檻較低，現有技術已較為成熟，而城市NOA則需要突破更高算力瓶頸，推動晶片廠商加速研發更高性能產品。

● 市場競爭格局

2024年，高速NOA以上智慧駕駛晶片市場呈現國外廠商主導、國內廠商追趕的格局。

◎ 輝達以38.63%的市佔率穩居首位，其Orin系列晶片廣泛服務於理想、蔚來、小鵬、小米等新勢力品牌。理想（24.21%）和蔚來（18.85%）是其核心生態夥伴，輝達在高算力晶片市場的強大滲透力。

◎ 特斯拉以23.43%的份額位居第二，憑藉自研FSD晶片在封閉生態中佔有一席之地。

國內廠商中：

◎ 華為以17.21%的市佔率排名第三，主要依賴問界（71.14%）的銷售支撐，同時透過HI模式拓展至阿維塔（11.59%）和智界（10.43%）。

◎ 地平線以10.68%的份額位列第四，其生態高度集中於理想Pro版（79.44%），顯示出一定的客戶依賴性。

◎ 相較之下，Mobileye （4.28%）和德州儀器（TI，4.18%）的市佔率較小，前者侷限於吉利體系，後者雖服務於寶駿、iCAR等品牌，但未顯著拉動銷量。其他廠商如黑芝麻、高通等僅佔1.59%，影響力有限。

● 從競爭格局來看

◎ 國外廠商在技術累積和生態佈局上佔優勢，

◎ 而國內廠商雖在局部市場有所突破，但整體市佔率仍需提升。

華為和地平線的表現為國產晶片提供了發展範例，但與輝達、特斯拉的差距仍需時間彌補。

◎  2024年出貨量較高的智慧駕駛晶片以低算力產品為主，如Mobileye EyeQ4、地平線J2/J3、華為V3H等，算力集中在100Tops以下，主要應用於前視一體機或輕量行泊一體域控，滿足L2級智慧駕駛需求，廣泛銷售低階車型的中低階車型。

◎ 同時，高算力晶片如Orin X、MDC610、FSD2.0等雖已量產，但由於成本較高，主要服務於高階車型，出貨量相對有限。

● 從銷售量和出貨量兩個維度看，低算力晶片佔據市場主導地位，但隨著高速NOA的普及，100Tops左右的晶片（如Orin N、J6E/M、高通8650）正在快速崛起，2025年會完全不一樣了。

Part 2

智駕晶片發展趨勢與未來佈局

● 算力升級趨勢

目前量產的智慧駕駛晶片以100Tops以下為主，滿足L2及部分L2+需求。

未來三年，隨著高速NOA和城市NOA的普及，晶片算力將向100Tops以上遷移， 遠期規劃中算力更高的晶片成為廠商競爭焦點，輝達的Thor系列預計2025年後推出，算力高達2000Tops。

◎ 從2021年至2027年的產品佈局來看，智慧駕駛晶片的算力升級路徑清晰可見。

◎  2021-2023年，低算力晶片（如EyeQ4、J3）佔據主流，服務L2市場。

◎  2024年起，高算力晶片開始密集量產，例如輝達Orin X、華為MDC610、地平線J5等，標誌著產業向L2+和L3過渡。

◎  2025-2027年，Thor系列（2000Tops）將逐步亮相，瞄準L4以上場景。

晶片廠商對市場需求的精準預判，短期內鞏固100~200Tops區間的產品佈局，中長期則押注500Tops以上的高算力晶片，以搶佔城市NOA和全場景自動駕駛的市場先機。

●晶片算力的提升離不開生態夥伴的支持。

◎ 輝達憑藉開放的生態體系，與理想、蔚來、小米等新勢力深度綁定，涵蓋從高速NOA到城市NOA的多場景需求。

◎ 華為則依托問界為核心的封閉生態，輔以HI模式拓展影響力。

◎ 地平線雖在理想Pro版中佔據主導，但生態廣度有限，未來需突破單一客戶依賴。

◎  Mobileye和德州儀器則受制於吉利體系的限制，市場擴張能力較弱。

● 技術層面，多感測器融合、AI演算法最佳化和高算力晶片的協同發展將成為趨勢。

城市NOA需要處理雷射雷達、攝影機等多源數據，依賴晶片提供強大的平行運算能力，軟體演算法的迭代（如特斯拉的神經網路優化）也將推動晶片算力的高效利用，降低硬體成本壓力。

小結

2024年的智慧駕駛晶片市場呈現出算力分化與競爭加劇並存的特徵。高速NOA以100Tops左右為基準，城市NOA則向500~1000Tops靠攏，100Tops成為高階智駕的分水嶺。(芝能汽車)