<鉅亨AI投組教學系列一> 投資組合優化教學

鉅亨AI投組是一個先進的投資組合系統，透過這個人工智慧系統，可將台灣的股票、基金建構出投資組合，並透過鉅亨AI投組獨家優化的功能，將資金進行最佳化的配置，獲取最好的投資績效，以下就來為各位介紹，如何使用鉅亨AI投組👇👇

首先，我們進入鉅亨AI投組後，在風險分析的區塊中，有投資比例、投資目標、虧損承受力，這三大子項目，可根據您的需求進行調整。

接者，在建立的區塊中，我們建立了5檔金融股、5檔電子股、5檔基金，共15檔標的，您可根據您目前手中的持股，在建立的區塊中，建立您的投資組合。

建立好投資組合之後，接者，我們在檢視的區塊中，可以在左上角看到近五年此投資組合的統計數據，現有組合是原始投資組合比重的回測數據，修訂組合是調整個別標的投資比重後，產出的投資組合的回測結果。

在右上方的因子傾向中，顯示的是這個投資組合偏重那一類的因子，從上圖中可以看到，此投資組合的比重以偏科技類股較多，與中國相關較少，因此若我們想增加多一些中國的因子，可以到篩選這個區塊尋找，如下所示：

在篩選的區塊中，左半邊的圖上的每一個點代表一檔標的，在圖中越往右上方的標的，代表其分散度以及報酬率＋穩定性愈加，我們選擇第一檔摩根中國A股基金，加入原本的投資組合。

加入摩根中國A股基金後，可以看到右上方的中國因子的柱狀體的長度，比原先來的長，代表新的投資組合相較舊的，較易受到中國的經濟與股市的影響，接者，我們點擊右下方的優化投組。

可以看到根據效率前緣將投組優化後，年回報率從17.3% (修訂組合）上升至25.4% (優化組合），夏普比從1.15 (修訂組合）上升至 1.36，接者，我們點擊右下角的檢視優化組合比重。

我們回到檢視的區塊，可以看到優化投組後，每個標的不同的資金比重配置，最後我們點擊右下角的前往買賣清單。

點擊前往買賣清單之後，我們即可在匯出的區塊中，看到投資組合內標的的買賣建議，作為我們資產配置的參考唷！

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鉅亨AI投組為你快速打造優異投資組合

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