德國機器人與自動化行業陷入增長困境

德國機器人與自動化行業正經歷十年來最嚴峻的挑戰。根據德國機械工程協會（VDMA）資料：2024年全年銷售額僅增長 2%（至 165 億歐元），較 2023 年 13% 的增速顯著放緩；而 2025 年最新預測更悲觀，銷售額預計暴跌 10% 至 145 億歐元，其中最大子行業裝配系統領域降幅達 15%（至 77 億歐元）。

VDMA董事長 Dietmar Ley 表示，截至今年年底，所有子行業的增長前景目前都蒙上了陰影。美國的關稅也助長了這一點，特別是因為它們的反覆讓客戶感到不安。Ley 說，如果關稅水平明確，客戶至少可以適應它。然而，至少在一段時間內，該行業的公司通常很有可能將關稅的額外成本轉嫁給客戶，因為美國在這些領域的公司較少。如果最終明確，甚至可能會產生積極的追趕效應。然而，在某些情況下，競爭力也惡化了，與來自亞洲的競爭相比尤其如此。

德國國內需求疲軟，21% 的訂單依賴海外市場，但中國競爭對手在歐洲市場的快速滲透以及建立本地銷售和服務網路進一步擠壓德國企業空間。工業機器人本體預計下降 5%（至 37 億歐元），面臨中國高性價比產品替代壓力。

但是，在圖像處理方面，情況看起來要好得多。該協會預計，受益於自動化檢測需求，今年該領域的增長將穩定在 3.1% 左右，此後甚至呈上升趨勢。

中國已經成為歐洲工業自動化領域的重要力量，機器人密度在快速提升，2024 年製造業機器人密度達 392 台 / 萬人，接近德國（415 台）和日本（397 台），且政府通過 “十四五” 規劃重點扶持高端機器人產業。歐洲市場本土化佈局也在增強，美的集團收購庫卡後整合研發資源，埃斯頓、新松等企業在德國設立子公司，提供價格低 30%-50% 的同類產品，並配套本地化服務。在技術差異化路徑上，中國企業聚焦協作機器人、AGV（自動導引車）等細分市場，2024 年全球協作機器人銷量中企佔比達 28%，較 2020 年提升 15 個百分點。

反觀德國，正在遭遇本土增長瓶頸：

• 成本結構僵化：德國工業機器人平均生產成本比中國高 30%-50%，主要源於勞動力成本（德國製造業時薪約 35 歐元，中國約 5 歐元）和能源價格（工業電價是中國的 2.5 倍）；
• 創新模式滯後：過度依賴傳統汽車行業客戶（佔德國機器人訂單的 35%），在半導體、生物醫藥等新興領域佈局緩慢。反觀中國，新能源汽車、鋰電池行業帶動機器人需求爆發，2024 年相關領域機器人採購量同比增長 67%；
• 政策支援效率不足：儘管德國政府推出 “工業 4.0” 升級版和 10 億歐元機器人研發基金，但資金到位週期長（平均 18 個月），且中小企業獲取難度大。VDMA 調查顯示，僅 23% 的德國機器人企業獲得過政府數位化轉型補貼。

短期看，中國企業在中低端市場的替代效應將持續，但德國在高精度控制、複雜場景整合等領域仍具不可替代性。若能抓住以下機遇，或可實現二次增長：

• 數位化服務增值：到 2030 年，工業機器人服務市場規模預計達 2000 億歐元，德國企業可憑藉技術積累切入遠端維運、預測性維護等高附加值環節；
• 綠色自動化需求：歐盟 “碳中和” 目標催生新能源裝備需求，德國在電池生產機器人（如擠膠、捲繞裝置）領域技術領先，2024 年相關訂單已增長 45%；
• 中歐合作可能性：儘管存在競爭，中德企業在機器人領域仍有互補空間。例如，埃斯頓與博世合作開發協作機器人控制系統，華為雲為庫卡提供工業網際網路解決方案。

德國機器人與自動化行業的調整，是發達國家傳統製造業升級的縮影。在 “中國追趕 + 本土轉型” 的雙重壓力下，其能否通過技術高端化、模式服務化、政策精準化突破困局，將決定全球工業自動化的競爭格局。對於中國企業而言，既要警惕技術壁壘的強化，也需借鑑德國在長期研發、工藝積累上的經驗，在 “性價比優勢 + 創新速度” 的雙輪驅動中實現可持續超越。 (中歐戰略投資)