彭博：美國想要在稀土材料上面擺脫中國，至少還要10年，而中國已經在部分晶片上面實現了自主替代

01 前沿導讀

據彭博社報導稱，在中美之間的全產業鏈競爭當中，中國企業似乎越來越佔優勢。

策緯諮詢公司的副總監科裡·庫姆斯對此表示，美國想要在稀土材料上面擺脫中國，至少需要10年的時間。

而中國在被美國卡脖子最嚴重的晶片產業當中，中國企業已經能開發出多款自主可控的國產晶片，並且用國產晶片替換掉美國的進口晶片，中國在這場競爭當中取得了階段性的勝利。

02 產業依賴

根據美國地質調查局在2024年的整體數據顯示，中國在稀土材料的加工上面已經佔據了絕對主動權，並且中國佔據了全球稀土開採量的70%以上，其精煉產能佔比超過90%，已經形成了規模化效應。

中國企業在稀土產業的供應鏈發展當中，建立起來了一套從上游礦山開採到中游分離冶煉再到下游磁材製造的完整產業鏈閉環。特別是在稀土永磁材料領域，中國企業佔了90%國際市場。

同時，中國企業的強盛製造能力和堅實的技術儲備，已經幾乎壟斷了這項關係電動車、風力發電機的關鍵材料。

美國波士頓顧問公司曾發布專欄報告稱，如果美國企業選擇效仿中國，複製出​​一條美國本土的稀土材料供應鏈，那麼其成功率是非常低的，至少需投入250​​億美元的基礎設施後才能進入下一個製造環節。

在南方離子型稀土的冶煉中，中國率先實現的串級萃取工藝，該工藝技術可同時分離十餘種元素，單次回收率高達99.9%。

根據美國本土冶煉企業MP Materials的財報顯示，其原料成本中運輸和環保處理費的佔比超30%，遠高於中國稀土集團的10%以內，這種成本上面的差距，使得美國企業難以在價格上與中國企業競爭。

美國能源部曾總結出三點美國在稀土材料上面所面臨的困難：

1.美國雖擁有芒廷帕斯稀土礦，其佔全球產量的15%，但開採面臨嚴格環保限制

2.本土精煉能力處於斷層狀況，只有1家試驗工廠

3.產業鏈下游的磁材製造薄弱。

但如今中美兩國正處於緊張的對峙當中，中方宣佈在稀土材料上面實行出口管制，這直接遏制住了美國發展稀土產業的咽喉，所以美國進而又宣佈斷供中國的EDA工具以及C919航空發動機，企圖逼迫中方在稀土管制上面做出讓步。

不過從目前的情況來看，美國的這種反擊政策完全屬於無效化的做法。不但中方不會做出讓步，反而會繼續激發起中國企業對於自主技術的開發動力。

03 加速替代

根據美國半導體協會所發布的數據顯示，中國的國產晶片在工業控制、新能源汽車、智慧電子產品中的自給率已經達到了35%。

而中國企業在28nm及以上的成熟晶片領域當中，其國際市場佔有率達到了33%，位居全球第一。預計該佔有率將在2032年增加到37%，將中國在成熟晶片上面的優勢繼續擴大。

在商用晶片的全球產能上面，中國企業依然位居第一，其貢獻了全球約24%的晶片產能，優勢明顯。

預計在未來的幾年內，全球晶片的產能格局將會被穩定下來，雖然有所衝擊，但是中國大陸的企業將繼續維持其產能第一的優勢。

除了邏輯晶片之外的記憶體領域，中國的長江儲存、長鑫儲存也形成了一定的規模化發展，對來自於韓國的三星、SK海力士等老牌儲存企業發起市場挑戰。

根據2023年的數據表示，在價格與技術的雙重推動下，長江儲存在中國市場佔有率突破25%，其產品進入了華為等國內的本土供應鏈。

根據日經新聞報導，長江儲存的Xtacking技術將快閃記憶體密度提升至同行的1.2倍。而合肥長鑫的DDR4記憶體晶片良品率也維持在了一個較高的水平，成功應用於國產伺服器市場，這是十年來中國記憶體晶片從無到有的標誌性突破。

在美國的限制下，中國自主技術的製造設備也進入了一個發展的高峰期。

中微公司的5nm刻蝕機進入台積電供應鏈，北部華創的氧化擴散設備覆蓋中芯國際14nm生產線，拓荊科技的PECVD設備年出貨超200台。

根據統計顯示，國內新建的晶圓廠，其設備的國產化率達35%，較2020年的7%有明顯的提升。雖然在光刻機等尖端設備上，我們仍與國際水準差距，但局部突破已形成實質替代能力。 （逍遙漠）