輝達下一站：智駕+機器人

美國時間6月25日，輝達CEO黃仁勳在年度股東大會上回答與會者提問時表示，人工智慧和機器人技術是輝達潛力最大的兩個領域，代表著數億美元的成長機會。

輝達很久以前就不再將自己視為一家晶片公司了，輝達應該被稱為「AI基礎設施」或「計算平台」提供者。

輝達未來將重點佈局、驅動以下三大核心領域：數十億個機器人、數億輛自動駕駛汽車和數十萬個AI資料中心。

一、十萬個AI資料中心

2024年輝達在資料中心業務上的營收突破1,100億美元，而這一數字在2030年可望躍升至5,000億美元。指數級成長背後，是其透過三大支柱建構的行業壁壘：

（1）硬體層：從早期的Tesla、Pascal，到如今面向大模型訓練與推理的Hopper、Blackwell 系列，輝達GPU 已成為AI 計算的“標準配備”

（2）連接層：NVLink片間互聯+ InfiniBand群集網絡

（3）軟件層：CUDA開發生態系統

這種「全端式能力」讓輝達掌控了從算力生產到應用落地的完整價值鏈。

二、數億自動駕駛汽車

輝達從智駕晶片、智駕方案、模擬系統、端到端、大模型等，建構了完整的智慧駕駛生態系統。

雖然2024年自動駕駛業務的收入僅十幾億美元，但黃仁勳將其定位為"爆發前夜"，下一個目標是收入達到百億美元。

（1）硬體層： DRIVE Thor晶片（2000TOPS算力）

（2）演算法層： DriveSim端對端大模型+Omniverse模擬平台

（3）生態圈： 奔馳、比亞迪等40家車企深度繫結

（4）爆發路徑：當L3/L4級自動駕駛實現商業化落地，該領域將迎來雙重爆發式增長：一方面，具備自動駕駛功能的車輛滲透率將呈指數級上升，預計擴大數十到上百倍；另一方面，單車智能化硬體價值（含域控製器、傳感器及算力模塊）將躍升10倍量級。在滲透率提升與單點價值升級的乘數效應下，輝達自動駕駛業務可望突破千億美元營收大關。

三、數十億機器人

未來，全球機器人數量預計將突破數十億台。據BIS Research 預測，2030 年機器人市場規模可望達到兆美元等級。

無論是工業機器人、服務機器人還是家庭機器人，每個細分領域都依賴高效能算力晶片和靈活的軟體平台——這正是輝達的核心優勢所在。

（1）技術底座

✓ Jetson系列機器人晶片（能源效率比領先3代）

✓ Isaac機器人操作系統（支援數字孿生訓練）

（2）落地場景：

✓ 工業領域：特斯拉Optimus已採用輝達方案

✓ 消費領域：人形機器人單機算力需求達1000TOPS

（3）規模預測：服務/工業機器人保有量將從千萬級躍升至數十億級，市場規模較自動駕駛可能再擴大10倍。 （歐巴自由）