大家好我是顏老師。台股近日量縮，呈現區間整理型態(21800-22400)，投資人信心不足，有待消化，強勢股仍有上漲的趨勢，短暫受外部影響(政治、國際消息)，待時間消化後，仍會依道氏理論趨勢靠攏，台股會反應(一)總體經濟成效個股及產業翻轉(股)業績成長(法人)，投資人應順勢而為，謹慎選擇標的，拉回時，選擇有投資價值或業績成長股，逢底佈局。以半導體封裝的關鍵材料ABF載板為例，正受益於 AI、HPC 和高速網通等應用帶來的強勁結構性需求，台灣載板三雄（欣興、南電、景碩）作為全球領先供應商，將在此波趨勢中扮演關鍵角色並有望持續受惠。ABF載板主要用於高階晶片，例如CPU、GPU、AI晶片、網路通訊晶片和高效能運算（HPC）等。由於其具備多層、精密的設計能力，能支援高頻、高速、大數據傳輸的需求，在當前科技發展中扮演著不可或缺的角色。儘管 ABF 載板產業前景看好，新台幣升值帶來廠商面臨以美元計價的營收和成本的匯兌風險。雖台灣和日本廠商居於領先地位，但中國大陸等地也積極投入 ABF 載板生產，競爭加劇，長期而言競爭壓力不容小覷。
世芯-KY(3361)
大摩指出，即便世芯-KY近期股價已有所反彈，但以未來兩年每股盈餘（EPS）評估，目前僅相當於2026年本益比23倍、2027年19倍，仍具高度吸引力。在AI雲端晶片競逐戰升溫之際，世芯-KY成為Trainium3晶片唯一設計供應商，且將在今年底啟動小量生產，為股價添燃料。
IET-KY(4971)
IET-KY董事長高永中表示看好高速光通訊相關應用，其中，磷化銦磊晶產品為未來幾年公司的主要成長動能。他解釋，磷化銦PIN（PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠AI運算需求成長，出貨強勁，可應用於光模組的驅動電路HBT（異質接面雙載子電晶體）產品也隨著運算需求持續成長。
欣興(3037)
IC載板廠欣興在ABF載板出貨帶動下，6月合併營收109.28億元，月增2.89%、年增23.19%，創近31個月新高，累積前6月合併營收625.55億元，年增15.25%，欣興第2季表現優於市場預期。
順達(3211)
公司持續看好非IT業務增長動能，尤其在伺服器電池備援電力模組（BBU）產品帶動下，預期今年營運將逐季成長，下半年優於上半年。
大量(3167)
在半導體設備領域，公司以自動光學檢測（AOI）技術和化學機械研磨（CMP）墊測量系統為核心，已經成為高階半導體製程檢測的重要供應商。
楠梓電(2316)
目標今年AI相關高速運算（HPC）營收占比逐季提升，2025年營收占比預估達18%至19%。為第4季設備全數到位，產能可望再放量。楠梓電近年持續優化生產結構，公司目標營運隨產品組合優化，能回到往年水準。
*近期在匯率波動，台灣央行考慮對外資買股的交割制度進行調整，研議要求外資買股後隔日買進台幣（T+1新制），而非目前的T+2制度。此舉主要為了防堵部分短線資金利用交割寬限期進行匯率投機，以穩定新台幣匯率。投資人可多加留意匯率變化對台股的影響台灣央行考慮對外資買股的交割制度進行調整，研議要求外資買股後隔日買進台幣（T+1新制），而非目前的T+2制度。此舉主要為了防堵部分短線資金利用交割寬限期進行匯率投機，以穩定新台幣匯率。
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