7/10日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著新一輪對等關稅陸續公告，市場莫不繃緊神經，除了越南和菲律賓維持20%、日韓25%、其餘大多介於30%~40%之間，台灣、歐盟及印度則是尚未公布；雖然在不確定性因素未除之前，短線震盪難免，不過，台股因擁有護國神山台積電及AI族群當靠山，配合融資餘額在低檔，籌碼面相對穩定健康，以及季線翻揚向上之下，如無意外！只要對台稅率未超乎市場預期，則隨著不確定性因素消除後，相信盤勢很快地將可望逐步回穩上來，選股才是重點。

至於個股方面，雖然下半年面對關稅及新台幣匯率升值等因素的影響，對於大多數產業而言，不論是傳產、電子或金融等類股，恐將面臨巨大的衝擊，真的是不可不慎！不過，環顧目前能夠抵抗關稅衝擊及匯損影響者，則非AI莫屬，特別是受惠於美國通過「大而美法案」，美國半導體設廠抵稅比例自現有的25％提高至35％，稅收抵免無上限，有利加速台積電在美設廠、以及帶動相關供應鏈營運成長，加上受惠於GB200+ASIC帶動內含價值提升，以及獲利成長，包括ASIC設計、AI伺服器暨相關零組件(如銅箔基板、PCB、AI連接器、伺服器機殼等)、CPO光通訊族群、水冷散熱、CoWoS暨自動化設備、以及台積電大聯盟概念股等，仍是市場法人聚焦的主軸不變，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，僅供參考，感恩！

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