大家好，我是承通投顧副總顏逸民。2026總預算賴總統揭五重點：舉債4千億元、國防預算逾 GDP 3.32%。
五大重點之一：擴大發展五大信賴產業、AI新十大建設。賴總統指出，五大信賴產業將增加66億元的投注，AI新十大建設，更是大幅提升85%的預算，讓台灣持續成為國際產業變局中的重要角色，站穩全球供應鏈的關鍵地位。
他也說，因應台美對等關稅變數衝擊產業和經濟，「中小微企業多元振興發展計畫」預算也將在明年約增加5.3%，提供中小微企業更大的支持。
五大產業分別是：半導體、人工智慧（AI）、軍工、通訊和綠能。
1. 半導體產業
願景：成為全球半導體全供應鏈的主導者。
- 目標：預計到2028年，半導體產業將新增產值新台幣2.6兆元。
- 內容與策略：台灣已在晶圓製造和封測領域擁有全球領先地位。政府的目標是持續強化IC設計研發能力，並致力於協助廠商發展先進製程與封裝，穩固領先地位。同時，也積極扶植半導體材料與設備產業，提高自主生產能力，讓台灣在半導體產業鏈中扮演更關鍵的角色。
2. 人工智慧（AI）產業
願景：讓台灣成為全球AI影響力中心。
- 目標：推動AI、軟體、資安等數位經濟產業，預計到2026年產值突破新台幣1兆元。
- 內容與策略：政府將透過AI智慧應用高值化發展，並由數位發展部結合國發基金成立專案基金，投資AI數位產業。此外，也積極推動興建智慧節能資料中心，爭取國際合作，以擴大算力並引進低耗能解決方案，讓台灣在全球AI產業鏈中佔據更重要的位置。
3. 軍工產業
願景：打造國防產業自主能量與量能，提升國家安全與防衛韌性。
- 目標：預計到2028年，無人機產值將成長10倍，達到新台幣300億元。
- 內容與策略：除了持續推動「國機國造」和「國艦國造」外，更因應未來軍事與商業需求，積極發展無人機供應鏈。政府將透過內需市場，並補強技術缺口，打造一個軍民通用的軍工產業生態系，以「以軍帶民」的方式，帶動整體產業發展。
4. 通訊產業
願景：強化台灣全域通訊網路的韌性。
- 目標：預計到2028年，衛星通訊整合應用服務產值將達到新台幣300億元。
- 內容與策略：主要聚焦於次世代通訊技術，涵蓋5G、6G、物聯網、大數據以及衛星通訊等領域。政府鼓勵與國際合作，並協助台灣廠商參與全球低軌衛星供應鏈，提升台灣在通訊技術上的創新能力與產業競爭力。
5. 綠能產業
願景：實現非核家園，並以「創能、節能、儲能、智慧系統整合」為主軸推動綠能產業。
- 目標：預計到2025年，再生能源發電佔比達到20%（此目標因疫情等因素已延後），並透過政策規劃，創造兆元級的投資商機。
- 內容與策略：政府持續優化綠能產業發展環境，特別是在離岸風電和太陽光電領域。同時，也積極發展儲能系統，並推動智慧電網，以確保能源供應的穩定性，並創造完整的綠色能源產業鏈。
揚博(2493)
揚博為全球PCB濕製程設備龍頭，主力業務涵蓋印刷電路板、半導體及LCD製程設備，技術優勢明顯。
雷虎(8033)
受惠來自美國臺灣形象展無人機亮相及美國投資設廠計畫，市場對臺美合作、國防訂單與自製FPV無人機題材高度期待。
廣宇(2328)
因鴻海集團積極布局機器人市場而備受關注。法人表示，廣宇將從現有的線材整合業務，逐步發展至機器人關鍵零組件領域，加上挖礦機客戶的加工費用挹注，預期今年營收將實現雙位數成長。這一營收增長動能主要來自於工控、EMS代工及PCB事業的成長。
上緯投控(3708)
上緯投控今天於上海與智元創新（上海）科技簽署戰略合作協議，雙方將在智慧機器人領域展開全方位、深層次合作，攜手拓展台灣、日韓及東南亞等市場。上緯投控說明，近年機器人技術已從傳統能重複精確作業的機械手臂，發展至商用送餐、清潔等非人形服務機器人，並進一步結合人工智慧（AI）與精密機械技術，邁向人形機器人的新時代。在全球面臨人口高齡化及勞動力減少的趨勢下，人形機器人可望填補危險、繁瑣或惡劣環境下的勞動力缺口。
漢翔(2634)
除無人機外，也發展「無人機反制系統」。漢翔董事長胡開宏表示，無人機應用愈廣，相應而生的反制系統就愈重要，這項技術發展與無人機同樣的關鍵，但在國內投入的廠商少很多，這是漢翔真正的著力點。
寶一(8222)
主因在於政府近期大動作推動國防採購、無人機標案話題持續發酵，軍工族群成為盤面資金聚焦主軸。
AES-KY(6781)
AES-KY的BBU仍是下半年至2026年主要營收與獲利推手，營收增幅可望超越LEV，主要來自AI需求成長，2025年BBU營收比重將達70至75%。預期AWS持續為BBU營收成長的主要動能，且潛在新美國CSP客戶目前正值公司送樣測試與認證。
＊台灣政府的「五大信賴產業」是未來經濟發展的重點，這五大產業各自涵蓋了龐大的供應鏈，值得投資人密切關注相關供應鏈。
大盤持續震盪，目前仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!