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聯準會暗示要放水，市場的情緒自然是喜氣洋洋。
然而，請大家注意，如果從動態博弈的角度去看，村裡又會如何應對呢？
本質上，美國人是要重新加槓桿，緊日子那是一點都過不了。
此前，A森說過，聯準會降息前，華爾街有很強的動力要打壓我們的資產，以便他們拿到便宜的美元後可以成功抄底。
所以，村裡的反向操作，就是保持大A的相對強勢，讓華爾街無法白菜價抄底人民幣核心資產。
明白了這點，也就可以清楚：
本輪牛市是大國博弈的產物，遠沒有結束！
然而，如果進一步去考察，這事就有意思了。
2015年的時候，也是出口邊際增量很糟糕，產能相對過多，採取了“供給收縮+需求刺激”。
其實，這輪，基本上，也是這個思路，邏輯上，並無不同。
但是，這一輪，我們是先進產能都嚴重過剩，太陽能、電動車等，就是眼前的例子，不好整啊。
另外，之前A森也分析過，如果只是反內卷，沒有任何需求托舉，那就會強化偏通縮環境，很容易硬著陸。
怎麼辦？
現在來看，形勢開始明朗了！
反內卷
+
十五五開工
+
股市拉升
=
迎接通膨王者回歸
這輪中國經濟能不能起來，就看通膨什麼時候回來。
只要通膨回來，那麼，過去2年多的陰霾，尤其是美國人對華發動金融戰，才算徹底破功。
如果我們無法迎回通膨，即便聯準會全面降息，我們依舊不算成功，因為，我們的大動脈還在失血呢。
當前，偏通縮環境，都已經嚴重威脅上游大型製造業國企，相當於是要侵入五臟六腑。
因此，接下去，大A的下半場牛市的使命，至關重要。
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其實，A森是建議，炒股的朋友，近期還要多一些關注俄烏衝突。
表面看，好像跟我們大A沒有半毛錢關係。
然而，實際則是緊密關聯。
本輪大A的行情到底高度幾何，不是村裡當前可以直接說得清的，而是根據大國博弈的最新動態來相機抉擇的。
請大家務必要記住這句話！
那現在大國博弈的情況是怎麼樣的？
川普已經向全世界證明，以下的邏輯，即將在全球地緣政治生態中，成為新的國際秩序準則：
以後全球各地，三大列強，相互重新劃分新的勢力範圍。你不要進入我的勢力範圍，我也不進入你的勢力範圍。
這段話，意義重大。
當前，美國突然說要派重兵打擊委內瑞拉、川普搞巴西魯拉、中國強勢在我周邊地區站穩腳跟、俄羅斯要把烏克蘭打成內陸國家……
所有這一切，都是圍繞這個邏輯。
因此，冷戰後美國單一霸權的時代結束了，隨之，美元霸權體系不再是閉環邏輯，而是無法正常運行的國際儲備貨幣。
原本，美國的債務，是以全球作為自己的隱形殖民地來托舉的；
現在，美國的債務，只能針對僅剩的勢力範圍來托舉，相當於，美國在全球的稅基大面積縮小。
這個時候，如果中國開始拉升PPI（生產者價格指數），那就性質不同了。
如果PPI一直萎靡，那等於中國全民過緊日子，為全球高通膨的發達國家背負通膨壓力，相當於我們努力工作幫美西方國家背走債務壓力。
然而，如果後續通膨回歸，PPI開始走強，美西方國家又找不到替代的生產基地，這個時候，中國也對外輸出通膨，那美國在全球的稅基就真的是大幅萎縮，導致其國債的負擔能力被進一步削弱。
這個時候，“反內卷+十五五規劃+大A牛市”的組合，陽謀真實指向，昭然若揭。
國際社會就像一個江湖，不再是打打殺殺了，而是誰可以把生意做到讓對手吐血，那才是牛。
其實，到了今天這個地步，對華產能戰略的本質是“體系耐力戰”。
以關稅和補貼為緩衝，爭取5-10年窗口期重建本土產能，並通過盟友網路稀釋中國份額。逐步降低中國核心競爭力後，再圖謀重新奪回被我們拿走的全球經濟勢力版圖。
那村裡會允許這個情況發生嗎？
此輪大A牛市的戰略高度，是不是瞬間打開了？！
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沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，更不會有無緣無故的牛市和熊市。
已經有不少機構說，這輪牛市，叫“水牛”。
因為，7月份的經濟資料真的不太好看。
大A跟經濟資料之間，形成了嚴重的背離。
這個其實很正常啊，因為，經濟資料從來不是股市行情的依據。
尤其在大國博弈的最關鍵節點，更是如此。
最新的一個情況是，川普終於充分意識到，現在不宜跟我們直接大攤牌。
因為，美國國防部run了一遍資料，都快氣炸了。
美軍最關鍵的零部件，一大半是來自於中國的供應商，要完全替代，那是猴年馬月的事情。
也就是說，稀土永磁卡脖子，只是前戲，後面還有一大堆可以卡脖子的東西，一點都沒有用呢。
於是，暫時圍繞經濟混合戰做博弈，就成了目前最核心的主戰場。
對於美國而言，即便不得不接受全球經濟勢力版圖要萎縮，那也要控制萎縮的面積。
這次，利用弱美元，精準抄底人民幣資產，就像本輪金融戰爆發前，美國人成功將美元定時炸彈跟中國樓市的中資美元債捆綁一樣，是最佳的策略。
而村裡持續拉升人民幣資產的價格，將定價權牢牢把控在自己手裡，也就是必須要爭的事情。
第一次被美國人金融戰打成這樣，你可以說，這叫“靖難”；
那第二次，你就不可能再給美國人隨意用美元捆綁我們核心資產的價格，而是要為未來“玄武門對掏”做準備了。
當然，這也意味著，後續離岸市場的港股，行情也遠沒有走完。
當前，我們就是政策市，大家都是跟著有形之手的意志混飯吃。
與其逆勢看空，不如順勢套利。
村裡不給機會的時候，不要強求；村裡給出機會的時候，要智取。
必須看到，川普對內和對外都在做資源整合，該抽離的抽離，該發功的發功。
一切的一切，都是MAGA，都是要為後面第二輪對話極限施壓做準備。
A森之前一直提示，美國現在就是牛皮糖，因為：
割不到我們，他們就會爆。
對於我們而言，現在拉升人民幣資產，確保核心資產定價權和主導權在我們手裡，避免再次出現2015年被人家玩出千股跌停、2023年中資美元債被人家定點爆破，是當務之急。
只要割不到我們，未來美國人自會因為內部全民超人權待遇，而陷入史詩級的財政危機和金融危機的。
好了，關鍵的問題來了：
為何這次行情中，拚命拉科技領域？不就不言而喻了嘛？！
另外，中國目前還有一個邏輯，也是對上述救市組合拳做配套的。
即，重要的戰略物資儲備，都是往20年使用量在儲存。一般民用的，最多一年半載的庫存即可。 (A視野)