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特斯拉攤牌了！電動車已經過時，再不卷AI就來不及了？
自從今年以來，全球科技風向標之一的特斯拉和馬斯克，真的越來越抽象了。
經歷過「馬廠公」涉政、導致特斯拉門市被打砸燒等事件之後，特斯拉居然還想給馬斯克發一大筆錢，甚至不惜動用官號給他拉票！
沒錯，這正是今年9月特斯拉公佈的「CEO績效獎勵」：
如果馬斯克能在10年的時間裡，把特斯拉1.36兆美元的市值拉升到8.5兆美元，年營業利潤從170億美元抬升到4000億美元，以及汽車交付量、FSD購買率等一系列業績目標……那麼，馬斯克就能獲得兆美元的天價薪酬！
不出意料地，這份提案自問世起就爭議不斷。
甚至連10月23日特斯拉公佈三季財報的時候，馬斯克都不忘在電話會上狂噴反對他的人：
「我圖的是這點工資嗎？我要的是話語權！除了我，還有誰能帶領特斯拉打贏接下來AI和機器人的這場仗？如果沒有投票權，我怎麼安心打造特斯拉的機器人軍隊？”
馬斯克的自信一如既往，這番激烈言論也著實爆點滿滿。
但在宏圖遠景之上，有一個更重要的議題擺在他面前：
當下的特斯拉，還能撐到曙光來臨的那一刻嗎？接下來的特斯拉，又將去向何方？
特斯拉官方財報顯示：
今年三季營收281億美元，年增12%；
營業利潤16.24億美元，年減40%；
淨利17.7億美元，年減29%。
總結下來就是一句話，增收不增利。
因此從各方面的輿論來看，不少人都在焦慮身為全球電動車領導者的特斯拉，尚能飯否。
其中，利潤下降的原因相對複雜，一方面是造車成本上升的同時、卻不得不“以價換量”，另一方面則是研發在內的各項費用持續增加，在美國“賣碳”的收入也在銳減。
更關鍵的是，特斯拉曾經遠遠超越產業的毛利率，如今已經排到了15名外。
要知道，在2021年，特斯拉的毛利率是堪稱恐怖的30%。2022年雖然略有回落，但憑藉25%的資料，依然能吊打所有高端豪華品牌。
而如今這個數字，甚至不如定價更親民的比亞迪…
尤其到了今年上半年，比亞迪營收反超特斯拉，給了特斯拉當頭一棒；而從三季銷售來看，比亞迪單是純電銷量，就反超了特斯拉。
從各種角度來看，特斯拉都在遭受史無前例的挑戰。
為此，特斯拉正想盡辦法保住銷量。
在北美市場，特斯拉推出了廉價版的Model Y和Model 3，起售價相應下降5000美元和5500美元，以應對川普取消美國電動汽車稅收抵免政策（7500美元補貼）帶來的影響；
中國這邊則上新了一款六座版的Model YL，目前交付已經排到了12月；
歐洲及其他市場，特斯拉也逐步推動廉價版Model Y和Model 3的計畫。
但不得不說，以上動作全部都是針對現有產品結構的修補。
特斯拉主銷車型「S3XY」中，面世最晚的Model Y也已經6年了，在中國市場上每年推出百款新能源汽車的情況下，特斯拉的彈藥庫已經很久沒能得到真正意義上的補充。
一是規模在持續提升，特斯拉今年第三季交付了49.71萬輛車，這是特斯拉有史以來最高的單季交付成績；
二是在外部環境不好的前提下成功跑贏了大盤。今年全球傳統車企各個利潤暴跌，特斯拉至少營收和交車量都還在維持成長。
但這對習慣了特斯拉「從小就是學霸」的人來說，這份成績單只是剛及格。所以大家不是懷疑特斯拉「不行」了，而是擔心特斯拉會像仲永一樣，變成「泯然眾人矣」。
而打消以上顧慮其實很簡單，推出有競爭力的新車，像當年Model 3一樣賣爆就行。屆時特斯拉的全球銷售量還能進一步攀升，財報也能好看很多。
但誰承想，特斯拉卻在Model 2、或Model Q的事情上反覆跳票，甚至還不時傳出放棄的聲音。
因為區區電動車，特斯拉壓根看不上了！
別看電動車依舊是特斯拉當下的主要業務，為公司提供著源源不絕的現金流。
但在馬斯克眼裡，電動車已經成了貨真價實的“牛夫人”，如果不是作為自動駕駛的現實載體，幾乎要在特斯拉的下一階段工作重點裡被邊緣化。
在第三季財報後的電話會議裡，馬斯克一上來就為整場會議定下了基調：
特斯拉正處於公司發展的關鍵轉折點，現實世界的人工智慧即將來臨，而特斯拉在人工智慧領域處於領先地位。
落地到產品層面，機器人和自動駕駛，就是特斯拉在AI時代找好的兩個抓手，這才是真正的重點。
第三代Optimus機器人將在2026年第一季發布，人形機器人產線計畫於2026年底前啟動生產，目標年產100萬台；
Robotaxi在美國的服務範圍持續擴張，Cybercab將於2026年第二季量產，持續推動FSD在全球不同地區落地。
但......馬斯克早就重申過好多遍，特斯拉不再是車企，而是一家科技公司。
這裡涉及到特斯拉的官方任務表。
截至目前，特斯拉已經公佈了秘密宏圖第一至第四篇章：
第一篇章（2006年），重點是「賺錢－生產更便宜的電動車」這個循環；
第二篇章（2016年），則將重點開始轉移到了儲能和自動駕駛上面；
第三篇章（2023年），將視角提升到實現能源永續的全域，溯源到由永續能源驅動的電網；
第四篇章（2025年），實現永續的富足。
說實話，秘密宏圖的前三個篇章都還好理解，至少都還在製造業的範疇之內。
而第四篇章，幾乎已經上升到一種形而上的理念了——
「我們即將開發的工具和產品，將以規模化的方式惠及所有人，透過重新定義勞動、交通和能源的基石，幫助我們建構夢想中的世界：一個永續的富足世界。」
社長為大家翻譯一下，就是「我們即將開發的工具和產品」分別是指無監督自動駕駛和人形機器人，「永續」的實現方式是指清潔能源的開發及利用；
「富足」指的是有了百分百自動駕駛和代替人類幹一系列髒活累活的機器人之後，人類抽身出來擁有更多時間，去做一切自己想做的事，屆時勞動力得到極大解放，社會自然會變得更加繁榮。
仔細一琢磨，這話看起來屬實有些像咱們上學時的，「實現人的全面發展」啊。
總之，四篇秘密宏圖的未盡之意是，造電動車只是特斯拉一開始「起號」的手段。等到條件、能力都具備之後，特斯拉真正要做的，是推動人類社會進步。
當然，坊間還有另一種解讀——
電動車領域捲到紅海不好賺錢了，不如轉型到兆計的自動駕駛汽車和人形機器人兩條新賽道。更好賺錢不說，特斯拉市值也能藉此攀向下一個高度。
回到特斯拉的第三季財報，特斯拉本期投入的研發費用為16.3億美元，差不多相當於本期全部的淨利。這在最近這幾年，還是第一次。
其中的研發重點，就是特斯拉自研的AI 5晶片。
目前特斯拉車上搭載的AI 4晶片，是特斯拉自研的第二代智駕晶片，算力約500TOPS。而即將發布的AI 5晶片，據馬斯克所言，“在某些場景下相比AI 4有40倍的提升”。
馬斯克的話是否誇張，可以等實物用上了再來評價。不過AI 5晶片確實提升不小，這也將成為特斯拉接下來推廣FSD和人形機器人的重要籌碼。
根據馬斯克的計劃，飽和式擁有AI 5晶片，就等於飽和式地擁有算力。
如同現在AI 4晶片被用於特斯拉資料中心訓練AI，AI 5晶片量產之後，也會被用在擴展AI訓練算力上，一個階段目標是「使Cortex叢集總算力達到81000顆H100的等效算力」。
如果說AI時代，算力就是彈藥的話，特斯拉可能卻如馬斯克所說，已經做好了迎接現實世界人工智慧來臨的儲備。
而想證明這一切究竟是否只是個餅，得等Cybercab和人形機器人正式落地才能見分曉。
只不過，Cybercab也好、人形機器人也罷，無論那個先落地，恐怕都跟咱國內使用者暫時沒啥太大關係。
身為特斯拉精神股東，我只有一個更現實的問題：