輝達最大敵人是Google！黃仁勳傳記作者發出警告

核心提要：
* 《思考機器》作者斯蒂芬·維特指出，Google是目前唯一能對輝達構成實質性威脅的科技巨頭。
* 威脅的核心在於Google的“全端能力”：Gemini模型展現了在輝達生態之外的頂級性能。
* 一旦Google成功建構閉環生態，輝達引以為傲的CUDA護城河或將被繞過。

在輝達（Nvidia）市值屢創新高、幾乎壟斷AI硬體市場的當下，市場普遍認為黃仁勳的帝國堅不可摧。然而，撰寫黃仁勳傳記《思考機器》（Thinking Machine）的作者斯蒂芬·維特（Stephen Witt）近日發出了一則冷靜的警告：如果說有一家公司能讓輝達感到寒意，那必然是Google。

在一期最新的訪談節目中，維特直言不諱地指出：“目前最大的風險顯然是Google。”他認為，如果這家搜尋巨頭決定“全力以赴”，輝達在人工智慧領域的絕對統治地位可能會遭遇前所未有的打擊。

Gemini：繞過CUDA的“特洛伊木馬”？

維特的警告並非空穴來風，其核心論據指向了Google的旗艦模型——Gemini。

“維特稱其為‘目前除輝達技術之外，基準測試中最好的人工智慧’。”這句話揭示了一個被市場忽視的隱憂：高性能AI模型並不一定非要依賴輝達的硬體。

長期以來，輝達的護城河不僅在於GPU硬體本身，更在於其軟體生態系統CUDA。全球數百萬開發者習慣於在CUDA上建構應用，這使得轉換成本極高。然而，Google的Gemini展示了另一種可能性。作為完全基於Google自研算力架構訓練的模型，Gemini證明了頂級的大語言模型可以在非輝達（Non-Nvidia）環境下誕生並高效運行。

Google的“垂直整合”野心：從晶片到模型

與微軟、Meta等依賴輝達GPU的競爭對手不同，Google擁有獨特的“全端”優勢。

* 自研晶片（TPU）： Google深耕張量處理單元（TPU）已有十餘年。雖然目前市場上輝達的H100/Blackwell供不應求，但Google內部龐大的訓練和推理需求，很大一部分是由自家TPU消化的。

* 模型獨立性： 如果Gemini成為開發者的首選基礎模型，且該模型在TPU上的運行效率高於GPU，或者Google通過雲服務以更低的價格提供基於TPU的Gemini訪問權，那麼開發者可能會自然地繞過輝達的硬體層。

維特的觀點暗示，一旦Google打通了“自研晶片+自研模型+自研雲平台”的閉環，輝達作為“賣鏟人”的角色將被邊緣化——因為Google自己既造鏟子，也挖金礦。

最大的“風險”還是“既得利益”？

儘管維特指出了風險，但目前的現實依然複雜。Google本身也是輝達最大的客戶之一，購買了數以萬計的H100晶片來補充其雲服務能力。

然而，科技行業的歷史證明，沒有永遠的盟友。維特的評論提醒投資者關注這一微妙的平衡：當Google在Gemini上的投入開始轉化為對外部硬體依賴的減少時，就是輝達市場份額鬆動的開始。

對於黃仁勳而言，他面對的不僅是AMD或英特爾的硬體競爭，更是Google這種能夠重新定義“AI計算規則”的系統性對手。正如維特所言，只要Google“繼續全力以赴”，這場關於AI基礎設施霸權的戰爭，或許才剛剛開始。 (北美商業見聞)