3/27(五)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪拉回整理」的格局，盤中指數一度下挫668點、下探至32669點，預估成交量維持在6700億元左右的水準，並不意外！主要原因乃市場對於美伊之間的談判，仍抱持著高度懷疑的態度，加上記憶體市場遇黑天鵝的襲擊，由於Google發表最新「TurboQuant」壓縮演算法，標榜僅需六分之一的記憶體數量，就能運作大型語言模型(LLM)，且性能能提升八倍，導致記憶體需求轉弱疑慮四起，嚇壞市場投資人，進而引爆全球記憶體與存儲類股、和美科技七巨頭賣壓湧現、以及股價的下挫；雖然看似危機重重，不過，老師認為短線的拉回，卻是隱藏著難得低接上車的好機會，為什麼？原因很簡單：
第一、今日的拉回，看似危機重重，卻是透露出「弱中透強」的跡象；以加權指數來說，早盤開低下探至32669點後，隨著低接買盤進場、以及國家隊的加持下，不僅指數未再跌破早盤低點、並逐步震盪走高收腳上來，甚至OTC櫃買指數急拉上來翻紅上漲，站穩於10日線及月線之上，顯見市場法人心態仍是正向偏多。
第二、儘管雙方對談判進展各執一詞、各說各話，看似毫無共識，不過，從川普在Truth Social發文表示：「根據伊朗政府的要求，特此聲明，我正暫停(對伊朗)能源廠的毀滅計畫十天，延至美東時間2026年4月6日星期一晚間8點；談判還在進行中，儘管假新聞媒體和其他一些人發表了相反的錯誤聲明，但談判進展非常良好」；白宮發言人李維特25日宣布，川普將在5月14、15日訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平會面，該行程約略符合川普之前所言，伊朗戰事將在四到六周結束，顯見整體情勢都仍在川普政府的掌控之中。
第三、AI仍是台股最大的底氣，受惠AI應用持續帶動出口成長，外銷訂單累計1至2月為1,407.8億美元，年增 41.3％，創歷年同期新高紀錄；其中，資訊通信產品以及電子產品，皆創歷年同期新高；統計處指出，即使有中東戰事等變數，AI與新興科技的熱絡情況，目前看來仍未受影響，預估3月外銷訂單仍很有機會挑戰單月歷史新高；且財政部表示：預估3月出口將持續大幅跳升，年增率約在29%至35%間，今年首季出口續創歷年單季新高，應是「十拿九穩」，看好今年出口又會是強勁成長的一年；包括行政院主計總處在2月13日發布最新經濟預測，已將今年全年經濟成長預測從3.54％大幅上調至7.71％；主計總處的上修依據，主要是因為AI與HPC等新興科技應用需求強勁，帶動主要CSP業者大幅擴增AI相關資本支出，推升台灣電子資通產品出口的強勁動能，且半導體廠商加大加快先進製程及高階封測產能投資力道所致；從整體來看，今年全球AI資本支出成長有機會超過70％，在國際AI資本支出強力灌注台灣下，今年台灣經濟成長率很可能超過去年8.42％的亮眼表現。
況且，目前不論是季線、半年線及年線等中長期均線呈現多頭排列向上，代表中多趨勢向上的方向並沒有改變，加上不論是32K或季線位置區附近均具有強力支撐，以及下檔有內資主力大戶及國家隊默默守護著台股，因此，在中東戰局尚未出現實質停火之前，預期短期指數仍將維持「上有壓、下有撐」區間震盪個股表現的格局居多；不過，一旦雙方談判露曙光，依過往經驗，一波報復性反彈大漲上來起碼3~5千點以上，這是大家可持續留意與掌握的機會。
至於個股方面：
從PCB定穎投、臻鼎-KY、博智、低軌衛星概念股昇達科、華通、建漢、信錦、啟碁、燿華、兆赫、台積電概念股光洋科、中碳、CPO暨光通訊概念股萊德光、東典光、IET-KY、聯亞、前鼎、訊芯-KY、PCB鑚孔機達航科、尖點、CCL聯茂、以及許多低基期AI轉機股等檔檔強勢亮眼的表現來看，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、散熱模組、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、太空低軌衛星等具中長期成長邏輯的產業為主不變；至於記憶體族群，雖然在止跌契機尚未浮現之前，短線上暫不宜貿然搶進，不過，在整體基本面持續看好不變下，預期經過適當回檔修正整理過後，未來仍將有續戰新高的機會；總之，面對區間震盪、個股輪動表現的過程中，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並把事情給做好，就會是贏家，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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