大家好，我是承通投顧副總顏逸民。政府宣布的「AI新十大建設」，首波匡列300億元，這對台股的投資確實是一大利多，其影響層面廣泛，從硬體、軟體到人才，都將獲得資金挹注。行政院三大面向推動「AI新十大建設」，行政院長卓榮泰28日表示，這是為產業加速實現數位轉型的重大推動，中央政府115年總預算中已匡列300多億元，作為第一年執行的經費。卓榮泰28日在國發會及創投公會推出的「創業綻放計畫」啟動儀式上表示，「未來的創業奇蹟將不是傳統的工業奇蹟，而是屬於AI、軟體，屬於智慧、自動化等全面性的改革！」卓榮泰說，更希望從人才、從技術，資金、法規、市場，乃至於國際鏈結，將台灣繼續打造成一個AI科技島，讓台灣的科技實力再次讓世界看到。對於首年的300多億元中央政府預算，編列的項目以採購基礎設備為主，包括國科會採購量子電腦及其基礎設施，官員表示，如計畫中要打造矽光子、量子電腦、智慧機器人等三大國家級實驗室，國家級量子研發實驗室等，由於矽光子的量測方式和大量的傳輸量，矽光子設備平台需要有新的模組及設備。另外，主權AI算力建設的基礎設備、建構台灣主權AI訓練語料庫硬體設備等都是昂貴的支出，經濟部提報產業實驗室所需的AI相關新設備，亦有大量的採購需求。資金動能與政策支持，直接注入活水300億元的資金將用於AI基礎建設、超級電腦建置、人才培育與產業應用等。這筆錢並非憑空消失，而是會流向相關企業，直接成為營收與獲利的動能。政策釋出利多，政府大力支持AI發展，將吸引更多民間企業跟進投資，形成「政策紅利」。這類題材通常會受到市場追捧，為相關股票帶來正向的股價動能。這300億元的資金將從多個角度推動台灣AI產業鏈，帶動相關公司成長。硬體供應鏈： AI運算需要高效能的硬體。首波資金將優先投入超級電腦建置，這將直接嘉惠AI伺服器製造商（如廣達、緯創、英業達）、晶片設計公司（如台積電、聯發科）、ABF載板廠（如欣興、南電）和散熱模組廠（如奇鋐、雙鴻）。軟體與應用服務：除了硬體，AI軟體與應用服務商也將受益。例如，提供AI軟體解決方案、資料分析、雲端服務的公司，其產品與服務需求將會增加。這有助於台灣軟體產業的轉型與升級。設備與零組件：隨著AI算力需求的提升，相關的半導體與先進封裝設備需求也將大增。提供自動化設備（如迅得、帆宣）和關鍵零組件的公司，也將間接受惠。眾達-KY(4977)隨著資料中心持續擴建並加快內部傳輸速率升級腳步，帶動對高速光通訊模組的需求顯著提升，法人預期，在CPO進展推進下，今年營收有望延續穩健成長動能。龍德造船(6753)總統賴清德表示明年國防預算將增至GDP3%，後續更表示至2030年將比照北約國家往5%靠攏，手上訂單約49%是艦艇，35%是公務船的龍德造船(6753)最受惠。IET-KY(4971)IET-KY 表示，第 2 季獲利成長主要受惠 AI、5G、國防訂單皆有成長，第 3 季已接獲美國空軍 2 期國防合約的訂單挹注，下半年營運成長可期。南電(8046)高盛表示，近期新研發專案報價調漲30％～40％以上，加上ABF交期延長，諸多跡象顯示，關鍵BT／高階ABF所需的T-glass玻纖布材料短缺情況，將自第四季起進一步惡化，一旦當前供應鏈庫存被完全消化，ABF交貨時間將在11月、12月之後很快延長，預計ABF載板供應商將在第四季後開始看到更好的定價前景。迅得(6438)近期臺系晶圓廠擴廠、先進封裝需求帶動自動化裝置訂單，法人持續看好其在半導體供應鏈的地位。晟田(4541)新年度國防預算創高、政策持續推動「國機國造」及「國艦國造」，加上臺北國際航太暨國防工業展即將登場，市場資金積極卡位軍工概念股。昆盈(2365)因大環境仍存在較多不確定因素，整體能見度較低，不過從通路客戶的庫存水位來觀察，則相對健康，並預期Windows 10停止支援所引發的換機潮將持續，加上公司領先市場推出導入AI功能的多樣產品線，有望一定程度抵銷外部環境的不利因素，預期公司下半年營運相較於上半年，仍能呈現持穩走勢。*台股頻創新高，跟著產業前景佳的產業，「AI新十大建設」首波300億元匡列，對於台股來說是個明確的利多訊號。它不僅提供了實質的資金動能，也強化了市場對於AI產業的信心，預期將帶動相關概念股的股價表現，順勢操作，掌握投資的好時機。美國經濟成長意外加速，帶動今日台股上漲，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs
