一、美光科技CEO桑傑・梅赫羅特拉表示，儲存晶片供應短缺才剛剛開始。
原因是人工智慧需求在持續攀升。
科技媒體Wccftech援引他接受CNBC採訪的內容。
他指出，人工智慧仍處於發展初期。
隨著 AI 需求持續攀升，記憶體供給緊缺才剛剛開始
技術持續迭代，需要更快、容量更大的儲存晶片。
他補充道，AI推理算力規模在擴張。
這會讓令牌算力需求增長。
行業需推出更大容量、更高性能的儲存產品。
只有這樣，才能充分釋放人工智慧的技術潛力。
他著重強調，問題不止於價格。
儲存晶片供給極度緊缺，產能難以快速提升。
這一態勢已體現在美光的財報中。
美光表示，傳統伺服器與AI伺服器的儲存需求都很旺盛。
但受DRAM記憶體與NAND快閃記憶體產能緊缺限制，需求難以滿足。
在此背景下，今年AI領域對DRAM和NAND快閃記憶體的需求，有望超過行業整體潛在市場規模（TAM）的50%。
英國《金融時報》援引分析師觀點補充。
新建晶圓廠建設週期長，本輪儲存晶片供需緊張格局2028年前難緩解。
另據韓國《環球經濟》報導，12層HBM4高頻寬儲存晶片已進入量產爬坡階段。
該晶片適配維拉・魯賓（Vera Rubin）等新一代AI顯示卡。
保守行業預測，到2027年，全球DRAM產能僅能滿足約六成市場需求。
這一格局能強化儲存廠商的定價話語權。
但也有雙刃劍風險：若量產產能無法及時跟上，頭部廠商的市場主導地位可能受衝擊。
二、美光加速落地下一代儲存技術路線
全球儲存晶片供給持續收緊。
美光最新產品路線圖顯示，其在全力佈局下一代儲存領域。
據Wccftech消息，美光已為輝達維拉・魯賓（Vera Rubin）平台供應36GB（12堆疊層）HBM4高頻寬記憶體。
公司正推進新一代HBM4E儲存晶片研發。
預計明年，該晶片將實現量產爬坡。
在LPDDR低功耗記憶體領域，美光近期推出256GB SOCAMM2解決方案。
該方案基於LPDDR5X模組，最高可擴容至2TB。
同時，美光為輝達Groq 3 LPX平台供應DDR5記憶體。
單顆Groq LPU人工智慧處理器最高可支援12TB記憶體容量。
此外，Wccftech報導了消費電子市場的情況。
受產能緊缺與價格上漲影響，美光預計今年PC和智慧型手機出貨量將出現兩位數低位跌幅。
美光指出，搭載本地智能體AI算力任務的PC，32GB記憶體正逐步成為標配。
三、美光發佈創紀錄的二季度財報（業績概覽、附PPT）
- 美光 2026 財年第二季度業績表現亮眼，營收、毛利率、每股收益、自由現金流均創下歷史新高。
- 季度營收同比近乎增長兩倍，DRAM、NAND、高頻寬記憶體（HBM）及各業務板塊營收均刷新紀錄。
- 公司 2026 財年第三季度單季營收指引，已超過美光 2024 財年及此前歷年全年營收規模。
- 預計 2026 財年第三季度營收、毛利率、每股收益、自由現金流將再度創下歷史佳績。
- 基於對業務長期穩健增長的信心，董事會已批准季度股息上調 30%。
- 業績大幅增長及未來樂觀預期，源於 AI 驅動記憶體需求攀升、行業結構性供給緊缺，以及美光全方位高效營運落地。
- 公司記憶體與儲存解決方案是人工智慧產業變革的核心支撐。
- 記憶體賦予 AI 更強智能與性能，可支撐更長上下文窗口、更深邏輯推理鏈路及多智能體協同調度。
- 隨著 AI 技術迭代，算力架構對記憶體的依賴度將持續提升。
- 因此我們堅信，美光是人工智慧時代最大受益者與核心賦能者之一。
- AI 不僅拉動了記憶體需求增長，更從根本上重塑了記憶體的產業定位，使其成為 AI 時代具有決定性意義的戰略資產。
- 公司持續與客戶簽訂戰略客戶協議（SCA），區別於傳統長期協議（LTA），以多年期固定合作承諾，提升業務能見度與經營穩定性。
- 戰略客戶協議幫助客戶更合理規劃自身業務，同時強化雙方在全產品線的長期深度合作。
- 美光已正式簽署首份五年期戰略客戶合作協議。
(芯榜)