①SK海力士修訂版招股書確認，將以「SKHY」登陸納斯達克，潛在募資規模按韓股最新價格估算約272億美元，並披露最高70億美元基石投資意向；②公司擬將募資用於韓國擴產和購買EUV光刻機，雖然相關訂單並非首次披露，但仍為光刻機龍頭提供了新的情緒催化。
財聯社7月7日訊（編輯 史正丞）美國當地時間周一，儲存超級牛股SK海力士向美國證券交易委員會提交修訂版招股書，順帶著也為半導體設備龍頭的反彈提供新鮮「彈藥」。
最新招股書確認，SK海力士將在本次募資中發行17,790,000 股普通股對應的美國存托股份（ADS），每股普通股對應10份ADS，相當於發行177,900,000份ADS。公司將以「SKHY」的代碼在納斯達克交易所掛牌交易。
按照海力士韓國普通股周一收盤價234.3萬韓元計算，對應美元價值為1529美元。若以這個價格作為參考，每份ADS價值152.9美元，潛在募資規模約272億美元。坊間傳言顯示，SK海力士計劃於周四（7月9日）確定IPO價格，並在周五（7月10日）正式上市。
SK海力士表示，最終ADS發行價將由「公司與承銷商協商確定」，會參考韓股普通股在定價前的最後成交價、市場狀況等因素。
這意味著確定發行價前韓國股票還有3個交易日。每份ADS定價增減1美元，對應募資額就將變動1.779億美元。7月以來，SK海力士累計下跌11.58%，主要受上周Meta「賣算力」的風波影響。
最新招股書也披露了基石投資者的情況。巴美列捷福 (Baillie Gifford)、寇圖資本管理，以及今年華爾街的現象級機構、由00後基金經理Leopold Aschenbrenner管理的「態勢感知」基金有意按照IPO價格，購合計最高達70億美元的ADS。
對於套利交易者關心的「美股/韓股自由兌換」問題，最新招股書依然展現出模棱兩可的面貌。這個問題也對應在美國市場交易的SK海力士股票，是否會較韓國普通股出現溢價。
招股書中寫道：ADS持有人可以交回ADS並提取底層普通股；普通股持有人也可以將股份存入韓國託管人處取得ADS。不過，存託人在接受普通股存入併發行ADS時，可能需要取得SK海力士事先同意，且如果會超過法律法規、公司章程或公司不時設定的上限，存託人不能無條件接受存入。
招股書還警告稱，如果投資者交回ADS並提取普通股，之後可能無法再將這些普通股重新存入以取得ADS。
艾斯摩爾聞風而動
綜合多家媒體報導，SK海力士的招股書似乎還助推周一半導體設備類股的漲勢。
截至發稿，光刻機龍頭艾斯摩爾漲超4%。SK海力士表示，此次募集資金將主要用於兩個方面，包括在韓國建設生產設施相關的資本支出45.5兆（約合人民幣2017億元）韓元，以及購買EUV光刻機的11.9兆韓元（約合人民幣527.6億元）。對於超出本次發行所得淨額的部分，公司將通過經營產生的現金流等來源予以補足。
海力士預計，將在2027年12月前收到這些EUV光刻機。目前，艾斯摩爾仍是地球上唯一一家能量產EUV光刻機的公司。
需要強調的是，相關支出計劃並非首次披露，其中購買光刻機的計劃至少在今年3月底已經公開提及，但「金主」即將完成大額募資似乎是市場新一輪躁動的原因。 (財聯社)