7/27日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，預估成交量萎縮至7000億元左右的水準，並不意外！雖然受到AI變現疑慮再起，市場擔憂美科技巨頭資本支出與獲利回收不如預期，以及本週將面臨聯準會利率決策會議(FOMC)與美股超級財報周等因素的干擾下，盤中指數一度下挫685點、下探至42969點；不過，隨著美國暫停空襲伊朗，國際油價聞訊回落下來，連動美股期指上漲，那斯達克期貨漲逾1%的激勵下，於11點55分後，隨著國家隊及低接買盤進場作價拉抬下，跌幅迅速收斂上來；短期而言，雖然在利空未除、以及市場信心尚未完全恢復過來之前，短線震盪難免，不過，由於下檔在40K~42K附近具有強勁支撐下，預期短期指數將可望維持於「42K~46K」附近區間震盪、個股輪動的表現居多。

但是，就中長期的角度來說，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，繼中研院經濟所於7月中旬，率先修正今年經濟成長率預測為10.16％，較去年12月預測值3.71％大幅上修6.45個百分點後，中華經濟研究院22日上修2026年台灣經濟成長率(GDP)至10.35%，高於主計總處9.64%、中研院10.16%等預測，主要受惠出口、投資及內需同步成長；由於人工智慧(AI)需求超乎預期強勁，內需同步升溫，台經院也大幅上修2026年經濟成長率預測值至10.38%，為國內智庫最高；台經院院長張建一表示，因出口表現太強，預估AI商機至少可延續至2028年，且AI產業將在成本下降後，迎來更大規模的應用；隨著台股企業獲利不斷上修，機構法人先前預估台股企業今年獲利年增率將逾四成，最近出現新一波上修潮，紛紛預估將突破五成，如富邦投顧達51.1%、安聯投信55%，最樂觀的統一投顧更是高達57%；再者，近期AI泡沫化」說法甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳接受外媒採訪時強調「這次不一樣」，主因需求並非由季節性的需求所帶動，而是整體產業的需求；他看好AI基礎建設熱潮還在初期階段，且晶片業短期不會陷入不景氣，未來十年還會壯大五至十倍；法人指出，黃仁勳在市場信心動搖時再度出面喊話，緩解市場不安情緒；晶片業持續壯大，台積電、日月光投控、南亞科、華邦（2344）等台灣相關半導體廠都將跟著旺；另外，在籌碼面上，代表民間流動資金的M1B年增率自今年起開始大於M2年增率，顯示民間資金相當豐沛，也代表資金行情再啟，配合台股ETF規模不斷成長，今年台灣超額儲蓄將上看9兆元，以及下檔有國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持，就中長期而言，在在都有利於台股續往5萬點、甚至5.5萬關卡邁進，應只是時間的問題而已，選股才是重點。

至於個股方面：

俗話說：「疾風知勁草、板蕩識忠臣」，對於短線的拉回，或許有些人會感到極度恐慌，但是，我看到的是難得的機會；尤其面對震盪拉回整理的過程中，更能夠彰顯出一檔股票真正的投資價值，你說是不是？譬如記憶體華邦電、南亞科、威剛、被動元件華容、今展科、光學鏡頭大立光、先進光、聯一光、網通友訊、東典光、CPO矽光子聯亞、上詮、波若威、華星光、工業電腦磐儀、CoWoS設備萬潤…等，隱約都透露著止穩強彈的契機，這些都是大家可留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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