FCC 正在起草一項禁止新型中國光元件，這些是資料中心的關鍵元件。
以下是 5 家從中受益的美國公司。
1. $AAOI - Applied Optoelectronics
因這一消息大漲 18%。擁有內部 InP 雷射器工廠，與亞馬遜達成 40 億美元協議，並有前 5 大超大規模雲服務商中的 3 家作為客戶。預計到 2027 年中期，月度收發器運行率將達到 4 億美元以上，按年化計算超過 50 億美元，而 2025 年總收入預計為 4.56 億美元。如果 Innolight 的份額被瓜分，這家擁有可用產能的美國純正玩家將從中獲益。
2) $COHR - 科赫倫特
光子學領域最垂直整合的參與者。6英吋InP晶圓意味著晶片數量增加4倍，成本減半。58.1億美元的創紀錄積壓訂單已預訂至2027年。是黃仁勳讓$NVDA以20億美元投資的兩家公司之一。
3) $LITE - Lumentum
上漲了 7%。在技術堆疊中，這是最關鍵的瓶頸，因為它是 200Gbps EML 的唯一供應商。沒有 EML，就沒有收發器，沒有 AI 叢集。Nvidia GB200 和 Google TPUv7 的關鍵供應商。Jensen 從 $NVDA 投資的 40 億美元光子學投資的另一半。
4) $VIAV - Viavi Solutions
測試層。每台替換被禁中國裝置的收發器在出貨前都必須經過驗證。本十年，光學測試將從整個光子學堆疊的 19% 增長到 30%，增長速度快於光學元件本身。
5) $CIEN - Ciena
WaveLogic 6 是唯一大規模部署的 1.6T 相干系統，基於自主 3nm 矽技術建構。78 億美元訂單積壓，以及大約 50% 的北美光網路市場份額。當華盛頓決定網路屬於國家安全時，美國相干技術冠軍將獲勝。
明天大A的新易盛、中旭會受到不少沖擊 (大道至簡不簡單)