昨天半夜，美股的光模組，COHR，以及LITE都是大跌了，特別是COHR，跌幅超過了14%。 美股的光現在跟A股的光模組其實有點蹊蹺板的感覺。美股的光跌了，大機率A股的就要起來了。果然今天A股的光模組今天表現還不錯，龍一跟龍二今天都還行。 我看了下，導致美股這個光大跌的原因是全球多家投行解讀美國光模組禁令草案帶來的利空情緒。具體我們來看看。 1. 里昂證券

FCC 正在起草一項禁止新型中國光元件，這些是資料中心的關鍵元件。 以下是 5 家從中受益的美國公司。 1. $AAOI - Applied Optoelectronics 因這一消息大漲 18%。擁有內部 InP 雷射器工廠，與亞馬遜達成 40 億美元協議，並有前 5 大超大規模雲服務商中的 3 家作為客戶。預計到 2027 年中期，月度收發器運行率將達到 4 億美元以上，按年化計算超過 50 億美元，而 2025 年總收入預計為 4.56 億美元。如果 Innolight 的份額被瓜分，這家擁有可用產能的美國純正玩家將從中獲益。